OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 27, 2014

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

深圳欧菲光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2012]1730 号文《关于核准深圳欧菲光科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 非公开发行人民币普通股（A 股）股票4,054 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币37 元，共募集资金人民币1,499,980,000.00 元（以下除特别注明外，金额均为人民币），扣除 发行费用47,219,940.00 元，募集资金净额1,452,760,060.00 元。

截止2013 年1 月18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000020 号”验资报告验证确认。

截止2014 年06 月30 日，公司对募集资金项目累计投入1,138,845,950.75 元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目232,079,560.20 元；于2013 年1 月18 日起至2014 年06 月30 日止会计期间使用募集资金906,766,390.55 元。利用自 有资金先期投入募集资金项目232,079,560.20 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以“大华核字[2013]001638 号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。

截止2014年06月30 日，本公司已累计使用非公开发行募集资金总额1,138,845,950.75 元，募集资金应有余额为313,914,109.25 元。截至2014 年06 月30 日止公司募集资金专户 余额为69,134,544.79 元，加用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 250,000,000.00 元， 尚未支出的募集资金余额合计为319,134, 544.79 元。募集资金余额与募集资金应有余额的 差异为5,220,435.54 元，系募集资金存放期间的利息收入。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二十四次会议（临时） 审议通过，并业经本公司2013 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求， 并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用；所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

专项报告 第1页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执 行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进 行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

本公司会同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深 圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子公司南昌欧菲光显示技术有 限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公 司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国建设银行股份有限公司 南昌昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国工商银行股份有限公司南昌昌 北支行、中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司 签订的《募集资金三/四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重 大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三/四方监管协议》的履行不存在问题。

截至2014 年06 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

		初始存放金额 （注1）		存储 方式	备注
银行名称	账号		截止日余额
兴业银行股份有限 公司深圳分行					2014年02月 13日销户
	337010100100489755	454,980,600.00	-	活期
中国银行股份有限 公司深圳公明支行 中国银行股份有限 公司南昌市经济技 术开发区支行 中国建设银行股份 有限公司南昌昌北 支行 中国银行股份有限 公司南昌市经济技 术开发区支行 中国银行股份有限 公司南昌市经济技 术开发区支行 中国工商银行股份 有限公司南昌昌北 支行 中国农业银行股份 有限公司南昌象湖 支行					2014年02月 13 日销户
	748460359840	1,000,000,000.00	-	活期
	191719012925	100,000,000.00	7,615,589.33	活期
	36001050800052510306	300,000,000.00	6,209.59	活期
	190218860369	100,000,000.00	20,658,565.68	活期
					2014年06月 06 日销户
	200718860317	405,837,791.63	-	活期
	1502210029300201075	150,000,000.00	4,526.26	活期
	14983001040010042	100,000,000.00	40,849,653.93	活期
合 计
			69,134,544.79

注1：初始存放金额中包含发行费用2,220,540.00 元。

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

专项报告 第2页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

三、2014 年度募集资金的使用情况

2014 年度募集资金使用情况如下： 人民币万元

2014 年度募集资金使用情况如下：	2014 年度募集资金使用情况如下：	2014 年度募集资金使用情况如下：					人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
募集资金总额			145,276.01		本半年度投入募集资金总额		14,347,17
报告期内变更用途的募集资金总额			---		已累计投入募集资金总额		113,884,60
累计变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后募集 资金投资总 额(1)	本半年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期*	本半年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、南昌欧菲光学强化 玻璃项目	否	25,000.00	25,000.00	656.92	20,934.81	83.74%	2013 年 8月31 日	---	---	否
2、南昌欧菲光显中大 尺寸电容屏及基建工 程项目	否	70,000.00	70,000.00	10,018.01	44,394.96	63.42%	2013 年 9 月30 日	2,765.73	---	否
3、南昌欧菲光电ITO 薄膜生产项目	否	10,000.00	10,000.00	91.37	7,944.74	79.45%	2013 年 9月30 日	---	---	否
4、南昌欧菲中小尺寸 电容屏建设项目	否	40,276.01	40,276.01	3,580.87	40,610.09	100.83%	2013 年 8月31 日	---	---	否
合计		145,276.01	145,276.01	14,347.17	113,884.60	78.39%		---		否
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	1、南昌欧菲光学强化玻璃项目、南昌欧菲光电ITO 薄膜建设项目主要用于公司电容屏项目内部配套，因此不单独进行经济效益评价。 2、南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目承诺建设期为1 年半，由于利用外租厂房实施，于2013 年9 月30 日提前投产，本报告期产生效 益2,765.73万元。

