OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 9, 2014

广发证券股份有限公司

关于深圳欧菲光科技股份有限公司

2013 年非公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“广发证券”）作为深圳 欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “欧菲光”、“公司”）2012 年非公开发行 股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司募集资金使用相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1730 号《关于核准深圳欧菲光 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，欧菲光向 8 名特定投资者发行 人民币普通股（A 股）4,054 万股，发行价格为 37.00 元/股，募集资金总额为人 民币 1,499,980,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,219,940.00 元后，公司实际募 集资金净额为人民币 1,452,760,060.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2013]000020 号《深圳欧菲光 科技股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）4,054 万股后实 收股本的验资报告》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

经公司第二届董事会第二十五次（临时）、第二十七次、第三十三次（临时） 会议审议通过，2013 年非公开发行募集资金原计划投入以下项目：

单位：万元

项目名称 实施主体 募集资金拟投资额 实际投资金额

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强化玻璃建设项目	南昌欧菲光学技术有限公司	25,000.00	20,934.81
中大尺寸电容屏及 基建工程建设项目	南昌欧菲光显示技术有限公司	70,000.00	44,394.96
ITO薄膜生产项目	南昌欧菲光电技术有限公司	10,000.00	7,944.74
中小尺寸电容屏建 设项目	南昌欧菲光科技有限公司	40,276.01	40,610.09
合计		145,276.01	113,884.60

注：实际投资金额截至 2014 年 6 月 30 日；中小尺寸电容屏建设项目实际投资金额超过 募集资金拟投资金额部分系募集资金产生的利息收入。

（二）募投项目进展情况

由于前期筹备工作较为充分，2013 年非公开发行募投项目进展较为顺利， 均提前投产，并产生良好的效益。

项目名称	实施主体	项目达到预定可使 用状态时间
强化玻璃建设项目	南昌欧菲光学技术有限公司	2013年8月31日
中大尺寸电容屏及基建工 程建设项目	南昌欧菲光显示技术有限公司	2013年9月30日
ITO薄膜生产项目	南昌欧菲光电技术有限公司	2013年9月30日
中小尺寸电容屏建设项目	南昌欧菲光科技有限公司	2013年8月31日

（三）募集资金结存情况

截至 2014 年 6 月 30 日，欧菲光已累计使用 2013 年非公开发行募集资金总 额 113,884.60 万元，募集资金应有余额为 31,391.41 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止公司募集资金专户余额为 6,913.45 万元，加上用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金 25,000.00 万元（已于 2014 年 8 月 18 日归还），尚未支出的募集资金余 额合计为 31,913.45 万元。募集资金实际余额与募集资金应有余额的差异为 522.04 万元，系募集资金存放期间的利息收入。

单位：万元

					单位：万元
项目名称	实施主体	募集资金拟 投资额	募集资金利 息收入	实际投资金 额	尚未使用的募 集资金金额
强化玻璃建设项目	南昌欧菲光学技 术有限公司	25,000.00	20.23	20,934.81	4,085.42
中大尺寸电容屏及	南昌欧菲光显示	70,000.00	157.14	44,394.96	25,762.18

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基建工程建设项目	技术有限公司
ITO薄膜生产项目	南昌欧菲光电技 术有限公司	10,000.00	10.59	7,944.74	2,065.85
中小尺寸电容屏建 设项目	南昌欧菲光科技 有限公司	40,276.01	334.08	40,610.09	-
合计		145,276.01	522.04	113,884.60	31,913.45

注：尚未使用的募集资金金额=募集资金拟投资额+募集资金利息收入-实际投资金额

1、强化玻璃建设项目

截至 2014 年 6 月 30 日，本项目尚未使用的募集资金金额为 4,085.42 万元， 主要系根据付款进度尚未支付的设备、材料等尾款，预计后续将支付使用完毕。

