Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Nov 14, 2016

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-062

宁波建工股份有限公司

关于公司拟发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本， 并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟在银行间市场申请注册 发行总额不超过人民币12亿元的超短期融资券。

一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通 知书为准）：

• 1、发行主体：宁波建工股份有限公司。

2、发行规模：超短期融资券的注册发行总额不超过人民币12亿 元，有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资 金需求确定。

• 3、发行期限：超短期融资券的融资期限不超过270天（含270天），

• 具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在有效期内一次 性或分期发行。

• 5、债券利率：根据公司发行时的市场情况确定。

• 6、资金用途：补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相

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关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股 东大会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。

二、授权及审批事宜

为保障公司超短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事 会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权 决定并办理与本次注册、发行超短期融资券相关的一切事宜，包括但 不限于：

1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时 机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资 金用途等相关事宜。

• 2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、

• 表格、函件及其他一切必要文件。

• 3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务

• 所、律师事务所等中介机构。

• 4、办理公司发行超短期融资券的注册登记、发行申报、上市流

• 通等一切相关事宜和手续。

5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止 实施超短期融资券的发行项目。

6、办理与实施超短期融资券项目相关的其他事项。

三、发行相关的审批流程及准备工作

本次拟发行超短期融资券尚需提交公司股东大会审议批准。

超短期融资券的发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。 在股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织超短期 融资券的注册准备工作并办理相关手续。

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特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016 年11 月15 日

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