OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 30, 2017

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-131

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民 币16 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2981 号文核 准。深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二期）（以下简称“本次债券”）发行规模为6 亿元。

2017 年8 月30 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为5.00%-6.50%。根据网下向合格机构投资者询价结果， 经簿记建档方式最终确定本次债券发行规模为6 亿元，票面利率为5.57%。

本期债券简称“17 欧菲02”，于2017 年8 月31 日-2017 年9 月4 日面向合 格机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2017 年8 月29 日刊登在《证券时 报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期）票面利率公告》）

发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期）票面利率公告》）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：广发证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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