OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Jul 23, 2010

深圳欧菲光科技股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人（主承销商）:中银国际证券有限责任公司

重要提示

1 、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,400 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可【 2010 】 869 号文核准。

2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根 据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 30.00 元 / 股，发行数量为 2,400 万股，其中，网下配售数量为 480 万股，占本次发行数 量的 20% ；网上发行数量为 1,920 万股，占本次发行总量的 80% 。

3 、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010 年 7 月 21 日结束。参与网下 申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并 出具了验资报告；网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证，并出具了专项 法律意见书。

4 、根据 2010 年 7 月 20 日公布的《深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向网下申 购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证 券监督管理委员会令第 37 号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价 对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统 计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的 95 个配售对象按照《发行公告》的 要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 981,900 万元 , 有效申购数量为 32,730 万股。

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二、网下申购获配情况

本次网下发行总股数为 480 万股，有效申购数量为 32,730 万股，有效申购获 得配售的配售比例为 1.466544% ，认购倍数为 68.19 倍。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

序号	配售对象	申购数量（股）	配售数量（股）
1	爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责任公司自营投资账户	2,000,000	29,330
2	渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户	4,000,000	58,661
3	大通证券股份有限公司-大通星海1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014 年6 月25 日)	2,600,000	38,130
4	东方证券股份有限公司-东方证券股份有限公司自营账户	4,800,000	70,394
5	东兴证券股份有限公司-东兴证券股份有限公司自营投资账户	4,800,000	70,394
6	富国基金管理有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	2,800,000	41,063
7	富国基金管理有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	3,000,000	43,996
8	富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金	4,000,000	58,661
9	富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型证券投资基金	4,800,000	70,394
10	富国基金管理有限公司-富国天源平衡混合型证券投资基金	4,800,000	70,394
11	富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金	4,800,000	70,394
12	富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金	4,800,000	70,394
13	富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	4,800,000	70,394
14	国都证券有限责任公司-国都1 号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024 年12 月21 日）	4,800,000	70,394
15	国都证券有限责任公司-国都2 号—安心理财集合资产管理计划（网下配售资格截至2014 年3 月25 日）	1,700,000	24,931
16	国金证券股份有限公司-国金证券股份有限公司自营账户	4,800,000	70,394
17	国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金	2,000,000	29,330

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序号	配售对象	申购数量（股）	配售数量（股）
18	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013 年10月10 日）	4,800,000	70,394
19	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	1,000,000	14,665
20	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014 年9 月23 日）	4,800,000	70,394
21	合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,800,000	70,394
22	宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户	4,800,000	70,394
23	宏源证券股份有限公司-宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012 年7 月6 日）	4,800,000	70,394
24	华安证券有限责任公司-华安理财1 号稳定收益集合资产管理计划（2015 年6 月22 日）	4,800,000	70,394
25	华泰证券股份有限公司-华泰紫金1 号集合资产管理计划	2,000,000	29,330
26	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000,000	14,665
27	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品	1,000,000	14,665
28	华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,000,000	29,330
29	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	1,000,000	14,665
30	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,000,000	14,665
31	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品	1,000,000	14,665
32	华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010 年12 月31日)	1,000,000	14,665
33	华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010 年12 月31 日）	1,000,000	14,665
34	华泰资产管理有限公司-受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010 年12 月31 日）	1,000,000	14,665
35	华夏基金管理有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	4,800,000	70,394
36	交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增利债券证券投资基金	4,800,000	70,394
37	联华国际信托有限公司-联华国际信托有限公司自营账户	4,800,000	70,394

3

序号	配售对象	申购数量（股）	配售数量（股）
38	南方基金管理有限公司-广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010 年8 月15 日)	2,800,000	41,063
39	南方基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010 年12 月26 日)	2,200,000	32,263
40	南方基金管理有限公司-深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010 年12 月21 日)	1,000,000	14,665
41	南方基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年5 月15 日）	4,000,000	58,661
42	南方基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年8 月6 日）	2,100,000	30,797
43	南方基金管理有限公司-山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年8 月12日）	1,000,000	14,665
44	诺安基金管理有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金	1,000,000	14,665
45	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	1,000,000	14,665
46	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	2,200,000	32,263
47	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011 年7 月14日）	4,800,000	70,394
48	上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户	1,000,000	14,665
49	泰康资产管理有限责任公司-受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010 年12月31 日）	4,800,000	70,394
50	泰信基金管理有限公司-泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	14,665
51	万家基金管理有限公司-万家增强收益债券型证券投资基金	4,500,000	65,994
52	西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户	4,800,000	70,394
53	湘财证券有限责任公司-湘财证券有限责任公司自营账户	4,800,000	70,394
54	兴业证券股份有限公司-兴业卓越1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015 年3 月27 日）	3,000,000	43,996
55	兴业证券股份有限公司-兴业卓越2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015 年11 月26 日）	4,800,000	70,394
56	易方达基金管理有限公司-全国社保基金六零一组合	4,600,000	67,461

