OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 22, 2018

证券代码： 002456 证券简称：欧菲科技 公告编号： 2018-015

欧菲科技股份有限公司

关于对外投资参股北汽新能源公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月28 日召开的第 三届董事会二十次（临时）会议审议通过了《关于对外投资参股北汽新能源公司 的议案》，公司以20,480 万元人民币增资价款、2.56 元/股的价格认购北京新 能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）8000 万元的注册资本（即 8000 万股股份），占北汽新能源1.51%的股权。详见公司于2016 年3 月30 日发 布的《关于对外投资参股北汽新能源公司的公告》（公告编号：2016-037）

二、本次对外投资进展情况

近日，公司将持有的北汽新能源8,000 万股股份转让给全资子公司南昌欧菲 光电技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光电”），转让价款总金额为20,480 万元人民币。

成都前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋股份”）拟以资产置换及发行 股份购买资产的方式购买北汽新能源100%的股份（以下简称“本次交易”）。 南昌欧菲光电同意前锋股份通过重大资产重组方式收购其所持北汽新能源的 1.51%股权，股份数量为8,000 万股，前锋股份将以其增发股份作为支付对价。

本次交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以2017 年10 月31 日为 评估基准日出具的、并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报 告列载的评估结果为基础，由交易各方协商确定，本次交易价格为 28,849,554,700 元，南昌欧菲光电所持北汽新能源8,000 万股股份对应的交易 价格为435,651,895.93 元。南昌欧菲光电通过转让标的资产所获得的前锋股份 的股份数量以中国证券监督管理委员会最终核准确定的股份数量为准。

三、对外投资进展对公司的影响

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北汽新能源是国内新能源汽车产业的领军企业之一，处于高速成长阶段，拥 有广阔的发展空间。本次交易进展将有利于北汽新能源推进资产证券化和上市进 程，借助资本市场更好地实现业务发展，进一步提升市场影响力和品牌知名度。 公司积极把握新能源汽车爆发式增长的历史机遇，延伸新能源汽车全产业链， 自参股北汽新能源以来，双方已在新能源汽车领域展开全面战略合作，持续加强 和巩固公司在智能汽车业务的布局，不断推动我国新能源汽车产业升级和创新发 展。公司将继续通过间接持有北汽新能源权益的方式分享北汽新能源的经营成果 和投资收益，提升公司整体盈利能力，实现股东利益最大化。 特此公告。

欧菲科技股份有限公司 2018 年 1 月 22 日

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