OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-126

深圳欧菲光科技股份有限公司 （注册地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）

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2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）

发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

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住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室

签署日期： 2017 年8 月29 日

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1

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2016 年12 月2 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016] 2981 号文核准 公开发行面值不超过16 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期 债券”）已于2017 年2 月22 日完成发行，发行规模10 亿元，本期债券为第二 期发行，发行规模6 亿元。

2、本期债券为深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期），发行金额6 亿元，本期债券的债券简称为“17 欧菲02”， 债券代码：112580。

本期债券发行面值60,000 万元，每张面值为100 元，共计600 万张，发行 价格为100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理 办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债 券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后 将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或 买入的交易行为无效。

4、经合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展 望为稳定，本期债券信用等级为AA+，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利 经济环境的影响不大，违约风险很低。本次债券发行上市前，公司最近一期期末 净资产为857,099.60 万元（2017 年6 月30 日合并财务报表中的所有者权益合 计），合并口径资产负债率为70.73%，母公司口径资产负债率为60.65%；发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为63,947.22 万元（2014 年、2015 年、2016 年归属于母公司所有者的净利润分别为72,174.01 万元、47,845.06 万元、71,882.59 万元），根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为 5.00%-6.50%，以票面利率6.50%、本期债券的发行规模6 亿元测算，本期债券

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2

一年的利息为3,900 万元，由于首期债券一年的利息为4,800 万元，则本次公司 债券一年的利息为8,700 万元，发行人2014 年-2016 年平均可分配利润为本次 债券一年利息的7.35 倍，不少于本次债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发 行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请。公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申 请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 （以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经 营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双 边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边 挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》（中国结算发字〔2017〕47 号），本期债券无法满足进行质押式 回购交易的基本条件，由此引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担。

7、期限：本期债券发行期限为3 年，附第2 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。

8、增信措施：本期为无担保债券。

9、特殊权利条款：本期债券附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权。

10、本期债券的询价区间为5.00%-6.50%，发行人和簿记管理人将于2017 年8 月30 日（T-1 日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定 本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2017 年8 月31 日（T 日） 在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。

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3

11、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合 格A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采 取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根 据网下询价情况进行配售，具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六） 配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

12、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格A 股证券账户的合格机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率 询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过10,000 手的必须是10,000 手（1,000 万元）的 整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

15、本公司的主体信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA+级。

16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳欧菲光科技 股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》， 该募集说明书摘要已刊登在2017 年8 月29 日（T-2 日）的《证券时报》上。与 本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

17、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时 报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

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释 义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

一、一般释义	一、一般释义	一、一般释义
发行人、公司、本公司、 欧菲光	指	深圳欧菲光科技股份有限公司
本次债券	指	深圳欧菲光科技股份有限公司面向合格投资者公开发行总额 不超过16 亿元（含16 亿元）的公司债券
首期债券	指	本次债券项下的首期债券，即“深圳市欧菲光科技股份有限 公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”
本期债券、本期公司债 券	指	本次债券项下的第二期债券，即“深圳市欧菲光科技股份有 限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”
本次发行	指	深圳欧菲光科技股份有限公司面向合格投资者公开发行总额 不超过16 亿元（含16 亿元）的行为
本期发行	指	发行本次债券项下的第二期债券的行为
募集说明书	指	《深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第二期）募集说明书》
主承销商、债券受托管 理人、簿记管理人、广 发证券	指	广发证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承 销团
发行人律师、国浩律师	指	国浩律师（深圳）事务所
会计师事务所、审计机 构、大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合信 用	指	联合信用评级有限公司
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
证券登记机构、债券登 记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假 日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区的法定假日）
调整基点	指	票面利率调整基点，每1 个基点为0.01%

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5

最近三年	指	2014 年、2015 年、2016 年
最近一期	指	2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
报告期	指	2014 年、2015 年、2016 年、2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
元	指	人民币元
公司章程	指	《深圳欧菲光科技股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》