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

专项报告 第3页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

	3、本公司的“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和原IPO 超募资金投向项目“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”在同一主体 南昌欧菲光科技有限公司实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司自 2013 年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。原IPO 超募资金投向项目“新型显示技术光电元器件研发及生产基 地建设项目”的承诺效益为25,446 万元，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”的承诺建设期为1 年半，前期利用自有资金逐步进行扩产，由于 前期筹备工作较为充分，于2013年8月31日提前投产，并产生效益，两个募投项目本报告期实际产生的效益合计为18,518.24万元。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过，为实现专业分工，提高管理效率，降低管理成本，公司将 原募投项目中小项目及中大项目的部分生产环节（或工序）拆分实施，并部分变更实施主体及实施地点。具体情况如下： 1、新设全资子公司南昌欧菲光学技术有限公司（简称南昌欧菲光学），由其负责实施原中小项目及中大项目中的强化玻璃生产工序，项目名称为 强化玻璃建设项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18 号， 拟采取外租厂房方式。 2、新设全资子公司南昌欧菲光显示技术有限公司（简称南昌欧菲光显），由其负责实施原中大项目中除强化玻璃外的其余建设内容，项目名称为 中大尺寸电容屏建设项目。南昌欧菲光显将通过受让南昌欧菲位于龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域土地（中小项目及中大项目原计划 实施地）的方式实施本项目基建工程。为把握良好的市场机遇，加快募投项目的实施进度，使募投项目尽快产生效益，南昌欧菲光显将暂时利用南 昌欧菲现有厂房实施中大尺寸电容屏建设项目，待本项目基建工程完成后再搬迁至新建厂房。 3、以欧菲光向南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称南昌欧菲光电）增资的方式，由南昌欧菲光电负责实施原中小项目ITO 薄膜生产工序，项目 名称为ITO 薄膜生产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌欧菲光电现有厂房（南昌 经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北）。 4、以欧菲光向南昌欧菲光科技有限公司（以下简称南昌欧菲）增资的方式，由南昌欧菲负责实施原中小项目中除强化玻璃、ITO 薄膜及基建工程 外的其余建设内容，项目名称为中小尺寸电容屏建设项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更 至南昌欧菲现有厂房（南昌经济技术开发区丁香路以东、榆林路以西、龙潭水渠以北、黄家湖西路以南区域）。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目23,207.96 万元，公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过以募集资金置换预先投入自筹资 金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	1、公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的 资金需求以及项目正常进行的前提下，使用50,276 万元闲置募集资金及300 万元利息暂时补充流动资金，补充期限为12 个月，自2013 年2 月26 日至2014 年2 月25 日止，预计可节省财务费用3,016.97 万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。 保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2、2013 年9 月6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项10,000.00 万元提前归还至募集资金专户。 3、2013 年12 月6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的10,576.00 万元提前归还至募集资金专户。 4、2014年2月10 日，公司将剩余30,000万元募集资金归还并存入募集资金专户。

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

专项报告 第4页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

	5、2014 年2 月18 日，第二届董事会第三十八次会议（临时）决议，欧菲光募集资金项目“南昌光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”，由于利 用外租厂房实施，相关的厂房建设等基建工程尚处于较前期阶段，尚闲置部分基建工程款，公司董事会决议使用25,000 万元募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自批准之日起不超过6 个月，可节约财务费用800 万元，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司保证 暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意 见。截止2014 年6 月30 日，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为25,000.00 万元。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2014 年06 月30 日止，尚未使用的募集资金为31,913.45万元（包括存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户6,913.45 万元，以 及暂时用于补充流动资金25,000.00 万元），主要是南昌欧菲光显基建工程款，以及按合同付款进度分期付款，而未支付的款项。后续正在执行但 尚未完成款项支付的合同将继续根据合同约定进行付款；南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目利用外租厂房实施，相关的厂房建设等基建 工程尚处于较前期阶段。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

专项报告 第5页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、 完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

六、董事会意见

公司董事会认为，前次募集资金已足额到位，公司严格按照深圳证券交易所相关规定和 本公司《募集资金管理制度》管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金、超募资金的使用等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且 严格履行了信息披露义务。

深圳欧菲光科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：蔡荣军

总经理： 杨依明

主管会计工作负责人：宣利

会计机构负责人：李素雯

2014 年 08 月28 日

==> picture [69 x 40] intentionally omitted <==

专项报告 第6页