OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Feb 26, 2014

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-016

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券 发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳欧菲光科技股份有限公司2014年公司债券发行公告》，深圳欧菲 光科技股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为9亿元， 发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构 投资者询价配售相结合的方式。

本次债券发行工作已于2014年2月26日结束，发行规模为9亿元，具体发行情 况如下：

1、网上发行

本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为10%，即0.9亿元； 最终网上实际发行数量为0.9亿元，占本次债券发行规模的10.00%。 2、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为90%，即8.1亿元； 最终网下实际发行数量为8.1亿元，占本次债券发行规模的90.00%。

特此公告。

发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司 联席主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

2014年02月27日

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