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6

一、本期发行基本情况

1、发行主体：深圳欧菲光科技股份有限公司

2、债券全称：深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期），简称：“17 欧菲02”，债券代码：112580。

3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过16 亿元，采用分期发行方式， 其中首期发行规模10 亿元，本期债券为第二期发行，本期债券发行规模6 亿元。 4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券发行期限为3 年，附第2 年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及确定方式：本期公司债券票面利率由发行人和主承销商通过 簿记建档方式确定，在债券存续期的前2年固定不变。如发行人行使调整票面利 率选择权，未被回售部分债券存续期限后1年票面年利率为债券存续期限前2年 票面年利率加调整基点，在债券存续期限后1年固定不变。如发行人未行使调整 票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年票面利率仍维持原有票 面利率不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2 年末调整本期债券后1 年的票面利率。发行人将于本期债券第2 个计息年度付息 日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于 是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率 选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调 整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2 个计息年度付息日将 其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第2 个计 息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完 成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告

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之日起3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售 申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结 交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并 接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息 款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

11、发行首日：2017年8月31日。

12、起息日：2017年9月4日。

13、付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

14、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的 相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权 就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

15、付息日：本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的9月4日，若投 资者在第2年末行使回售权，则本期债券回售部分的付息日为2018年至2019年每 年的9月4日，第2年的利息连同回售债券的本金一起支付（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

16、到期日：本期债券的到期日为2020年9月4日。若投资者在第2年末行使 回售权，则本期债券回售部分的到期日为2019年9月4日。

17、到期偿付本息登记日：本期债券的到期偿付本息登记日按登记公司相 关规定处理。

18、本金支付日：本期债券的本金支付日为2020年9月4日，若投资者行使 回售选择权，则本期债券回售部分的本金支付日为2019年9月4日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

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19、担保情况：本期债券无担保。

20、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《深圳欧 菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信 用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。在本 期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等 级进行一次跟踪评级。

21、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：广发证券股份有限公司。

22、发行方式与发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的合格机构投资者（法 律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承 销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进 行。

23、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东配售。

24、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。

25、募集资金用途：本期债券募集资金扣费发行费用后，拟用于偿还银行借 款和补充用于触摸屏、摄像头模组及指纹模组等日常经营所需的流动资金。 26、拟上市地：深圳证券交易所。

27、质押式回购安排：本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

28、上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关 于本次债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综 合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上 市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届 时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行 承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。

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30、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 （2017 年8 月29 日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1 日 （2017 年8 月30 日）	网下询价（簿记） 确定票面利率
T 日 （2017 年8 月31 日）	公告最终票面利率 发行首日，网下认购起始日
T+2 日 （2017 年9 月4 日）	网下认购截止日 网下机构投资者于当日16:00 之前将认购款划至簿记管 理人专用收款账户
T+3 日 （2017 年9 月5 日） 发行结果公告日

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和簿记管理人将及时公告， 修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为5.00%-6.50%最终的票面利率将由发行人和 簿记管理人根据簿记建档结果在上述利率区间范围内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2017 年8 月30 日（T-1 日），参与询价的 投资者必须在2017 年8 月30 日（T-1 日）14:00-16:00 将《深圳欧菲光科技股 份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价 及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一） 传真至簿记管理人处。

经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

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拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》 应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》，询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000 万元（含1,000 万元)， 并为1,000 万元的整数倍；

（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；

（7）投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人 处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提 交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管 理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认 购申请表》。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2017 年8 月30 日（T-1 日）14:00-16:00 之间，将加盖单位公章或经授权的业务章的《网下利率询价及认购申请表》、《交 易所债券市场风险揭示书》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经营金 融业务的许可文件或金融产品的证明文件[1] 之复印件传真至主承销商处。上述资 料提供不齐全的，主承销商有权要求合格机构投资者补齐上述材料及认定合格机 构投资者提交的认购申请是否有效。

