Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 29, 2021

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-037 转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于“宁建转债”2021 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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• “宁建转债”兑息发放日：2021年7月6日

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月6日公 开发行的可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于2021年7月6日 开始支付自2020年7月6日至2021年7月5日期间的利息。根据本公司《宁 波建工公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明 书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、债券名称：宁波建工股份有限公司可转换公司债券

• 2、债券简称：宁建转债

• 3、债券代码：113036

  • 4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

  • 5、发行总额：人民币54,000万元

  • 6、发行数量：540万张

  • 7、票面金额：100元/张

  • 8、发行价格：按票面金额平价发行

• 9、债券期限：本期债券的期限为自发行之日起6年，即自2020年

• 7月6日至2026年7月5日。

10、票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.4%，第二年

• 0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

11、到期赎回条款：本次发行的可转换公司债券到期后五个交易 日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮10%（不含最后一期 利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

• 12、付息的期限和方式

• （1）年利息计算

年利息指可转换债券持有人按持有的可转换债券票面总金额自可

转换债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换债券持有人在计息年度（以下简称“当年”

或“每年”）付息登记日持有的可转换债券票面总金额；

• i：指可转换债券当年票面利率。

• （2）付息方式

①本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，计息起 始日为可转换债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每 满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作 日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一 交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付 息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转 换债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

• ④可转换债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 13、初始转股价格：4.86元/股

14、最新转股价格：4.76元/股。（鉴于公司于2021年6月24日实 施2020年度权益分派，根据《募集说明书》规定，“宁建转债”转股 价格于2021年6月24日调整为4.76元/股）

15、转股起止日期：2020年1月11日至2026年7月5日

16、信用评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，

“宁建转债”债项信用等级别为“AA”。

17、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

• 18、担保事项：无

19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为宁建转债第一年付 息，计息期间为2020年7月6日至2021年7月5日。本期债券票面利率为 0.40%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人 民币（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

可转债付息债权登记日：2021年7月5日

可转债除息日：2021年7月6日 可转债兑息发放日：2021年7月6日

四、付息对象

本次付息对象为截至2021年7月5日上海证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“宁建转债” 持有人。

五、付息方法

（一）公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息 协议》，委托中登上海分公司进行可转债兑付、兑息。如公司未按时 足额将可转债兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登 上海分公司将根据协议终止委托代理可转债兑息服务，后续兑息工作 由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本 年度兑息日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中登上海分 公司指定的银行账户。

（二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券 利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他

机构），投资者于兑付机构领取可转债利息。

六、关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收 法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴 纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100 元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（税前），实际派发利息为 0.32元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代 扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未 履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任 由各付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收 法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税 自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.40元人民 币（含税）。

（三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其 含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施 行的《中华人民共和国所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施 行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】 3号）及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者境内债券市场企 业所得税增值税政策的通知》（财税【2018】108号）等规定，自2018 年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得 的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业

（包括QFII,RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得 税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币0.40元（含 税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的 机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

• 1、发行人：宁波建工股份有限公司

• 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号

• 联系人：李长春、陈小辉

联系电话：0574-87066873

• 2、保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

• 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28层 联系人：陈华国、仝金栓

• 联系电话：021-61118978

• 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-68870796

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021年6月30日