Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jul 6, 2020

证券简称：宁波建工

股票代码：601789

公告编号：2020-041

宁波建工股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

宁波建工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]709 号文核准。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或 “保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行 的可转债简称为“宁建转债”，债券代码为“ 113036 ”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节的重要提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波建工股份有限公司公开 发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公 告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 8 日（ T+2 日）日终 有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公 司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分 由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构 （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果 中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承 销，本次发行认购金额不足 54,000 万元的部分全部由保荐机构（主承销商）包 销，包销基数为 54,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确 定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本 次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 16,200 万元。当包销比例超过本 次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与 发行人沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包 销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销 商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效 期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自 中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的网上申购。放弃认购的 次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合 并计算。

宁波建工本次公开发行54,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上 申购已于2020年7月6日（T日）结束，现将本次宁建转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

宁建转债本次发行54,000万元，发行价格100元/张（1,000元/手），共计 540万张（54万手）可转债公司债券，本次发行的原股东优先配售日和网上申购 日为2020年7月6日（T日）。

二、发行结果

根据《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次

宁建转债发行总额为54,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人 股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会 公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1 、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优 先配售的宁建转债为 365,476,000 元（ 365,476 手），约占本次发行总量的 67.68%，配售比例为100%。

2 、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的宁建转债为174,524,000 元（174,524手），占本次发行总量的32.32%，网上中签率为0.00252691%。根 据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购 数量为6,906,616,541手，即6,906,616,541,000.00元，配号总数为6,906,616,541个， 起讫号码为100,000,000,000-106,906,616,540。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年7月7日（T+1日）组织摇号抽 签仪式，摇号结果将在2020年7月8日（T+2日）的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数 量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）宁建转债。

3 、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率**/**配售比例（%）	有效申购数量（手）	实际获配数量（手）	实际获配金额（元）
原股东	100	365,476	365,476	365,476,000.00
网上社会公众投资者	0.00252691	6,906,616,541	174,524	174,524,000.00
合计		-	540,000	540,000,000.00

三、上市时间

本次发行的宁建转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2020年7月2日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《宁波建 工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《宁波建工股份 有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站 （http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1 、发行人：宁波建工股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号

联系电话：0574-87066873

联系人：李长春

2 、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 联系电话：021-61118577

联系人：资本市场部

发行人： 宁波建工股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司 2020年7月7日

（此页无正文，为《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及 优先配售结果公告》之签章页）

发行人：宁波建工股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及 优先配售结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年 月 日