Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 20, 2018

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2018-055

宁波建工股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第四届监事会第二次会议于2018 年8 月 7 日发出会议通知，于2018 年8 月17 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加监事5 名，参与表决监事5 名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于《宁波建工股份有限公司2018 年半年度报告及其摘要》 的议案

监事会成员一致认为：公司2018 年半年度报告及摘要的编制和 审议程序符合相关法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的规定， 内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够真实、 准确、完整地反映公司2018 年上半年的经营情况和财务状况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对照上市公司公 开发行可转换公司债券资格和条件的规定，结合公司的实际情况进行 自查，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

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本议案尚需提交股东大会审议。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

同意公司编制的可转换公司债券发行方案，逐项审议通过了以下 内容：

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债 券。该可转换公司债券及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上 市。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）发行规模

本次拟发行的可转换公司债券总额不超过64,000 万元人民币

（含）

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为100 元人民币，按面值发

行。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6 年。 本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公 司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销

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商）协商确定。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（六）付息的期限和方式

• 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面 总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

• B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称

• “当年”或“每年”）付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率。

• 2、付息方式

• （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，

• 计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行 首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下 一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计 息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的 前一交易日，公司将在每年付息日之后的5 个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的 可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年 度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有 人承担。

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本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（七）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束 之日起满6 个月后的第1 个交易日起至可转换公司债券到期日止。 本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（九）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股 数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额，P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不 足转换为1 股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等 部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的5 个交易日 内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及其对应的当期应 计利息。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （十）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书 公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发 生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均 价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股

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票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发 行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交 易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交 易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股 或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增 加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调 整：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为初始转股价，P1 为调整后转股价，n 为送红股率或 转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公 告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如 需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申 请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调 整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股

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份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转 换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况 按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债 券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办 法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十一）转股价格的向下修正

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 15 个交易日中至少有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的 股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20 个交易日 公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转 股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述15 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信 息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和 股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转 股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转

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股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （十二）赎回条款

• 1 、到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回未 转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据届时市场情 况与保荐人（主承销商）协商确定。

• 2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

• （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元

• 时。

当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券 票面总金额；

• i：指可转换公司债券当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

• 实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的

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转股价格和收盘价计算。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （十三）回售条款

1 、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股 票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时， 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分 按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过 转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利 等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）而调 整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转 股价格向下修正的情况，则上述“连续30 个交易日”须从转股价格 调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司 债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售 权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届 时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情 况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，而且被中国 证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次 回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券 全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在

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附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回 售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。 本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A 股股票享有 与原A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记 在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参 与当期股利分配，享有同等权益。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十五）发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（T-1 日）收市 后登记在册的原A 股普通股股东实行优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原A 股普通股股东放弃优先配售的部分）采用中国证监会 认可的方式发行，认购不足部分由主承销商包销。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合 法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予原A 股股东优先配售权，原股东 有权放弃配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前 根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原A 股股东优先配售之外的余额和原A 股股东放弃优先配售后的 部分采用中国证监会认可的方式发行，余额由主承销商包销。 本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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• （十七）债券持有人会议相关事项

• 1、债券持有人的权利：

• （1）依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；

• （2）根据募集说明书约定条件将所持有的本期可转债转为公司

• A 股股票；

• （3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；

• （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押

• 其所持有的本期可转债；

（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

• （6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债

• 本息；

• （7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的

• 其他权利。

• 2、债券持有人的义务：

• （1）遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定；

• （2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；

• （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

• （4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司

• 提前偿付本期可转债的本金和利息；

• （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人

• 承担的其他义务。

• 3、当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会

• 议：

• （1）公司拟变更募集说明书的约定；

• （2）公司不能按期支付本期可转债本息；

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• （3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、

• 分立、解散或者申请破产；

• （4）发生其他影响债券持有人重大权益的事项；

• （5）法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出

• 决议的其他情形。

• 4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会；

• （2）单独或合计持有本期可转换公司债券10%以上未偿还债券

• 面值的持有人；

• （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十八）本次募集资金用途及实施方式

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过64,000 万元， 募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	54,386	45,000
2	偿还银行贷款	19,000	19,000
合计		73,386	64,000

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集 资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根 据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当 调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到 位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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（十九）募集资金管理及存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的 募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行 前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关 信息。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

• 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自

• 发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

• 本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 该等议案尚须提交公司股东大会审议。

四、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

• 五、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析

报告的议案

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

的议案

该议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 七、关于制定《宁波建工股份有限公司可转换公司债券持有人会

议规则》的议案

该议案尚须提交公司股东大会审议。

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本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

该议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

九、关于《宁波建工股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股 东分红回报规划》的议案

该议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发 行可转换公司债券具体事宜的议案

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次公开发行可 转换公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围 内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行可 转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确 具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括 但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原A 股股东优先 配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约 定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债 券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募 集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；

2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一 切协议、合同、申报文件和其他重要文件（包括但不限于承销及保荐

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协议、聘用中介机构协议、与募集资金投资项目相关的协议等），并 办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

3、聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中 介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、 修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行 募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的 具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前， 公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到 位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场 状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章 程》相应条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债 券挂牌上市等相关事宜；

6、如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券的政策发生 变化或者证券监管部门有其他具体要求或者市场条件发生变化，根据 证券监管部门新的政策规定或者具体要求或市场具体情况，对本次具 体发行方案进行相应调整（但有关法律法规及《公司章程》规定需由 股东大会重新表决的事项除外）；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者 虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债 券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

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8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报相关事项 有新规定或要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新 要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司 即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补 措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

• 9、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其他

• 事项；

10、上述第4、5、6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事 项办理完毕之日有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起十二 个月内有效。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会 2018 年8 月21 日

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