2、中大尺寸电容屏及基建工程建设项目

本项目建设内容涵盖中大尺寸电容屏生产线建设及部分厂房建设，2013 年 为把握良好的市场机遇，加快募投项目的实施进度，使募投项目尽快产生效益， 南昌欧菲光显示技术有限公司利用租赁厂房实施项目建设。

由于前期筹备工作较为充分，该项目已于 2013 年 9 月底达到了项目预定可 使用状态。南昌欧菲光显示技术有限公司在租赁厂房中进行了配套的内部装修和 工艺布局已充分满足中大尺寸电容屏项目需要，为提高资金使用效率，避免重复 建设，降低搬迁损失，南昌欧菲光显示技术有限公司将不再进行厂房基础工程建 设项目。

截至 2014 年 6 月 30 日，本项目尚未使用的募集资金金额为 25,762.18 万元， 主要系原计划投入的基建工程款及根据付款进度尚未支付的设备、工程进度款， 其中 2,762.18 万元的设备和工程进度款预计后续将支付使用完毕，剩余 23,000.00 万元基建工程款将节余。

3、ITO 薄膜生产项目

截至 2014 年 6 月 30 日，本项目尚未使用的募集资金金额为 2,065.85 万元， 主要系项目节余资金及少量根据付款进度尚未支付的设备、材料等尾款，其中 65.85 万元预计后续将支付使用完毕，剩余 2,000.00 万元将节余。公司在实施本 项目过程中基于在薄膜领域的传统优势，通过采购议价、技术开发、改进工艺等

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方式强化管理节余了募集资金。

（四）节余募集资金永久补充流动资金

鉴于 2013 年非公开发行募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并产 生良好的效益，“中大尺寸电容屏及基建工程建设项目”利用租赁厂房能够满足 项目需求，将不再进行厂房基础工程建设项目，该项目尚未使用的募集资金在扣 除应支付的设备和工程进度款后全部用于永久补充流动资金，金额为 23,000.00 万元；“ITO 薄膜生产项目” 因项目管理较好，产生部分节余资金，尚未使用的 募集资金在扣除应支付的尾款后全部用于永久补充流动资金，金额为 2,000 万元。

单位：万元

				单位：万元
项目名称	实施主体	尚未使用的募 集资金金额	应付项目尾款	节余募集资金 永久补充流动 资金
强化玻璃建设项目	南昌欧菲光学技术 有限公司	4,085.42	4,085.42	-
中大尺寸电容屏及基 建工程建设项目	南昌欧菲光显示技 术有限公司	25,762.18	2,762.18	23,000.00
ITO薄膜生产项目	南昌欧菲光电技术 有限公司	2,065.85	65.85	2,000.00
中小尺寸电容屏建设 项目	南昌欧菲光科技有 限公司	-	-	-
合计		31,913.45	6,913.45	25,000.00

近年，公司继续巩固在触控领域的领先地位，并不断提高在微摄像模组产业 的地位，业务规模持续快速扩大，对运营资金的需求亦不断增加。若本次将节余 募集资金 25,000.00 万元永久补充流动资金，将提高公司的资金使用效率，有利 于募集资金最大程度地发挥效益，并有助于降低财务费用，提升公司经营业绩， 提高对股东的回报。

（五）保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：

1、欧菲光拟将 2013 年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事宜 已经公司第二届董事会第四十五次（临时）会议审议通过，监事会、独立董事均 发表了同意意见，履行了必要的法律程序。本次拟将 2013 年非公开发行股票节

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余募集资金永久补充流动资金事宜尚需提交公司 2014 年第六次临时股东大会审 议。

2、欧菲光将节余募集资金永久补充流动资金，将提高公司的资金使用效率， 有利于募集资金最大程度地发挥效益，降低财务费用，提升公司经营效益，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，广发证券同意欧菲光将 2013 年非公开发行股票节余募集资金永久补 充流动资金。

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【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司 2013 年非公开发行股票募集资金使用相关事宜的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

易 莹 万小兵

保荐机构：广发证券股份有限公司

2014 年 9 月 5 日

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