Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 16, 2021

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-035 转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于“宁建转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• “宁建转债”调整前转股价格：4.86元/股

• “宁建转债”调整后转股价格：4.76元/股

• “宁建转债”本次转股价格调整实施日期：2021年6月24日

• “宁建转债”自2021年6月16日至2021年6月23日（权益分派股

• 权登记日）期间停止转股，2021年6月24日（除息日）起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于 核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可【2020】709号）核准，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张，每张面值为 人民币100元，发行总额为人民币54,000.00万元。经上海证券交易所 自律监管决定书【2020】233号文同意，公司发行的54,000.00万元可 转换公司债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“宁建转债”，债券代码“113036”。宁建转债存续的起止时间为

2020年7月6日至2026年7月5日，转股的起止时间为2021年1月11日至 2026年7月5日，初始转股价格为4.86元/股，具体内容详见公司披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宁波建工公开发行可 转换公司债券上市公告书》。

一、转股价格调整依据

2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关 于2020年度利润分配的议案》，本次利润分配方案为：拟以利润分配 股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币1.00元（税前）， 不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司 发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配 股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税 前）金额不变。

本次权益分派实施情况详见同日披露的《宁波建工关于2020年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2021-034）。

根据《宁波建工公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“宁建转债” 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加 的股本），转股价格相应调整。

综上，宁建转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《宁波建 工公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《宁波建工公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款

规定，具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为初始转股价，P1为调整后转股价，n为送红股率或转增 股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股现 金股利。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D。其 中：P0为调整前转股价4.86元/股，D为每股派送现金股利0.1元/股。 因此，本次调整后转股价P1=P0-D=4.86-0.1=4.76元/股，调整价 格自2021年6月24日（除息日）起生效。

宁建转债自2021年6月16日至2021年6月23日（权益分派股权登记 日）期间停止转股，2021年6月24日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021年6月17日