OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Dec 6, 2013

广发证券股份有限公司

关于深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施主体的专项意

见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳欧菲光科技股份有 限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经对欧菲光本次变更非公 开发行股票部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金投资项目概述

2013年10月9日、2013年11月1日分别经欧菲光第二届董事会第三十四次会议 （临时）、2013年第八次临时股东大会审议通过非公开发行股票预案及相关的议案。 本次非公开发行股票募集资金不超过400,000万元，拟全部投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	投资总额	募集资金 投资额
1	高像素微摄像头模组扩产项目	20.31	20
2	中大尺寸电容式触摸屏扩产项目	9.21	8
3	液晶显示模组扩产项目	20.77	10
4	传感器及应用集成系统研发中心项目	2.06	2
	合 计	52.35	40

其中，“液晶显示模组扩产项目”的实施主体原定为发行人全资子公司南昌欧 菲光显示技术有限公司。

（二）本次拟变更募投项目实施主体情况

欧菲光作为国内触控行业的领先企业，在国内同行业企业中率先构建垂直一体 化的全产业链布局，并进一步向移动互联产业信息输入、输出端口硬件模组研发、 生产和销售的平台型企业集团方向发展。

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根据产业链上下游生产组织管理方式的差异，为实现专业分工，提高管理效益， 公司拟将本次非公开发行募集资金投资项目“液晶显示模组扩产项目”的实施主体 变更为南昌欧菲显示科技有限公司，该公司系欧菲光拟在南昌设立的全资子公司， 具体公司名称以工商部门核准为准。

（三）本次拟变更募投项目实施主体的程序

欧菲光董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2013 年11 月30 日 以邮件形式发出，董事会于2013 年12 月5 日以通讯方式召开，公司董事6 名，参 会董事6 名，并作出投票表决，投票结果6 票通过本议案。

本项议案还需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

（四）公司独立董事及监事会意见

公司独立董事认为：欧菲光本次以新设立南昌欧菲显示科技有限公司作为实施 主体有利于实现专业化分工，提高管理效益，符合公司和全体股东利益，有利于公 司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法 规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。

公司监事会认为：欧菲光本次以新设立南昌欧菲显示科技有限公司作为实施主 体，系根据公司自身实际情况及生产组织管理方式而定，有利于实现专业化分工， 提高管理效益，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募 集资金管理制度》的相关规定。

（五）广发证券的专项意见

经核查，广发证券认为：

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欧菲光本次以新设立南昌欧菲显示科技有限公司（具体公司名称以工商部门核 准为准）作为实施主体，有利于实现公司内部专业分工，提高精细化管理效益，对 公司加大相关产品的市场竞争力将发挥积极作用，利于公司发展战略的实现，符合 公司和全体股东利益。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制 度》的相关规定。本保荐机构对欧菲光本次变更募集资金投资项目实施主体事项无 异议。

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（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司 2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施主体的专项意见》签字盖章 页）

保荐代表人： 易莹 年 月 日 万小兵 年 月 日

保荐机构：广发证券股份有限公司 年 月 日

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