OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Feb 23, 2014

证券代码：002456 证券简称： 欧菲光 公告编号：2014-014

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券 票面利率公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 11 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1123 号文核准。深 圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模 为 9 亿元。

2014 年 2 月 21 日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面 利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商 和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为 7.90%。

发行人将按上述票面利率于 2014 年 2 月 24 日面向社会公众投资者网上公开 发行（网上发行代码为“101650”，简称为“14 欧菲债”），于 2014 年 2 月 24 日至 2014 年 2 月 26 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2014 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《深 圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司 联席主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

2014 年 02 月 24日

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