OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 13, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-096

深圳欧菲光科技股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2015年5月12 日召开的2014年年度股东大会审议并通过了关于公司拟发行不超过人 民币14亿元的中期票据事项（具体内容详见公司分别于2015年4月1日、 5月13日刊登在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》、《中国证券报》的相关公告）。

2015 年 9 月 17 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接 受注册通知书》（中市协注【 2015 】 MTN 【 471 】号），接受公司中期票 据注册，注册金额为 14 亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册 通知书》之日起 2 年内有效。本次中期票据由中国建设银行股份有限公 司和国家开发银行股份有限公司联席主承销。

2015年11月11日，公司完成第一期8亿元人民币的中期票据发行。 本次中期票据的产品简称为 “ 15欧菲光MTN001 ” ，产品代码为 “ 101554077 ” 。 本次中期票据发行期限为3年，起息日为2015年11月11日，到期日为2018 年11月11日。本次中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，发 行利率为5.30%，按年付息。

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司 2015年11月13日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==