传真： 020-87553363-1000 ；[2]

联系电话： 020-87553580 、 020-87555888-6734 、 6740 。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即

1 经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、（公益基 金、QFII等对应的开户材料）、私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品还需要提供产品成立 备案证明文件等证明材料

2 簿记管理人认为有必要时将启用备用传真

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对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人及发行人同意不可撤销。

经簿记管理人同意可以启用应急邮箱： gfzqbond@gf.com.cn 接收投资者认购 申请，投资者需发送标题为“ xxx （机构全称） 17 欧菲 02 认购申请”的加盖单位 公章或经授权的业务章的《网下利率询价及认购申请表》、《交易所债券市场风险 揭示书》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经营金融业务的许可文件 或金融产品的证明文件之复印件。簿记管理人有权认定邮件形式的认购申请是否 有效。

3、利率确定

发行人和簿记管理人将通过市场询价协商确定本期债券的最终票面利率，并 将于2017 年8 月31 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。 发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法 规禁止购买者除外）。

（二）发行规模

本期债券发行规模6 亿元。

每个机构投资者的最低认购单位为10,000 手（1,000 万元），超过10,000 手的必须是10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价 及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和 簿记管理人另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100 元/张。

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（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2017 年8 月31 日（T 日）9:00-17:00，2017 年9 月1 日（T+1 日）9:00-17:00，2017 年9 月4 日（T+2 日）的9:00-16:00。

（五）认购办法

1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司A 股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2017 年8 月30 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、拟参与网下认购的机构投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿 记管理人根据网下机构投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向机构投资者 发送《配售缴款通知书》或签订《网下认购协议》。拟参与网下认购的机构投资 者应在2017 年8 月30 日（T-1 日）14:00-16:00 之间将以下资料传真至簿记管 理人处：

• （1）加盖单位公章或经授权的业务章后的《网下利率询价及认购申请表》；

• （2）加盖单位公章或经授权的业务章的企业法人营业执照（副本）复印件；

• （3）加盖单位公章或经授权的业务章的《交易所债券市场风险揭示书》；

• （4）加盖单位公章或经授权的业务章的经营金融业务的许可文件或金融产

• 品的证明文件之复印件；

• （5）主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

（六）配售

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配 售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者 的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累 计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发 行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的 原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长 期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

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签订《网下认购协议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2017 年9 月4 日（T+2 日）16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款 时应注明机构投资者全称和“17 欧菲02 认购资金”字样，同时向簿记管理人传 真划款凭证。

收款账户户名：广发证券股份有限公司 收款账户账号：3602000129200191192 收款账户开户行：工行广州市第一支行 汇入行人行支付系统号：102581000013 收款银行地址：广州

（八）违约认购的处理

对未能在2017 年9 月4 日（T+2 日）16:00 前缴足认购款的机构投资者将被 视为违约认购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者 认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭 示条款参见《深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

1、发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

办公地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

董事会秘书：肖燕松 联系人：肖燕松、程晓黎

电话：0755-27555331

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传真：0755-27545688 邮政编码：518106

2、主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司

住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室 办公地址：广东省广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）

法定代表人：孙树明 项目主办人：许宁、易莹 项目组其他人员：廖亚玫、李炎 电话：020-87555888 传真：020-87557566 邮政编码：510075 （本页无正文）

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（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）发行公告》之签章页）

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发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期）发行公告》之签章页）

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主承销商：广发证券股份有限公司
年 月 日
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附件一：深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )

