OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 11, 2013

华林证券有限责任公司

关于深圳欧菲光科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华林证券有限责任公司（以下称“华林证券”）作为深圳欧菲光科技股份有 限公司（以下称“欧菲光”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对欧菲光 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]869 号《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，欧 菲光向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 2,400 万股，募集资金总额 720,000,000.00 元，扣除发行费用 49,086,000.00 元，实际募集资金净额 670,914,000.00 元，并于 2010 年 7 月 26 日存入公司募集资金专用账户中。

上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 26 日出 具的深鹏所验字[2010]282 号验资报告审验。

二、募集资金管理、存放及专户余额情况

（一）募集资金管理与存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司已按照《公司法》、 《证券法》、《中小企业板块上市公司特别规定》及《公司章程》的规定，制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2010 年 8 月 17 日，欧菲光会同原保荐机构中银国际证券有限责任公司（以 下简称“中银国际”）与中国银行股份有限公司深圳公明支行、兴业银行股份有 限公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行、中 国民生银行股份有限公司深圳分行营业部四家募集资金存放机构分别签署了《募

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集资金三方监管协议》；同日，欧菲光授权全资子公司苏州欧菲与原保荐机构中 银国际、中国银行股份有限公司深圳公明支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2010 年 11 月 16 日，欧菲光会同南昌欧菲与原保荐机构中银国际及中国银 行股份有限公司南昌市昌北支行就 191709102242 募集专用账户签署了《募集资 金四方监管协议》。

2011 年 12 月 19 日，欧菲光会同南昌欧菲与原保荐机构中银国际及中国银 行股份有限公司南昌市昌北支行就 197713579805 募集专用账户签署了《募集资 金四方监管协议》。

2012 年 4 月 18 日，欧菲光会同南昌欧菲与保荐机构华林证券及中国银行股 份有限公司南昌市经济技术开发区支行就 197713579805 募集专用账户签署了 《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已 销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 674,803,788.01 元（含 募集资金净额 670,914,000.00 元，累计存款利息净收入 3,889,788.01 元），本年 度使用募集资金 156,386,313.77 元，具体情况如下：

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募集资金使用情况对照表

										单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				67,091.40		本年度投入募集资金总额					15,638.63
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					67,480.38
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)		截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、精密光电薄膜元 器件生产项目	否	20,171.00	20,171.00		20,192.63		100.11	2011年9月30 日	1,943.91	否	否
2、精密光电薄膜 技术研发中心项目	否	3,975.00	3,975.00		3,992.01		100.43	2011年12月 20日	---	不适用	否
承诺投资项目小计		24,146.00	24,146.00		24,184.64				1,943.91
超募资金投向
1、新型显示技术光电元器件 研发及生产基地建设项目	否	20,000.00	30,000.00	15,638.63	30,350.34		101.17%	2011年10月 31日	19,411.06	是	否
2、归还银行贷款	否				9,320.00			不适用	---	不适用	不适用
3、补充流动资金	否				3,625.40			不适用	---	不适用	不适用
超募资金投向小计		20,000.00	30,000.00	15,638.63	43,295.74			---	19,411.06
合计		44,146.00	54,146.00	15,638.63	67,480.38			---	21,354.97

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未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投 项目）	精密光电薄膜元器件生产项目由欧菲光之子公司苏州欧菲光科技有限公司负责实施，2012年为该项目建成投产的第一年，未达到预计效益主要系 为实现公司发展战略，持续增强核心竞争力，为公司提供技术支持和持续发展能力，扩大在国内触控领域的领先地位，苏州欧菲光科技有限公司 本年度大幅增加了研发投入。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点 变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	公司第二届董事会第十五次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案：为了满足南昌欧菲光科技有限公司的资金 需求，提高资金的利用率，降低资金成本，公司拟计划将59,893,581.82元的闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，自2012 年5月9日至2012年11月8日止，到期归还到募集资金专用账户。截止到具体办理转账手续时将多出的利息一并转出。议案通过后，本公司累 计转出26,123,817.86元用于暂时补充流动资金，公司已于2012年7月24日将上述款项归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至2012年12月31日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

至此，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

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四、变更募集资金投资项目情况

2012 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、核查手段

华林证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对欧 菲光募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查 内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使 用有关的公告等文件；于欧菲光办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况； 与欧菲光相关人员等访谈核查其募集资金使用情况。

六、结论意见

经核查，华林证券认为：欧菲光 2012 年度募集资金存放和使用符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳欧菲光科技股份有限公 司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。

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【此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

方向生

王会然

保荐机构：华林证券有限责任公司

2013 年 3 月 8 日

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