Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Mar 10, 2022

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-018 转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于提前赎回“宁建转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022 年1 月21 日至2022 年3 月10 日期间，满足连续30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），即6.19 元的情形，根据《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“宁建 转债”的有条件赎回条款。

 公司于2022 年3 月10 日召开第五届董事会第二十一次会议及第 五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“宁建转债” 的议案》，决定行使提前赎回权利。

 赎回登记日收市前，“宁建转债”持有人可选择在债券市场继 续交易，或者以4.76 元/股的转股价格转换为公司股份（可转债持有 人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后， 未实施转股的“宁建转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司按照 债券面值100 元/张的票面价格加当期应计利息强制赎回。本次赎回完

成后，“宁建转债”将在上海证券交易所摘牌。投资者除在赎回登记 日收市前在债券二级市场继续交易或按照4.76 元/股的转股价格转股 外，仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若 被强制赎回，将面临较大投资损失。

 本次可转债赎回价格可能与“宁建转债”的市场价格存在差异， 强制赎回将可能会导致投资损失。如投资者持有的“宁建转债”存在 质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易 被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定， 注意投资风险。

 相关赎回登记日、赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事 宜详见公司后续发布的《宁波建工股份有限公司关于实施“宁建转债” 赎回的公告》。

一、“宁建转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】709号）核准， 公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张，每张 面值为人民币100元，发行总额为人民币54,000.00万元。经上海证券 交易所自律监管决定书【2020】233号文同意，公司发行的54,000.00 万元可转换公司债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《募集说明 书》的约定，公司该次发行的“宁建转债”自2021年1月11日起可转 换为本公司股份，初始转股价格为4.86元/股。因公司2020年度进行 了权益分派，根据公司可转债价格调整相关规定，“宁建转债”的当

期转股价格为4.76元/股。

二、“宁建转债”赎回条款与触发情况说明

（一）有条件赎回条款

根据公司可转债《募集说明书》的约定，在本次发行可转债的转 股期内，如果宁波建工股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转 债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加 当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款可能成就情况

自2022年1月21日至2022年3月10日，公司股票满足连续30个交易 日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），即6.19元/股，根据《募集说明书》的约定，已触发“宁建 转债”的有条件赎回条款。

三、公司董事会审议情况

公司于2022年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议及第 五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“宁建转债” 的议案》，决定行使“宁建转债”提前赎回权利，对赎回日登记在册 的“宁建转债”全部赎回，并将在赎回期结束前发布“宁建转债”赎 回提示性公告至少3次，通知“宁建转债”持有人有关本次赎回的各 项事项。同时，董事会授权总经理全权负责“宁建转债”的赎回事宜， 包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜 并实施赎回。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监 事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转换公司债 券的情况

在本次“宁建转债”满足提前赎回条件前的六个月内（即2021年 9月10日至2022年3月10日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以 上的股东、董事、监事、高级管理人员持有“宁建转债”变动情况如 下：

下：
持有人姓名	持有人类别	变动前持有数量（2021.9.10）	变动数量	变动后持有数量（2022.3.10）
宁波交通投资控股有限公司	控股股东	161,476,000	-161,476,000	0

五、风险提示

根据《募集说明书》及相关规定，赎回登记日收市前，“宁建转 债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格4.76元/股 转为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事 宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“宁建转债”将全部冻结， 停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“宁建转债”将在 上海证券交易所摘牌。投资者除在赎回登记日收市前在债券二级市场 继续交易或按照4.76元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张 的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大 投资损失。

本次可转债赎回价格可能与“宁建转债”的市场价格存在差异， 强制赎回将可能会导致投资损失。如投资者持有的“宁建转债”存在 质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易 被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定， 注意投资风险。

“宁建转债”相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事 宜详见公司后续发布的《宁波建工股份有限公司关于实施“宁建转债”

赎回的公告》。

六、联系方式

联系部门：公司证券部与投资部 联系电话：0574-87066873 联系邮箱：nbjg601789@163.com

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年3月11日