OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 24, 2014

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-050

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于实施2013年度分红派息、转增股本后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次非公开发行股票发行底价调整为19.91元/股。

2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过10,045.2034万股。 深圳欧菲光股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）2013年10月16日第 二届董事会第三十四次会议（临时）审议通过了《关于公司非公开发 行股票方案的议案》等相关议案，拟定公司本次非公开发行股票的发 行价格下限为40元/股，发行数量上限为5000万股，拟募集资金总额 （含发行费用）不超过400,000万元。方案规定，若公司股票在定价 基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项的，发行底价将进行除权除息调整。本次非公开发行股票相关议 案获得2013年11月1日召开的公司2013年第八次临时股东大会审议通 过。

2014年4月22日,公司实施了2013年度利润分配及资本公积金转 增股本方案，该方案为：以截止2013年12月31日的公司总股本 465,080,000股为基数，向全体股东每10股派1.85元人民币现金(含

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税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据本次非 公开发行股票方案的规定，现将本次非公开发行股票的发行价格下限 和发行股票数量上限调整情况公告如下：

• 一、发行价格下限的调整

本次非公开发行股票发行价格下限由40元/股调整为19.91元/股， 具体计算如下：

调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（1＋ 总股本变动比例）

• ＝（40－0.185）／（1＋100%）＝19.91元／股。

• 二、发行数量上限的调整

本次非公开发行股票发行数量上限由不超过5000万股（含5000 万 股）调整为不超过10,045.2034万股（含10,045.2034万股），具 体计算如下：

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额下限（含发行费用）／ 调整后的发行底价

• ＝200,000万元/（19.91元/股）＝10,045.2034万股。

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。 特此公告

深圳欧菲光股份有限公司董事会

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