North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 27, 2014

北方导航控制技术股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

北方导航控制技术股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	北方导航	股票代码		600435
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	赵晗		刘志赟
电话	010-58089788		010-58089788
传真	010-58089552		010-58089552
电子信箱	600435@bfdh.com.cn		600435@bfdh.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

二、 主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	3,481,530,617.88	3,719,602,538.67	-6.40
归属于上市公司股东的净资产	2,061,096,408.71	2,094,278,879.39	-1.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,753,159.12	2,494,126.66	-4,179.71
营业收入	429,374,281.03	361,162,020.05	18.89
归属于上市公司股东的净利润	2,745,437.05	3,410,552.64	-19.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	808,877.14	-1,102,047.12	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.13	0.16	减少0.03个百分 点
基本每股收益（元／股）	0.004	0.005	-20
稀释每股收益（元／股）	0.004	0.005	-20

• 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

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单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					98,394
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结的股份数 量
北方导航科技集团 有限公司	国有法人		51.73	385,198,323			质押 57,160,000
闫嘉耀	未知		0.34	2,529,348			未知
赵明花	未知		0.31	2,273,922			未知
冯伟健	未知		0.18	1,350,000			未知
于美艳	未知		0.18	1,310,000			未知
中国建设银行－上 证180 交易型开放 式指数证券投资基 金	未知		0.17	1,299,204			未知
湖南爱尔医疗投资 有限公司	未知		0.16	1,170,533			未知
中信证券股份有限 公司	未知		0.14	1,049,151			未知
董镇辉	未知		0.13	988,005			未知
中国农业银行股份 有限公司－中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	未知		0.13	981,954			未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司控股股东和其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司全面推进全价值链体系化精益管理战略，持续提升公司科学发展能力和 发展质量；转变作风，加强人才队伍和党建、企业文化建设，全力推进"十二五""三步走"发 展规划的实施。

• 1、履行核心使命，按期完成生产任务

通过精心策划、认真组织，克服了部分产品配套件延期、生产周期紧张等困难，上半年 公司按期完成各类产品的交付任务。同时不断丰富产品谱系，为公司收入的不断增长、产品 结构的转型升级、实现可持续发展打下了坚实的基础；

• 2、加强科研管理，完成年度科研任务

根据公司年度科研计划，严格按照计划节点统筹各方资源，组织项目研制；强化科研计 划执行情况的检查、考核，按期完成研制任务。环境控制系列完成样机装调及摸底试验；导 航控制系列进入通关批生产，后续产品完成原理样机试验。

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3、全面推进能力建设，促进产品结构转型

立足公司产品结构转型，加强顶层设计，稳步推进当前核心能力体系化建设。稳步推进 数字化、柔性化装配线的建设，加快实施信息化协同平台项目建设，进行精密机械加工及老 化筛选检测专项能力建设。

• 4、全面推进全价值链体系化精益管理战略

继续加强全面预算管理，进一步强化预算对公司生产经营的引领作用。持续推进内部挖 潜，实现降本增效，努力实现从核算财务到管理财务的转变。提高生产管理水平，推进精细 化生产和精益采购管理。

一 ( ) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

(一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表
		单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	429,374,281.03	361,162,020.05	18.89
营业成本	275,911,038.35	244,170,606.93	13.00
销售费用	25,114,081.77	19,991,786.38	25.62
管理费用	97,098,557.04	86,196,327.86	12.65
财务费用	5,388,986.29	5,861,580.57	-8.06
经营活动产生的现金流量净额	-101,753,159.12	2,494,126.66	-4,179.71
投资活动产生的现金流量净额	-55,366,444.43	-18,395,666.79
筹资活动产生的现金流量净额	-172,245,628.22	-164,621,417.93
研发支出	17,520,057.84	17,494,708.74	0.14

销售费用变动原因说明：公司本期销售人员报销冲账增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期回款较上年同期减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期控股子公司中兵通信科技有限公 司科技工业园区项目购建款增加所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

按照公司年度经营计划，报告期内，公司能够按照计划节点，克服了配套件延期、生产 周期紧张等困难，基本按期完成各项生产、科研任务，较好的保障了公司经营活动的有序进 行。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

• 1、 主营业务分行业、分产品情况

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
制造业	421,399,882.80	275,083,916.25	34.72	18.92	12.95	增加3.45 个百分点
		主营业务分产品情况

