OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

深圳欧菲光科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

本公司2014 年8 月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2014 年募集资金”） 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]459 号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商 广发证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件 的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）10,045.20 万股，发行价格为每股19.92 元。 截至2014 年8 月15 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）10,045.20 万股，募 集资金总额2,001,003,840.04 元。扣发行费用41,108,452.07 元后的募集资金为人民币 1,959,895,387.97 元。

截至2014 年8 月15 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000321 号”验资报告验证确认。

截止2016 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入1,322,603,811.39 元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目227,417,500.00 元；于2014 年8 月15 日起至2016 年6 月30 日止会计期间使用募集资金1,095,186,311.39 元。利用自 有资金先期投入募集资金项目227,417,500.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以“大华核字[2014]004688 号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。

截止2016 年6 月30 日，本公司已累计使用非公开发行募集资金总额1,322,603,811.39 元，募集资金余额应为637,291,576.58 元。截至2016 年6 月30 日止公司募集资金专户余 额为205,598,131.86 元，加用于暂时补充流动资金的闲置募集资金449,895,388.00 元，尚 未支出的募集资金余额合计为655,493,519.86 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差 异为-18,201,943.28 元，系募集资金存放期间的利息收入。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二十四次会议（临时）

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专项报告 第1页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

审议通过，并业经本公司2013 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求， 并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用；所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围 内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执 行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进 行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

2014 年募集资金，本公司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司深圳公明支行、 中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行、中国农业银行股份有限公司深圳公明支行、中 国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资 子公司南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公 司、南昌欧菲显示科技有限公司会同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司南昌市昌北 支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国农业银行南昌市象湖支行、中国银行股 份有限公司红谷滩昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行签订了《募集资金四方 监管协议》。公司签订的《募集资金三/四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》 范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三/四方监管协议》的履行不 存在问题。

截至2016 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 （注1） 截止日余额 存储方式
	备注
中国银行股份有限公 司深圳公明支行 753663393647 661,985,840.00 450,529.11 智能定期存款 (七天通知存款) 建设银行深圳华侨城 支行 44201518300052528673 600,000,000.00 1,717,152.35 活期 中国工商银行股份有 限公司南昌市昌北支 行 1502210029300135314 250,000,000.00 13,832.50 活期 中国银行股份有限公 司南昌市昌北支行 190225032879 360,000,000.00 34,356,405.12 活期 中国农业银行南昌市 象湖支行 14983001040011123 150,000,000.00 7,988,120.11 活期 中国银行股份有限公 司红谷滩昌北支行 191725030730 100,000,000.00 4,907,164.50 活期 中国农业银行南昌市 象湖支行 14983051600000090 40,000,000.00 10,000,000.00 七天通知存款 中国农业银行南昌市 象湖支行 14983051500000095 45,000,000.00 45,000,000.00 七天通知存款
中国银行股份有限公 司南昌市昌北支行 196225034862 200,000,000.00 20,983,627.71 活期

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专项报告 第2页

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国家开发银行深圳分 行 44301560042808380000 250,000,000.00 500,000.00 活期 国家开发银行深圳分 行 44301560042904010000 249,500,000.00 79,667,674.31 活期（协定存款专 户） 中国银行南昌开发区 支行 196227978887 150,000,000.00 13,626.15 活期	国家开发银行深圳分 行 44301560042808380000 250,000,000.00 500,000.00 活期 国家开发银行深圳分 行 44301560042904010000 249,500,000.00 79,667,674.31 活期（协定存款专 户） 中国银行南昌开发区 支行 196227978887 150,000,000.00 13,626.15 活期
合 计 205,598,131.86

注1：初始存放金额中包含发行费用2,090,452.03 元。

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专项报告 第3页

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三、2016 年度募集资金的使用情况

2014 年募集资金

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			195,989.54		本年度投入募集资金总额		32,704.37
报告期内变更用途的募集资金总额			---		已累计投入募集资金总额		132,260.38
累计变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资 金投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、南昌光电/生物识 别高像素微摄像头模 组扩产项目	是	200,000.00	151,000.00	24,132.24	95,446.44	63.21%	2016年2月 29日	17,136.88	是	否
2、南昌光显中大尺寸 电容式触摸屏扩产项 目（注1）	是	80,000.00	15,000.00	3,522.07	9,016.89	60.11%	2016年2月 29日	1,668.46	否	否
3、南昌显示液晶显示 模组扩产项目（注2）	是	100,000.00	20,000.00	3,042.23	18,231.25	91.16%	2017年2月 28日	不适用	不适用	否
4、南昌欧菲光传感器 及应用集成系统研发 中心项目	是	20,000.00	10,000.00	2,007.83	9,565.80	95.66%	2016年2月 29日	不适用	不适用	否
合计		400,000.00	196,000.00	32,704.37	132,260.38	67.48%	----	18,805.34	----	----
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	未达到预计收益的情况： 注1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经2015 年度公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议 审议和保荐机构发表核查意见，变更投资金额为1.5 亿，由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综 合因素影响，合并2013 年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”计算，本项目未达成业绩目标。

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专项报告 第4页

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	未达到计划进度的情况： 注2：经公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见，由于项目技术改造的变 化，公司将南昌显示液晶显示模组扩产项目延期一年完成，即将完成时间从2016 年2 月29 日延期至2017 年2 月28 日。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求， 能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非 公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下： 1、以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产，项目名称为液晶显示 模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18 号。 2、以欧菲光向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目，项目实施 地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18 号。同时为更好垂直整合，充分 利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生物识别)作为本项 目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目6 号和7 号厂房。 3、以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23 英寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。 项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18 号，不足部分拟利用南 昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。 4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目 名称为传感器及应用集成系统研发中心项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧 菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司生物识别作为高像素微摄像头模组扩产 项目实施主体。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目22,741.75 万元，公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹 资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资 金需求以及项目正常进行的前提下，使用90,989.54 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12 个月，自2014 年9 月6 日至2015 年 9 月5 日止，预计可节省财务费用约5,760.00 万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构 已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2015 年07 月20 日，公司已经将10,000 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，2015 年08 月12 日，公司已经将80,989.54 万元资金提 前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。

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专项报告 第5页

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	经第三届董事会第十一次会议审议通过《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,统一公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提 下，公司拟使用60,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12 个月，自2015 年08 月18 日至2016 年08 月17 日止， 可节省财务费用约2,957.99 万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书， 独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 截至2016 年6 月6 日，公司已经将16,000.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证在暂时用于 补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户. 截至2016 年06 月30 日止，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为44,989.54 万元。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2016 年06 月30 日止，尚未使用的募集资金为65,549.35 万元(包括存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户20,559.81 万元， 以及暂时用于补充流动资金44,989.54 万元)。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

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专项报告 第6页

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、 完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

六、董事会意见

公司董事会认为，前次募集资金已足额到位，公司严格按照深圳证券交易所相关规定和 本公司《募集资金管理制度》管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金、超募资金的使用等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且 严格履行了信息披露义务。

深圳欧菲光科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：蔡荣军

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主管会计工作负责人：李素雯

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2016 年8 月19 日

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专项报告 第7页