OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 19, 2017

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-031

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民 币16 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2981 号文核 准。深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）（以下简称“本次债券”）基础发行规模为3 亿元，可超额配售规模不超过 7 亿元。

2017 年2 月17 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为4.00%-5.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记 建档方式最终确定本次债券发行规模为10 亿元，票面利率为4.80%。

本期债券简称“17 欧菲01”，于2017 年2 月20 日-2017 年2 月22 日面向 机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2017 年2 月16 日刊登在《证券时报》 及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）票面利率公告》）

==> picture [205 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）票面利率公告》）

==> picture [181 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 主承销商：广发证券股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==