OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Oct 27, 2013

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议（临时）议案

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司非公开发行股票方案的议案

（一）发行的股票种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。

（二）价格及定价原则

本次非公开发行股票发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公 司股票交易均价的92.92%，即不低于40元/股。（注：定价基准日前二十个交易 日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准 日前二十个交易日公司股票交易总量）。若公司在本次发行定价基准日至发行期 首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，前述发行底价将作 相应调整。

在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，最 终发行价格和发行对象由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施 细则》的规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。

（三）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过5,000万股（含）。若公司股票在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本 次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作 相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发 行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（四）认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

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深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议（临时）议案

（五）限售期

本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得上市 交易或转让。

（六）本次非公开发行前滚存利润分配的安排

本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司 新老股东按照发行后的股份比例共享。

（七）上市地点

在限售期届满后，公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

（八）本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起一年。

本次非公开发行议案需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。

（九）发行对象及其与公司的关系

本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括符合法律法规规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者及其他机构投资者、自然人投资者等特定对象。

本公司将在取得发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》 的规定以竞价方式确定发行对象。基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视 为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司控 股股东、实际控制人不参与认购本次非公开发行的 A 股股票。

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深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议（临时）议案

截至本预案公告日，公司本次发行尚无确定的对象，因而无法确定发行对象 与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报 告书》中披露。

（十）募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金不超过400,000万元，拟全部投资于以下项目：

单位：亿元

			单位：亿元
序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	高像素微摄像头模组扩产项目	20.31	20
2	中大尺寸电容式触摸屏扩产项目	9.21	8
3	液晶显示模组扩产项目	20.77	10
4	传感器及应用集成系统研发中心项目	2.06	2
	合计	52.35	40

若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，则不足部分由 公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本 次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实 际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案 或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用 的优先次序。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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