OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

May 3, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-048

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议（临时）于 2013 年5 月2 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2013 年4 月26 日以邮 件方式发出，本次会议应参会董事6 名，实际参会董事6 名，会议由董事长蔡荣 军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议：

• 1、逐项审议了《深圳欧菲光科技股份有限公司关于发行公司债券》议案； 1.1 关于公司债券发行规模；

本次发行的公司债券规模不超过人民币11亿元，一次性或分次发行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

1.2 关于向公司股东配售的安排；

本次公司债券发行无优先向公司股东配售的安排。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

1.3 关于公司债券期限；

本次发行的公司债券期限为不超过10年，可为单一品种或多品种组合。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

• 1.4 关于公司债券募集资金用途；

本次发行的募集资金拟用于公司调整债务结构，补充流动资金。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1.5 关于公司债券股东大会决议有效期；

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起36个 月内有效。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

• 1.6 关于公司债券担保事项；

本次公司债券无担保。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

• 1.7 关于公司债券上市场所；

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公 司债券上市交易的申请。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

• 1.8 关于公司债券偿债保障措施；

公司承诺在出现预计不能按期支付债券本息或者到期未能按期偿付债券本

息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，至少包括：

• （1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• （4）主要责任人不得调离。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

• 1.9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事项；

提请公司股东大会授权公司董事会在公司股东大会批准公司债券方案的前 提下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的有 关事宜，包括但不限于：

• （1）结合公司实际需要及届时市场情况，制定及调整本次发行的具体方案，

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

包括但不限于发行时机、发行价格和利率、还本付息方式、募集资金的具体安排、 债券登记上市、发行与上市场所等与本次发行有关的其他事项。

（2）决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不 限于：办理本次发行的申报事宜；办理本次发行的公司债券的上市事宜；制订、 签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议及根据 适用法例进行相关的信息披露；其他与本次发行及上市有关的事项。

（3）如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法 律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事 会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（4）决定聘请参与本次发行的中介机构。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议关于《远期结售汇制度》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

3、审议关于《投资理财管理制度》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

4、审议关于《公司授信及担保事项》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。该议案尚需提交股东大会审议。

• 5、审议关于《提议召开2013 年第四次临时股东大会》议案；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013 年5 月2 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==