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序号	配售对象	申购数量（股）	配售数量（股）
57	易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	4,800,000	70,394
58	易方达基金管理有限公司-全国社保基金四零七组合	4,800,000	70,394
59	易方达基金管理有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	3,100,000	45,462
60	易方达基金管理有限公司-易方达科讯股票型证券投资基金	4,800,000	70,394
61	易方达基金管理有限公司-深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010 年12 月21 日）	1,000,000	14,665
62	易方达基金管理有限公司-酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010 年9 月17 日）	4,800,000	70,426
63	易方达基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年5 月15 日）	4,800,000	70,394
64	易方达基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年8 月6 日）	3,200,000	46,929
65	易方达基金管理有限公司-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	3,100,000	45,462
66	易方达基金管理有限公司-宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012 年1 月18 日）	2,000,000	29,330
67	益民基金管理有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	4,400,000	64,527
68	英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公司自营投资账户	4,800,000	70,394
69	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	1,000,000	14,665
70	云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至2011 年6 月14 日）	4,800,000	70,394
71	云南国际信托有限公司-云信成长2007－2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	4,800,000	70,394
72	云南国际信托有限公司-云信成长2007－2 号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	4,800,000	70,394
73	云南国际信托有限公司-云信成长2007－2 号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	4,800,000	70,394
74	云南国际信托有限公司-云信成长2007－2 号（第四期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	4,800,000	70,394
75	云南国际信托有限公司-云信成长2007－2 号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	4,800,000	70,394
76	云南国际信托有限公司-云信成长2007－2 号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	4,800,000	70,394
77	云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012 年2 月5 日)	4,800,000	70,394

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序号	配售对象	申购数量（股）	配售数量（股）
78	云南国际信托有限公司-云信成长2007－2 号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	4,800,000	70,394
79	招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合	4,800,000	70,394
80	招商基金管理有限公司-全国社保基金四零八组合	4,800,000	70,394
81	招商基金管理有限公司-全国社保基金七零八组合	2,500,000	36,663
82	招商基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年7 月6 日）	4,800,000	70,394
83	招商基金管理有限公司-招商基金招商银行瑞泰灵活配置1 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9 月15 日）	1,000,000	14,665
84	招商基金管理有限公司-招商基金招商银行瑞泰灵活配置2 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10 月27 日）	1,000,000	14,665
85	招商基金管理有限公司-招商基金招商银行瑞泰灵活配置3 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11 月3 日）	1,000,000	14,665
86	招商基金管理有限公司-招商基金招商银行瑞泰灵活配置5 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11 月19 日）	1,000,000	14,665
87	中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自营账户	4,800,000	70,394
88	中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	4,800,000	70,394
89	中国国际金融有限公司-全国社保基金四一零组合	4,300,000	63,061
90	中国国际金融有限公司-中金增强型债券收益集合资产管理计划	4,800,000	70,394
91	中国国际金融有限公司-中金一号集合资产管理计划	4,800,000	70,394
92	中国华电集团财务有限公司-中国华电集团财务有限公司自营账户	4,800,000	70,394
93	中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户	4,800,000	70,394
94	中邮证券有限责任公司-中邮证券有限责任公司自营投资账户	1,800,000	26,397
95	中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账户	4,800,000	70,394
合计		327,300,000	4,800,000

注： 1 、上表中的“实际获配数量”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据

《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2 、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象

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及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下申购的无效申购情况

序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
1	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	未缴款
2	易方达基金管理有限公司	广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)	未缴款

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市 交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商联系。具体联系方式如下：

电 话： 010-66229000

联 系 人：股票资本市场部

发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 2010 年 7 月 23 日

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