Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Nov 14, 2016

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-060

宁波建工股份有限公司

关于公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司 参与设立产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的名称：宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，最终以工商行政管理部门核准为准）

2、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司拟暂以自有 资金认缴9.9 亿元整

3、本次出资设立产业基金不涉及关联交易

4、本次出资设立产业基金无需公司股东大会审议通过

一、对外投资概述

公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市 政集团”）拟与深圳市前海安星资产管理有限公司（以下简称“前海 安星”）共同参与投资设立宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙） （名称最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“宁波金建”或 “本基金”）。

本基金暂定认缴出资额为人民币10亿元，经营期限20年，经营范 围主要为股权投资、资产管理、实业投资等支持公司及子公司PPP项 目建设。前海安星作为普通合伙人以货币方式认缴出资人民币1000 万元，市政集团作为有限合伙人以货币方式认缴出资人民币99,000

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万元，共计人民币10亿元，暂定2026年10月20日前交付完毕。

二、合作方基本情况

名称：深圳市前海安星资产管理有限公司

类型：有限责任公司

成立时间：2013年8月

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：马粤君

注册资本：5000万元人民币

经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不 得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业 务）；股权投资；投资管理（以上不含证券、基金、保险、金融业务 及其它限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含 限制项目）；实业投资（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

在中国证券投资基金业协会登记情况：已于2015年3月完成私募 基金管理人登记；已在协会备案的基金实缴规模23.2亿元人民币。

2015年12月31日，前海安星经审计的资产总额为390,408,782.00 元，净资产为1,264,057.62元，2015年营业收入为5,550,714.20元， 净利润为-3,041,138.87元。

前海安星与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股 份，公司子公司市政集团与前海安星共同发起设立本基金事项不构成 关联交易。

三、基金的基本情况

基金名称：宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

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基金规模：10亿元人民币 基金存续期：存续期20年

基金资金来源：合伙人共同出资

基金出资中有限合伙人出资99%，即9.9亿元，普通合伙人出资1%， 即1000万元，出资资金采用认缴制，根据投资项目资金需求逐步到位， 后续运营中可按照经营或项目建设实际需要由公司、公司其他子公司 或社会其他资金方参与认购相关出资。

基金投资方向：本基金仅用于投资本公司及公司子公司在PPP业 务领域的投资工作，促进和支持公司PPP业务拓展及建设。

基金的经营管理及决策：本基金委托普通合伙人为执行事务合伙 人，未来将成立投资与决策委员会，负责基金项目投资及各项运营过 程中的各项决策。

基金投资项目后退出机制：（1）由公司收购退出；（2）通过项目 公司或其大股东回购退出；（3）通过向其他上市公司或第三方出售股 权退出；（4）其他经过投资决策委员会通过的方式退出。

管理费及利润分配：执行事务合伙人有权向本合伙企业收取实缴 出资额的0.1%/年的管理费；合伙企业当年产生的利润，在弥补完以 前年度亏损后首先按照合伙企业利润的0%奖励给执行事务合伙人，然 后再依照各合伙人实缴的出资比例分配利润。 四、对公司的影响

产业基金的设立有助于公司灵活设计融资方案，拓宽融资渠道， 提升资金效率和融资效益，有助于支持公司及子公司在PPP业务领域 的项目承接及建设，促进公司业务拓展，提升上市公司盈利能力。 五、独立董事意见

公司独立董事认为本次公司子公司设立产业基金符合法律法规

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及公司章程等的规定，不会对公司业务经营和长远发展造成不良影 响，有利于公司拓展PPP项目的承接及建设。

六、风险提示

基金实际运营过程中可能遇到由于市场波动及国家宏观调控等 因素，导致基金投资项目在管理、运营及退出时收益不能达到理想水 平的风险。

基金管理团队后续将加强项目的分析能力的提升，合理把握投资 方向和投资价格，争取创造较好的投资收益；基金运作中将通过设立 投资决策委员会，严格控制项目投资审批，定期跟踪项目投资情况和 已投项目的经营状况和财务情况，全面做好投后管理等工作。

七、备查文件

• 1、宁波建工股份有限公司三届十四次董事会决议；

• 2、宁波建工股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016 年11 月15 日

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