Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

May 19, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-033 宁波建工股份有限公司

关于控股股东协议转让公司股份暨控制权变更的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、本次控制权转让的基本情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）控 股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）与 佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”）于 2019 年 4 月 28 日签署《佛山市建设开发投资有限公司与浙江广天日月集团股 份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。广天 日月拟通过协议转让的方式，将所持有的本公司 292,000,000 股无限 售流通股，占公司总股本的 29.92% ，以 5.20 元 / 股的价格转让给佛山 建投。

本次权益变动完成后，佛山建投将成为公司第一大股东，公司实 际控制人将变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内 容详见公司于 2019 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）上的相关公告。

二、本次控制权变更的进展情况

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2019 年5 月19 日，公司接控股股东广天日月通知，广天日月于 当日召开股东大会审议通过了《关于向佛山建投转让宁波建工控股权 的议案》。会议同意将广天日于持有的2.92 亿股宁波建工股票以不低 于每股5.2 元的价格协议转让给佛山建投，交易完成前宁波建工发生 除息事项的，则转让每股底价将扣除除息分红金额。会议通过《股份 转让协议》，会议授权广天日月管理层办理后续与本次股权转让相关 的具体事项。

三、其他事项说明

目前，本次股份转让的受让方聘请的相关中介机构正在进行尽职 调查，尽职调查完成之日起5 个工作日内佛山建投将决定是否继续本 次交易。除此之外，本次公司控制权变更尚需获得有权国资主管部门 的批复、反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准、上海证券交易所 的合规性审核并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 股份转让过户手续，目前相关准备工作正有序推进。本次权益变动是 否能通过相关审批存在一定的不确定性，公司将继续关注相关进展情 况，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2019 年5 月20 日

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