Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 20, 2018

宁波建工股份有限公司独立董事

关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，我们作为宁波建工股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，在认真审议本次公开发行可转换公司债券（以下简 称“本次发行”）等相关文件后，基于个人独立判断，对公司公开发行可转 换公司债券相关事项发表如下独立意见：

（一）本次发行所涉及的相关议案经公司第四届董事会第二次临时会 议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

（二）公司不存在禁止发行可转换公司债券的情形，本次发行方案符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证 券发行管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司本 次发行符合相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，相关授权安排有 利于高效有序办理本次发行事宜。

（三）我们同意公司本次公开发行可转换公司债券相关议案，并将监 督公司合法合规有序推进本次发行工作，以切实保障全体股东的利益。

（四）公司前次募集资金使用不存在改变用途等违反相关规定的情形； 本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有 利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行募集

资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。

（五）公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有 利于提升公司业务规模和经营效益，并要求相关主体出具承诺保证履行， 有效保护了全体股东利益。

（六）公司编制的《宁波建工股份有限公司未来三年（2018--2020 年） 股东分红回报规划》符合公司当前的业务发展状况和未来的长远发展预期， 体现了积极回报股东、充分保障股东合法权益的分红回报规划定位，不存 在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁波建工股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债 券的独立意见》签字页）

独立董事签署：

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----- Start of picture text ----- 艾永祥梅晓鹏----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 沈成德张叶艺----- End of picture text -----

2018 年 8 月 17 日