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分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
军民两用 产品	415,390,704.67	269,903,587.04	35.02	23.93	22.50	增加0.76 个百分点
纺织服装 设备	6,009,178.13	5,180,329.21	13.79	-68.65	-77.68	增加34.90 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	217,789,960.22	27.37
天津地区	11,536.03	-99.85
武汉地区	5,997,642.10	-47.49
衡阳地区	12,308,870.52	-13.52
河南地区	112,191,646.52	27.35
江苏地区	73,100,227.41	18.15

(三) 核心竞争力分析

北方导航依托中国兵器工业集团的优势力量，专注于导航与控制相关产品的研发、生产 及调试。近年来通过积极联系科研院所、知名高校，引进外部人才，设立院士工作站等方式， 从设计研发阶段便积极介入，迅速消化吸收新技术、新方法，进一步增强了核心竞争力，逐 步实现研发、试制、生产的一体化进程，公司本年度有两个型号项目进入定型生产阶段， "十二五"末期至"十三五"初期预计还有五个型号项目完成设计定型，产品结构转型升级日益 加快，使得公司进一步在导航与控制领域保持优势地位。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持 对象 名称	最初投资金 额（元）	期初持股 比例（%）	期末持 股比例 （%）	期末账面价 值（元）	报告期 损益 （元）	报告期 所有者 权益变 动（元）	会计核 算科目	股份来 源
新乡 市商 业银 行	3,300,000.00	0.5892	0.5892	3,300,000.00			长期股 权投资	注
合计	3,300,000.00	/	/	3,300,000.00			/	/

• 注：该项目属本公司 2010 年收购河南万象通信有限公司的资产范围

• 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

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本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/《2014 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司子公司衡阳北方光电信息技术有限公司主要产品是军用电子控制箱制造、检测系统 及石油在线测量分析仪器，注册资本 7518 万元，截止报告期末，总资产 369,598,960.35 元， 净资产 124,635,336.32 元，报告期内，累计实现营业收入 12,984,251.93 元，净利润 330,972.07 元。

公司子公司中兵通信科技有限公司主要产品是军用通信产品，超短波地空通信及数字卫 星移动通信产品，注册资本 18300 万元，截止报告期末，总资产 780,019,677.80 元，净资产 520,094,902.14 元，报告期内，累计实现营业收入 114,667,202.21 元，净利润 29,011,364.08 元。

公司子公司泰兴市航联电连接器有限公司主要产品是军用电连接器，注册资本 8418 万 元，截止报告期末，总资产 197,077,236.64 元，净资产 141,455,695.88 元，报告期内，累计 实现营业收入 73,100,227.41 元，净利润 7,231,970.20 元。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

（1）资产负债表部分

货币资金 2014 年 6 月 30 日期末数为 219,915,739.77 元，比年初数 549,280,971.54 元减

少 59.96%，其主要原因是：公司归还短期借款、现金分红、支付商品货款所致。

应收票据 2014 年 6 月 30 日期末数 142,869,461.29 元，较年初数 307,298,940.1 元减少

53.51%，主要原因是：公司应收票据贴现及承兑汇票到期解付所致。

应收账款 2014 年 6 月 30 日期末数 521,935,817.46 元，较年初数 426,880,339.51 元增加

44.87%，主要原因是：公司本期销售所形成的应收账款尚未回款所致。

其他应收款 2014 年 6 月 30 日期末数 24,259,582.15 元，较年初数 16,323,409.66 元增加

48.62%，主要原因是：公司现金分红保证金及借款增加所致。

其他流动资产 2014 年 3 月 31 日期末数 2,958,587.58 元，较年初数 4,854,213.82 元减少

39.05%，主要原因是：公司随销售对留抵进项税进行使用所致。

在建工程 2014 年 6 月 30 日期末数 84,095,294.19 元，较年初数 11,953,671.09 元增加

603.51%，主要原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司科技工业园项目购建增加所 致。

固定资产清理 2014 年 6 月 30 日期末数 1,090,356.97 元，较年初数 769,631.22 元增加

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41.67%，主要原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司固定资产报废待处置增加所 致。

长期待摊费用 2014 年 6 月 30 日期末数 1,556,355.13 元较年初数 2,031,897.89 元减少 23.40%，主要原因是公司本期厂房装修费用摊销所致。

短期借款 2014 年 6 月 30 日期末数 187,800,000 元，较年初数 276,000,000 元减少 31.96%， 主要原因是公司本期偿还部分贷款所致。

