OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 15, 2012

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议议案

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司非公开发行股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），面值为人民币1.00 元。 2、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过5,000万股（含），若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次 非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相 应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行 的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

3、发行方式和发行时间

本次发行通过向不超过10名特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金认 购，在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行。

4、发行股票的限售期

本次非公开发行完成后，投资者认购的股票自发行结束之日起12个月内不得 转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 5、发行对象

本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括符合法律法规规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者及其他机构投资者、自然人投资者等特定对象。发行对象应符合法 律、法规规定的条件，认购方均以人民币现金方式，以相同价格认购本次非公开 发行股票。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对 象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终具体发行对象将 在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况， 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

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深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议议案

6、发行价格

本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于15.52元/股，具体 发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者 询价后确定。（注：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，最 终发行价格和发行对象由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施 细则》的规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。

7、募集资金用途及数额

本次非公开发行股票拟募集资金额不超过人民币150,000 万元（扣除发行费 用），拟全部投资于以下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	项目内容及生产规模
1	中小尺寸电容式触摸屏扩产项目	114,177.00	105,000.00	南昌欧菲为实施主体，新建年产4000万片中小尺寸电容式触摸屏生产线
2	中大尺寸电容式触摸屏扩产项目	54,023.00	45,000.00	南昌欧菲为实施主体，新建年产300 万片中大尺寸电容式触摸屏生产线
	合计	168,200.00	150,000.00

若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解 决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先 行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

8、本次发行前公司滚存利润分配

本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司 新老股东按照发行后的股份比例共享。

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深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议议案

9、上市地点

在限售期届满后，公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

10、发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起一年。

本次非公开发行议案需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年2月14日

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