OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 11, 2015

证券代码 :002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2015-036

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于签署投资意向协议的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

中国汽车电子市场已进入快速发展期，智能化、互联化、节能化趋势将引领 汽车电子创新方向，与之相伴而来的车联网产品将彻底改造汽车行业，颠覆用车 习惯，为车主创造全新的用车生活。目前，车联网在全球市场的渗透率不到10%， 国内市场不到5%，都处于较低水平。预计到2020 年，车联网渗透率有望突破20%， 行业处在快速上升期。

联车（上海）信息科技有限公司（以下简称“联车信息”）是一家具备专业 汽车总线设计分析能力和互联网云平台服务的车联网基础数据服务公司，其产品 “联车魔方”是目前全球最先进的车辆远程控制及诊断系统，是车联网的基本刚 需入口。该产品在不改装车辆路线，符合整车安全逻辑的前提下，通过其云端服 务平台实现不受距离限制的车辆远程控制服务，并为汽车智能化产品提供系统级 信息支撑。依托其大数据分析技术，汇总大量车辆数据进行车辆体检和故障预测， 给用户提供有实用价值的保养和维修建议，与第三方服务商建立合作，营造互联 网商业模式，为用户提供极致用户体验和产品服务。

鉴于以上产业趋势和联车信息的行业竞争力，深圳欧菲光科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2015 年6 月10 日与联车信息签订了《股权投资项目 商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参股投资人民币5000 万 元取得本次增资扩股后联车信息16.6667%的股权。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外长期投资管 理制度》的相关规定，本次对外投资需公司董事会审议，不需提交股东大会审议。

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二、投资标的情况介绍

名称：联车（上海）信息科技有限公司

住所：上海市浦东新区盛夏路570 号408 室 法定代表人：张成

企业类型：有限公司

成立时间：2012 年9 月

公司主营业务：计算机软件的开发、设计、制作、销售，系统集成，计算机 硬件、电子产品、通信产品及设备的研发、销售，互联网、电子、通讯专业领域 的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信工程，网络工程，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务），商务服务，企业管理咨询（以上咨询除经纪）， 投资管理，展览展示服务。

财务状况：截至 2014 年度末，联车信息资产总额 370.15 万元，负债总额 220.17 万元，净资产 149.98 万元；2014 年度联车信息实现营业收入26.67 万 元，净利润-249.42 万元。

本次投资前股东构成及股权结构：

本次投资前股东构成及股权结构：
股东名称	持股比例
张成	49.6800%
深圳市伯创成长互联网科技发展中心（有限合伙）	13.4665%
深圳市初创人工智能科技发展中心（有限合伙）	13.1100%
上海永亘创业投资管理中心（有限合伙）	5.0000%
王映初	3.7145%
郭潇	3.7145%
苗华育	3.7145%
杭州君合创业投资合伙企业（有限合伙）	3.0000%
范惠众	0.9200%
陈德华	0.9200%
张志刚	0.9200%
龙辉	0.9200%
陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）	0.9200%
本次投资后股东构成及股权结构：

陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙） 本次投资后股东构成及股权结构：	0.9200%
股东名称	持股比例（%）
张成	41.4000
深圳市伯创成长互联网科技发展中心（有限合伙）	11.2163
深圳市初创人工智能科技发展中心（有限合伙）	10.9250

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上海永亘创业投资管理中心（有限合伙）	4.1667
王映初	3.0954
郭潇	3.0954
苗华育	3.0954
杭州君合创业投资合伙企业（有限合伙）	2.5000
范惠众	0.7667
陈德华	0.7667
张志刚	0.7667
龙辉	0.7667
陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）	0.7667
欧菲光	16.6667
总计	100.00

三、投资意向协议的主要内容

鉴于本公司业务发展需要，通过对联车信息进行中长期战略投资，有利于布 局汽车电子和车联网领域，经各方友好协商，就本公司拟向联车信息投资事宜达 成主要条款如下：

公司或公司指定的关联公司拟以联车信息估值3 亿进行投资，总投资额为现 金5000 万元，获得联车信息增资扩股后16.6667%股份，并在车联网服务平台开 发、运营及投资等方面展开全面战略合作，股权收购事项尚需根据尽职调查、审 计或评估结果等进一步协商后确定。

四、本次投资的资金来源

公司拟利用自有资金及自筹资金投入。

五、投资的目的及对公司影响

1、本次投资的目的

随着汽车行业的不断发展，智能化成为行业的主要发展趋势之一，汽车智能 化一个关键就是真正意义上掌握车辆的内部总线信息，为实现汽车远程控制、车 辆诊断、车辆定位等车联网核心功能提供支撑，通过打通与云端平台的通道，积 累大量用户的行车数据，利用大数据建模分析获得车辆的运行情况、零件损耗等 有价值的信息。同时可依托这些数据形成后向的维修保养、精准的广告推送等商 业服务。

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联车科技是一家具有总线设计和解析能力的车联网基础数据服务公司，目标 是成为值得信赖的第三方车辆基础数据服务公司，通过与联车科技的合作，将为 公司发展汽车智能化、车联网产业打下扎实的基础。

• 2、对公司的影响

通过参股联车科技，可以帮助公司在汽车总线数据采集、大数据分析环节 更好地布局汽车智能化领域，同时联车科技可以借助公司市场客户资源，更好的 实现其后装车联网及汽车大数据业务发展目标。

六、其他事项

本次签订的投资意向协议属于意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽 商结果，意向协议的最终实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司董事会授权公司董事长在本次董事会审议批准的投资范围内全权办理 投资相关事宜，并根据有关规定履行必要的信息披露程序。

七、备查文件

《股权投资项目商务条款》

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2015 年 6 月 10 日

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