网下利率询价及申购申请表

重要声明

填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传真至主承 销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申购文件的工作邮箱 地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传真至主承 销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申购文件的工作邮箱 地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。	重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传真至主承 销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申购文件的工作邮箱 地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。	重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传真至主承 销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申购文件的工作邮箱 地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。	重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传真至主承 销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申购文件的工作邮箱 地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称		营业执照注册号
经办人姓名		法定代表人
联系电话		传真号码
证券账户名称(深圳)		托管券商席位号
证券账户号码(深圳)		工作邮箱
利率询价及申购信息(询价利率区间4.00%-6.50%)
票面利率(%)		申购金额(万元)单一标位，非累计
		(万元，非累计)
		(万元，非累计)
		(万元，非累计)
		(万元，非累计)
		(万元，非累计)
重要提示：请将此表填妥签字并加盖公章后，于2017 年8 月30 日(T-1 日) 14:00 至16:00之间连同之间连同加盖公章或经 授权的业务章的《交易所债券市场风险揭示书》、法人营业执照副本复印件、经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文 件传真至簿记管理人处，传真：020-87553363-1000；电话：020-87553580、020-87555888-6734、6740。
申购人在此承诺： 1.申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2.申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于 自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额，申购金额如有比 例限制请在该申请表中注明，否则视为无比例限制； 4.申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表 的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果； 5.申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方 式，将认购款足额划至簿记管理人(主承销商)通知的划款账户。如果申购人违反此义务，承担相应缴款责任的承销商有权处 置该违约申购要约项下未缴款部分对应的本期债券。同时，申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向承担缴款 责任的承销商支付违约金，并赔偿该承销商由此遭受的损失； 6.申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协 商后，发行人及簿记管理人(主承销商)有权暂停或终止本次发行。
(单位盖章) 2017 年 月 日

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附件二

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交易所债券市场风险揭示书

一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券 欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以 及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购及交易。

三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评 级较低的信用债，将面临显著的信用风险。

四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的 风险。

六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而 放大投资损失的风险。

七、【标准券欠库风险】投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债 券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质 押券避免标准券不足。

八、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能 会对投资者的认购及交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

九、除上述风险外，投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或 者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资 者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。投 资者在参与债券认购及交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做 好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券认购及交易而遭 受难以承受的损失。

本人或本机构作为投资者已认真阅读本风险揭示书，充分知晓债券投资交易存在的风 险，并自愿承担可能发生的损失。

投资者（签章）

年 月 日

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填表说明：以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读

1. 参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《深圳欧菲光科技股份有限公

司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表》；

1. 企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填 写“基金简称” + “证基” + “中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基 金填写“全国社保基金” + “投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基 金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2. 本期债券的 申购上限不超过发行总额 ；

3. 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01% ，最多可填写 5

档票面利率及对应的申购金额；

1. 每个申购利率上的 申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ) ， 超过 1000 万元的必

须是 1000 万元的整数倍 ；

1. 每一申购利率对应的申购金额，是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，

投资人的新增的投资需求， 每一标位单独统计，不累计 。

1. 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资

者根据自己的判断填写 ) 。

假设本期债券票面利率的询价区间为 3.30%~3.70% 。某投资者拟在不同票面利率分别申 购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率(%)	申购金额(万元)
3.40%	1,000
3.50%	1,000
3.60%	1,000
合计	3,000

上述报价的含义如下：

当最终确定的票面利率低于 3.40% 时，该询价要约无效。

当最终确定的发行利率高于或等于 3.40% ，但低于 3.50% 时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申购总额为 1,000 万元；

当最终确定的发行利率高于或等于 3.50% ，但低于 43.60% 时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申购总额为 2,000 万元；

当最终确定的发行利率高于或等于 3.60% 时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申 购总额为 3,000 万元。

1. 参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求 的时间内连同加盖单位公章或经授权的业务章的《网下利率询价及认购申请表》、《交易所债 券市场风险揭示书》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经营金融业务的许可文件 或金融产品的证明文件 3 之复印件。

2. 投资者可以通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，传真： 020-

87553363-10004 ；联系电话： 020-87553580 、 020-87555888-6734 、 6740 。

3经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、（公益基金、QFII等对应的开户材 料）、私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品还需要提供产品成立备案证明文件等证明材料 4簿记管理人认为有必要时将启用备用传真

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