OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Aug 28, 2014

深圳欧菲光科技股份有限公司

向特定对象非公开发行人民币 普通股（ A 股） 10,045.2 万股后 实收股本的验资报告

大华验字 [2014]000321 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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深圳欧菲光科技股份有限公司

向特定对象非公开发行人民币

普通股（A 股）10,045.2 万股后

实收股本的验资报告

（截止2014 年8 月15 日）

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-2
	银行询证函及进账单复印件

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验资报告

大华验字[2014]000321 号

深圳欧菲光科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “欧菲光公司”）截至2014 年8 月15 日止的新增注册资本实收情况。 按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及欧菲光 公司的责任。我们的责任是对欧菲光公司新增注册资本的实收情况发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合欧菲光公司的实际情 况，实施了检查等必要的审验程序。

欧菲光公司原注册资本为人民币93,016 万元，根据欧菲光公司 2013 年10 月16 日召开的董事会、2013 年11 月 01 日召开的临时股 东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]459 号 文《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 的核准，同意欧菲光公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资 者定价发行人民币普通股（A 股）10,045.2 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币19.92 元，共计募集人民币 200,100.38 万元。经此发行，注册资本变更为人民币103,061.2 万 元。

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验资报告 第 1 页

大华验字[2014]000321 号验证报告

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经我们审验，截至2014 年8 月15 日止，欧菲光公司共计募集货 币资金人民币2,001,003,840.04 元（大写：人民币贰拾亿零壹佰万 叁仟捌佰肆拾元零肆分），扣除与发行有关的费用人民币 41,108,452.07 元（大写：人民币肆仟壹佰壹拾万捌仟肆佰伍拾贰元 零柒分），欧菲光公司实际募集资金净额为人民币1,959,895,387.97 元（大写：人民币壹拾玖亿伍仟玖佰捌拾玖万伍仟叁佰捌拾柒元玖角 柒分），其中计入“股本”人民币100,452,000.00 元（大写：人民币 壹亿零肆拾伍万贰仟元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 1,859,443,387.97 元（大写：人民币壹拾捌亿伍仟玖佰肆拾肆万叁 仟叁佰捌拾柒元玖角柒分）。

同时我们注意到，欧菲光公司本次增资前的注册资本为人民币 93,016 万元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华所 验字[2014]000250 号验资报告验证确认。截至2014 年8 月15 日止， 变更后的累计注册资本实收金额为人民币103,061.2 万元。

本验资报告供欧菲光公司申请变更登记时使用，不应将其视为是 对欧菲光公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的 保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会 计师事务所无关。

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验资报告 第 2 页

大华验字[2014]000321 号验证报告

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附件：1．注册资本变更情况明细表

• （l）新增注册资本实收情况明细表

• （2）注册资本变更前后对照表

2．验资事项说明

3．银行询证函及进账单复印件

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（合伙人）

· 中国 北京 中国注册会计师：

二〇一四年八月十八日

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验资报告 第 3 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 截止2014 年8 月15 日 新增注册资本实收情况明细表

新增注册资本实收情况明细表

截至2014 年8 月15 日止

股东类别及名称	认缴新增注册资本				实际新增出资情况	实际新增出资情况	实际新增出资情况
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
有限售条件的流通股	100,452,000.00	2,001,003,840.04	---	---	---	---	2,001,003,840.04	100,452,000.00
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	100,452,000.00	2,001,003,840.04	---	---	---	---	2,001,003,840.04	100,452,000.00

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新增注册资本实收情况明细表 第 1 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 截止2014 年8 月15 日 注册资本变更前后对照表

