Ningbo Construction Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2014

May 27, 2014

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2014-022

宁波建工股份有限公司非公开发行限售股

上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  本次限售股上市流通数量为25,440,000 股

•  本次限售股上市流通日期为2014 年6 月3 日

• 一、本次限售股上市类型

• 一

• ( ) 本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

• （二）非公开发行的核准情况

2012 年 11 月 8 日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457 号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。文件核准本公司向宁波市政工程建 设集团股份有限公司（简称“市政集团”）原有股东宁波同创投资有限公司等十 家公司发行 61,940,000 股股份购买其持有的市政集团相关资产，核准本公司非公 开发行不超过 27,390,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（三）非公开发行股份的登记情况

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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2013 年 5 月 31 日出具的证 券变更登记证明，公司向汇添富基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司 （旗下四只基金）、杨孟君、闫峻、西藏瑞华投资发展有限公司 5 名投资者发行 的 25,440,000 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

（四）非公开发行股份的锁定期安排

公司向汇添富基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、杨孟君、闫 峻、西藏瑞华投资发展有限公司发行的 25,440,000 股股份限售期为 12 个月，上 市流通日期为 2014 年 6 月 3 日。

二、2013 年5 月非公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2013 年5 月本公司非公开发行限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司2013年新增的股份为限售流通股，限售期为12个月，具体明细如下：

股东名称	持有本次非公开发行股份数（股）	可上市交易日期
汇添富基金管理有限公司	8,400,000	2014年6月3日
杨孟君	4,000,000	2014年6月3日
闫峻	3,800,000	2014年6月3日
西藏瑞华投资发展有限公司	3,540,000	2014年6月3日
招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金	1,500,000	2014年6月3日
兴业全球基金公司－工行－兴业全球－诺亚正行定增1号特定多客户资产管理计划	1,500,000	2014年6月3日
兴业全球基金公司－兴业－兴全定增9号分级资产管理计划	1,500,000	2014年6月3日
兴业全球基金公司－兴业－兴全定增10号分级资产管理计划	1,200,000	2014年6月3日

五、中介机构核查意见

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金独立财务顾问机构中国 中投证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司

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法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市 公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公 司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问同意本次限售股上市 流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 25,440,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 6 月 3 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单（股份单位：股）

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售占公司总股本比例	本次上市流通股数	剩余限售股数量
1	汇添富基金管理有限公司	8,400,000	1.72%	8,400,000	0
2	杨孟君	4,000,000	0.82%	4,000,000	0
3	闫峻	3,800,000	0.77%	3,800,000	0
4	西藏瑞华投资发展有限公司	3,540,000	0.73%	3,540,000	0
5	招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金	1,500,000	0.31%	1,500,000	0
	兴业全球基金公司－工行－兴
6	业全球－诺亚正行定增1号特	1,500,000	0.31%	1,500,000	0
	定多客户资产管理计划
7	兴业全球基金公司－兴业－兴全定增9号分级资产管理计划	1,500,000	0.31%	1,500,000	0
	兴业全球基金公司－兴业－兴
8	全定增10号分级资产管理计	1,200,000	0.25%	1,200,000	0
	划
	合计	25,440,000	5.22%	25,440,000	0

七、股本变动结构表

	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	8,400,000	-8,400,000	0
	2、其他境内法人持有股份	279,728,247	-9,240,000	270,488,247
	3、境内自然人持有股份	87,932,000	-7,800,000	80,132,000
	有限售条件的流通股份合计	376,060,247	-25,440,000	350,620,247
无限售条	A股	111,979,753	25,440,000	137,419,753

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件的流通股份	无限售条件的流通股份合计	111,979,753	25,440,000	137,419,753
股份总额		488,040,000	0	488,040,000

八、上网公告附件

中国中投证券有限责任公司关于宁波建工股份有限公司有限售条件的流通 股上市流通申请的核查意见书

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2014 年5 月28 日

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