Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jul 9, 2020

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2020-043

宁波建工股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]709号文核准。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或 “保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行 的可转债简称为“宁建转债”，债券代码为“113036”。

本次发行的可转债规模为54,000万元，向发行人在股权登记日（2020年7月 3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网上投资者放弃认 购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月6日（T日）结束，配售 结果如下：

结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	365,476	365,476,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于2020年7月8日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根 据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认

购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量 （手）	认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投资者	171,886	171,886,000	2,638	2,638,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数 量为2,638手，包销金额为2,638,000元，包销比例为0.49%。

2020年7月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分 公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构 （主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

联系电话：021-61118577 联系人：资本市场部

发行人：宁波建工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2020年7月10日

（此页无正文，为《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之签章页）

发行人：宁波建工股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之签章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年 月 日