OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 28, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-109 中票简称：15 欧菲光 MTN001 产品代码：101554077

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司主体及中期票据信用评级发生变化的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2017年7月28日，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到联 合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）出具的信用等级通知书及跟踪评 级报告，联合资信将公司主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”，展望为稳定， 将公司发行的 “15欧菲光MTN001”债项信用等级由“AA”上调至“AA+”，详细 情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）中期票据名称：15欧菲光MTN001

（二）进行评级调整的评级机构名称：联合资信评估有限公司

（三）评级调整时间：2017年7月18日

（四）前次评级结论：公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，公司发 行的 “15欧菲光MTN001”债项信用等级为AA

（五）调整后的具体信用级别：经联合资信审定，上调公司主体长期信用等 级至AA+，评级展望维持稳定，上调公司发行的“15欧菲光MTN001”债项信用等 级至AA+。

（六）评级机构进行评级调整的原因：

2016年，公司作为国内触控显示行业龙头企业，产品涉及触控屏、摄像头模 组和指纹识别模组，在生产规模、技术水平与市场占有率方面保持优势，薄膜式 触控屏产品出货量稳居全球第一、指纹识别模组国内市场占有率位列第一。2016 年，公司通过收购华东汽电和南京天擎、非公开发行募集资金13.67亿元，布局 汽车电子领域，资本实力进一步提升；公司指纹识别和摄像头业务大幅增长，带 动营业收入大幅增加；2017年4月公司收购索尼华南厂，产品渠道进一步拓展； 公司产品线的丰富有利于分散经营风险。同时，联合资信评估有限公司（以下简

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称“联合资信”）也关注到公司所在行业竞争加剧、产品更新换代速度较快、部 分原材料进口面临汇率风险及产能利用率不高等因素对公司信用水平产生的不 利影响。

• 未来随着公司募投项目以及索尼华南厂产能逐步释放，公司盈利水平有望增

• 强。公司注重产品研发投入，有利于保持公司的综合竞争力。

  • 综合评估，联合资信将公司的主体长期信用等级上调为AA+，评级展望为稳

• 定，同时将“15欧菲光MTN001”的债项等级上调为AA+。

  • 二、影响分析及应对措施

• （一）此次评级调整是联合资信对公司主体及所发行债券信用情况的肯定，

• 不会对公司偿债能力产生实质性影响。

• （二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等

• 产生影响。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017年7月28日

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