应付票据 2014 年 6 月 30 日期末数 63,994,293.35 元，较年初数 88,063,424.71 元减少 27.33%，主要原因是：公司应付承兑汇票到期解付所致。

预收账款 2014 年 6 月 30 日期末数 19,368,881.29 元，较年初数 97,843,531.94 元减少 80.20%，主要原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司收到的订单预收款本期确认 收入所致。

应交税费 2014 年 6 月 30 日期末数 1,697,135.17 元，较年初数 13,103,051.57 元减少 87.05%，主要原因是：公司本期缴纳企业所得税所致。

应付股利 2014 年 6 月 30 日期末数为 0.00 元，比年初数减少 100.00%，其主要原因是： 公司控股子公司中兵通信科技有限公司本期已完成股利支付所致。

一年内到期的非流动负债 2014 年 6 月 30 日期末数 4,000,000.00 元，较年初数 8,000,000.00 元减少 50%，主要原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司本期按合同 协议规定偿还一年内到期的借款所致。

专项应付款 2014 年 6 月 30 日期末数 10,349,956.31 元，较年初数 23,247,552.16 元减少 55.48%，主要原因是：公司本期收到的拨款随着项目进行使用所致。

其他非流动负债 014 年 6 月 30 日期末数 22,032,527.75 元，较年初数 15,282,527.75 元增

加 44.17%，主要原因是：公司子公司衡阳北方光电信息技术有限公司项目完成验收所致。

专项储备 2014 年 6 月 30 日期末数 1,739,539.01 元，较年初数 434，446.74 元增加 300.40%， 主要原因是：公司本期按规定计提安全生产费所致。

（2）利润表部分

其他业务成本 2014 年本期发生数为 827,122.10 元，比上年同期数增加 32.34%，其主要

原因是：公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司出租老厂区计提折旧和摊销所致。 销售费用 2014 年本期发生数为 25,114,081.77 元，比上年同期数增加 25.62%，其主要原 因是：公司本期销售人员费用增加所致。

资产减值损失 2014 年本期发生数为 3,605,976.79 元，比上年同期数增加 130.2%，其主 要原因是：公司上年同期依据与北方导航科技集团有限公司签订的电脑刺绣机租赁经营业务 的约定，公司收回北方导航科技集团有限公司代为公司清理与电脑刺绣机生产、经营业务相 关的债权债务以及公司加大对绣花机业务长期挂账应收款清理工作收回货款，本期尚未发生 此事项所致。

营业外收入 2014 年本期发生数为 5,195,766.74 元，比上年同期数减少 32.28%，其主要 原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司上年同期进行了土地转让，本期无此事项所 致。

营业外支出 2014 年本期发生数为 1,808,088.81 元，比上年同期数增加 297.17%，其主 要原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司补交北京办公楼房产、土地税滞纳金所致。 所得税费用 2014 年本期发生数 5,004,964.83 元，比上年同期数减少 51.82%，其主要原 因是：公司上期随资产减值损失的变动对递延所得税资产相应调整所致。

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（3）现金流量表

收到的其他与经营活动有关的现金 2014 年本期发生数 16,159,167.29 元，比上年同期数 减少 41.16%，其主要原因是：公司本期收到拨款减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2014 年本期发生数为 1,728.00 元，比上年同期数减少 91.77%，其主要原因是：公司本期发生处置固定资产事项较上年同 期较少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2014 年本期发生数为 55,028,172.43 元，比上年同期数增加 167.02%，其主要原因是：公司本期控股子公司中兵通 信科技有限公司科技工业园区项目构建款增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金 2014 年本期发生数为 340,000.00 元，比上年同期数增 加 100%，其主要原因是：公司本期控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司支付伊春中 兵矿业评估审计费所致。

取得借款收到的现金 2014 年本期发生数为 245,800,000.00 元，比上年同期数增加 49.88%，其主要原因是：公司本期银行贷款增加所致。

偿还债务所支付的现金 2014 年本期发生数为 338,000,000.00 元，比上年同期数增加 44.20%，其主要原因是：公司本期短期贷款到期按期偿还所致。

支付其他与筹资活动有关的现金 2014 年本期发生数为 60,103.09 元，比上年同期数减少 93.80%，其主要原因是：公司本期因贷款规模减少相应所发生的手续费减少所致。

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