Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-057

宁波建工股份有限公司

关于公司拟发行长期限含权中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资 渠道，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司拟向中国银行间 市场交易商协会（以下称“交易商协会”）申请注册、发行总额不超 过人民币6亿元的长期限含权中期票据。

一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通 知书为准）

• 1、发行人：宁波建工股份有限公司

2、发行规模：本次注册发行的长期限含权中期票据规模为不超 过人民币6亿元（含6亿元），既可采用分期发行，也可采取一次发行， 具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权公司董事会根据公 司经营情况及资金需求予以确定；

3、发行期限：本次注册发行的长期限含权中期票据期限为3+N；

• 4、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在本

• 次长期限含权中期票据注册后的有效期内择机发行；

5、募集资金用途：主要用于补充公司营运资金或偿还部分银行 贷款；

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6、发行利率：根据市场情况和公司资金需求情况由主承销商集 中簿记建档结果确定；

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）；

8、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行 间债券市场公开发行；

9、决议有效期：本次发行长期限含权中期票据事宜经公司股东 大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。 本次发行最终方案以交易商协会注册通知书登载信息为准。 二、授权及审批事宜

为保证公司本次长期限含权中期票据注册发行工作的顺利进行， 提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司董事长（或 董事长指定代理人）全权办理公司本次注册发行相关事宜，包括但不 限于：

1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定本次注册发行 的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行规模、发行方式、 发行时机、票面利率、发行额度、发行期数、发行利率或其确定方式、 担保安排、还本付息的期限和方式、发行期限、承销方式、募集资金 用途、赎回条款、具体偿债保障措施、具体配售安排、终止发行等与 本次注册发行有关的一切事项；

2、在上述授权范围内，负责审核、修订、签署、递交、执行及 决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要 文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及信息披 露文件等；

3、决定并聘请为本次注册发行提供服务的承销机构及其他中介

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机构；

4、办理本次注册发行的必要手续，包括但不限于注册登记手续、 发行及交易流通等有关事项手续；并根据交易商协会的要求，制作、 修改和报送与本次注册发行相关的申报材料；

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及 公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部 门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理其他与本次注册发行相关的其他事宜。

上述授权在本次注册发行有效期内持续有效。

三、发行相关的审批流程及准备工作

本次拟发行长期限含权中期票据尚需提交公司股东大会审议批 准。

长期限含权中期票据的发行需获得中国银行间市场交易商协会 的批准。

在股东大会审议通过本事项前，公司将根据有关规定组织长期限 含权中期票据的注册准备工作并办理相关手续。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2017 年8 月25 日

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