OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 11, 2017

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-135

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于 2017 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3 月30 日召 开的第三届董事会第六次会议以及2015 年5 月12 日召开2014 年年度股东大会 审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民14 亿元中期票据的议案》（详见公司 于2015 年4 月1 日发布的《关于拟注册和发行不超过人民14 亿元中期票据的公 告》，公告编号：2015-015；于2015 年5 月13 日发布的《2014 年年度股东大会 决议公告》，公告编号：2015-027）。

2015 年11 月11 日，公司发行2015 年度第一期中期票据8 亿元人民币，详 见公司于2015 年11 月14 日发布的《2015 年度第一期中期票据发行结果公告》 （公告编号：2015-096）。2017 年9 月8 日，公司发行了2017 年度第一期中期 票据6 亿元人民币。详细情况如下：

一、中期票据注册及历次发行情况

2015 年9 月17 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注【2015】MTN【471】号），接受公司中期票据注册，注册金额 为14 亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2 年内有 效。本次中期票据由中国建设银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联 席主承销。

公司于2015 年11 月11 日发行2015 年度第一期中期票据8 亿元人民币，产 品简称为“15 欧菲光MTN001”，产品代码为“101554077”，发行期限为3 年，起 息日为2015 年11 月11 日，到期日为2018 年11 月11 日。此次中期票据发行 面值为人民币100 元，按面值发行，发行利率为5.30%，按年付息。

二、本次中期票据发行情况

2017 年9 月8 日，公司成功发行了2017 年度第一期中期票据6 亿元人民币， 发行结果如下：

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中期票据名称	深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	中期票据简称	17 欧菲光MTN001
代码	101754103	期限	3 年
起息日	2017 年9 月11 日	兑付日	2020 年9 月11 日
计划发行总额	6 亿元人民币	实际发行总额	6 亿元人民币
发行利率	5.27%	发行价格	100 元/百元
主承销商/ 簿记管理人	中国建设银行股份有限公司
联席主承销商	国家开发银行股份有限公司

发行结束后，公司待偿还中期票据总额为14 亿元人民币。

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）

和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017 年9 月11 日

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