OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 10, 2015

股票代码： 002456 股票简称：欧菲光 公告编号： 2015- 005 债券代码： 112198 债券简称： 14 欧菲债

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券

2015 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

特别提示：

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 或者 “ 本公司 ” ） 于 2014 年 2 月 24 日至 2 月 26 日发行的深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称 “14 欧菲债 ” 或者 “ 本期债券 ” ）将于 2015 年 2 月24 日支付自 2014 年 2 月 24 日至 2015 年 2 月 23 日期间的利息。本次付息的债 权登记日为 2015 年 2 月17日，凡在 2015 年 2 月17日（含）前买入并持有 本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2015 年 2 月17日卖出本期债券 的投资者不享有本次派发的利息。

本期债券至 2017 年 2 月 23 日将期满三年。根据本公司 “14 欧菲债《公 ” 开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款的 规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如

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下：

• 一、本期债券的基本情况

  • 1 、债券名称：深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券。

  • 2 、债券简称及代码： 14 欧菲债（ 112198 ）。

  • 3 、发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司。

  • 4 、发行规模：人民币 9 亿元。

  • 5 、债券期限：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投

资者回售选择权。

• 6 、债券利率： “14 欧菲债 ” 票面利率为 7.90% ，采用单利按年计息，

• 不计复利。

  • 7 、债券形式：实名制记账式公司债券。

  • 8 、起息日： 2014 年 2 月 24 日。

• 9 、付息日： 2015 年至 2017 年每年的 2 月 24 日为上一个计息年度的付

• 息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。每次 付息款项不另计利息。

• 10 、信用级别：经联合评级有限公司综合评定，本公司的主体信用

• 等级为 AA ，本次债券的信用等级为 AA 。

  • 11 、担保情况：本次债券无担保

  • 12 、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司 联席主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

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• 13 、上市时间和地点： “14 欧菲债 ” 于 2012 年 4 月 21 日在深圳证券交

• 易所上市交易。

• 14 、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” ）。

  • 15 、发行价格： 100 元 / 张。

  • 16 、年付息次数： 1 次。

  • 17 、每张派息额： 7.90 元（含税）。

  • 18 、本付息期票面利率： 7.9% 。

  • 19 、本付息期期间： 2014 年 2 月 24 日 —2015 年 2 月 23 日。

  • 20 、下一付息期票面利率： 7.90% 。

  • 21 、下一付息期起息日： 2015 年 2 月 24 日。

• 二、本期债券付息方案

按照《深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公 告》， “14 欧菲债 ” 的票面利率为 7.90% ，每 1 手 “14 欧菲债 ” （面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 79.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资 基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 63.20 元， 扣税后非居民企业（包含 QFII 、 RQFII ）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 71.10 元。

• 三、本期债券付息债权登记日、除息日及兑息日

  • 1、本次付息债权登记日：2015年2月17日

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2、本次除息日：2015年2月25日

3、本次付息日：2015年2月25日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2015 年 2 月17日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 “14 欧菲 债 ” 持有人。 2015 年 2 月17日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利 息； 2015 年 2 月17日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 五、本期债券付息方法

1 、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将 在派息款到账日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算 深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资 金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将 根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本 公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2 、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券 利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其 他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

• 1 、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

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根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利 息收入所得税，征税税率为利息额的 20% ，由本公司负责代扣代缴。

2 、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企 业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发 [2009]3 号）等规定，本期债 券非居民企业（包括 QFII 、 RQFII ）债券持有者取得的本期债券利息应 缴纳 10% 企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3 、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

• 1 、发行人

名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 办公地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技

园

法定代表人：蔡荣军

联系人：陈寿云 程晓黎

联系电话： 0755-27555331 传真： 0755-27545688

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• 2 、保荐人、主承销商、债券受托管理人

保荐人（联席主承销商、债券受托管理人）：

名称：东方花旗证券有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层

联系人：郝智明、郁建、周天宇

联系电话：021-23153888

传真：021-23153500

联席主承销商

名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

联系人：王戈、王珏、马堂、谷绍敏、谢玥

电话： 010-63212001

传真： 010-66030102

• 3 、托管人：

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系人：赖兴文

联系地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 邮政编码： 518031

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特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2015年2月11日

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