OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 31, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-014

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议 ( 临时 ) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时）于2015 年 3 月30 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015 年3 月25 日以邮件或电 话方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参会表决董事9 名。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议， 会议形成决议如下：

1、审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币14 亿元中期票据的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司财务成本，公司 拟于境内银行间市场注册发行中期票据。公司发行中期票据总额累计不超过人民 币14 亿元（最高额度以经审计的2014 年度审计报告最终计算为准），可一次或 多次发行，中期票据的期限不超过3 年，募集资金将用于归还借款、补充公司运 营资金以及优化公司债务结构，进一步降低综合融资成本。每次发行中期票据的 规模、期限、利率、发行方式等需遵守相关规则的规定。

董事会提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权董事长或董事长授权的 其他人全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括 但不限于：

（1）确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发 行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、 分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安 排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）。

（2）就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘 请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行相关的注册及备案

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等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件，办理中 期票据的上市与登记等）。

（3）如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定 必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的意见对中期票据注 册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。

（4）根据适用的规章制度进行信息披露。

（5）办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。

本议案的有效期自股东大会审议通过之日起24 个月。如果公司在授权有效 期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登 记确认的有效期内完成有关发行事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过股东大会审议。

2、审议《开立募集资金专用账户及同意签署四方监管协议的议案》；

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，保证非公开募集资金投 资项目在本公司下属全资子公司的顺利实施，根据相关法律、法规和规范性文件 的规定，公司在中国银行南昌市经济技术开发区支行、交通银行南昌迎宾大道支 行开立了募集资金专用账户，并同意与广发证券有限公司及上述银行签订《募集 资金专户存储四方监管协议》，待相关四方监管协议签署完成后，公司将及时另 行公告。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年3 月30 日

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