注册资本变更前后对照表

截至2014 年8 月15 日止

股东名称有限售条件的流通股：1、境内法人持股2、境内自然人持股3、境外法人持股4、境外自然人持股有限售条件的流通股小计无限售条件的流通股：	变更前金额209,454,336.00---------209,454,336.00	认缴注册资本 变 更后比例金额 22.52%309,906,336.00 ------ ------ ------ 22.52%309,906,336.00	认缴注册资本 变 更后比例金额 22.52%309,906,336.00 ------ ------ ------ 22.52%309,906,336.00	比例 30.07% --- --- --- 30.07%	变更前金额 209,454,336.00 --- --- --- 209,454,336.00	比例 22.52% --- --- --- 22.52%	实缴注册资本本次增加额100,452,000.00 --- --- ---100,452,000.00	变更后金额 309,906,336.00 --- --- --- 309,906,336.00	比例 30.07% --- --- --- 30.07%
1、人民币普通股	720,705,664.00	77.48%	720,705,664.00	69.93%	720,705,664.00	77.48%	---	720,705,664.00	69.93%
无限售条件的流通股小计	720,705,664.00	77.48%	720,705,664.00	69.93%	720,705,664.00	77.48%	---	720,705,664.00	69.93%
合计	930,160,000.00	100.00%	1,030,612,000.00	100.00%	930,160,000.00	100.00%	100,452,000.00	1,030,612,000.00	100.00%

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注册资本变更前后对照表 第 1 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 截止2014 年8 月15 日 验资事项说明

验资事项说明

一、变更前后基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“欧菲光公司”)，前身为“深圳欧菲光科技有 限公司”，根据国家有关法律、法规的规定，经中华人民共和国商务部批件商资批[2007]1642 号批准，于2007 年10 月22 日经股份制改组而成立，依法领取注册号为440301501122288 《企业法人营业执照》。2010 年7 月21 日经中国证监会证监许可[2010]869 号核准欧菲光公 司公开发行股票，并经深圳证券交易所深证上[2010]245 号文同意，于2010 年8 月3 日在 深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

根据欧菲光公司2014 年4 月7 日召开的2013 年度股东大会审议通过的《2013 年度利 润分配预案》和修改后的章程规定，以欧菲光公司2013 年末总股本46,508 万股为基数，以 资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，转增后公司总股本变更为93,016 万股，变更后 的注册资本为930,160,000.00 元。

二、本次股本的变更情况

欧菲光公司变更前的注册资本为人民币930,160,000.00 元，股份总数为930,160,000 股，每股面值人民币1.00 元，股本总额为人民币930,160,000.00 元。本次股票发行后，欧 菲光公司的股份总数变更为1,030,612,000 股，每股面值人民币1.00 元，股本总额为人民 币 1,030,612,000.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币2,001,003,840.04 元，扣除与发行有关的费用人民 币41,108,452.07 元，实际可使用募集资金人民币1,959,895,387.97 元。其中，计入 欧菲 光公司“股本”人民币100,452,000.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 1,859,443,387.97 元。

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验资事项说明 第 1 页

深圳欧菲光科技股份有限公司 截止2014 年8 月15 日 验资事项说明

经审核，发行费用明细如下：

费用类别审计费律师费信息披露费用登记托管费承销及保荐费合 计	收款单位名称大华会计师事务所(特殊普通合伙) 国浩律师(深圳) 事务所 证券时报中国证券报 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 广发证券股份有限公司高盛高华证券有限公司	金额(人民币元)450,000.001,400,000.00140,000.00100,452.0339,018,000.0441,108,452.07

四、审验结果

1、 欧菲光公司本次发行股票募集的股款为人民币2,001,003,840.04 元，广发证券股 份有限责任公司已于2014 年8 月15 日将扣除相关承销保荐费人民币39,018,000.04 元后的 余款人民币1,961,985,840.00 元汇入欧菲光公司募集资金临时户。具体情况如下:

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2014 年8 月15 日	深圳欧菲光科技股份有限公司	中国银行深圳公明支行	753663393647	661,985,840.00
2014 年8 月15 日	深圳欧菲光科技股份有限公司	中国工商银行深圳湾支行	4000027729200523201	500,000,000.00
2014 年8 月15 日	深圳欧菲光科技股份有限公司	中国农业银行深圳公明支行	41020800046688882	200,000,000.00
2014 年8 月15 日	深圳欧菲光科技股份有限公司	中国建设银行深圳华侨城支行	44201518300052528673	600,000,000.00

• 2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

• 3、发行费用中取得的发票为增值税发票，涉及进项税金的，如果当地税务局允许抵扣，

• 需要调整资本公积。

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验资事项说明 第 2 页