Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Jun 26, 2013

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2013-021

宁波建工股份有限公司

关于以募集资金置换先期投入自有资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、宁波建工本次发行股份募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457号《关于核准 宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司（以下简称 “宁波建工”或“公司”）向汇添富基金管理有限公司等5名投资者 非公开发行2544万股股份，募集公司重大资产重组的配套资金。本次 募集配套资金的发行价格为6.51元，募集资金总额为165,614,400.00 元。发行费用共计7,478,088.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 158,136,312.00元。该等募集资金已经大信计师事务所（特殊普通合 伙）出具的大信验字【2013】第 04-00003 号《宁波建工股份有限公 司验资报告》审验。

根据《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书》，本次募集资金用于增加宁波市政工程建设集团 股份有限公司（简称“市政集团”）注册资本以发展其主营业务。 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为尽快提升市政集团业务能力，培养公司利润增长点，经公司 2012年12月14日召开的第二届董事会第六次会议审议，同意公司先行 以自筹资金向市政集团增资9000万元，支持其主营业务发展。本次增

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资后公司持有市政集团19995.6万股，占99.978%股权比例，宁波鸿泰 会计师事务所出具了甬鸿会验【2012】406号《验资报告》（详见公 司于2012年12月15日披露的《宁波建工关于向宁波市政工程建设集团 股份有限公司增资的公告》）。截止2012年12月18日，市政集团已经 收到公司缴纳的新增注册资本9000万元。

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下表：

项目名称	预先投入金额（万元）	本次置换金额（万元）
增加市政集团注册资本	9000	9000

三、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会 决议

公司第二届董事会第九会议审议通过了《关于以募集资金置换先 期投入自有资金的议案》，同意以本次募集资9000.00万元置换上述 公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、关于募集资金置换的专项意见

1、会计师专项审核

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规 定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以募集资金置换预 先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了 《宁波建工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自 筹资金的审核报告》（大信专审字【2013】第4-00111号）。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：本次募集资金置换预先已 投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》的相关 规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，符合公司发展需要，同意公司使用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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3、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审核通过了《关于以募集资金置换 先期投入自有资金的议案》，同意公司用募集资金9000.00万元置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、独立财务顾问意见

公司独立财务顾问机构中国中投证券有限责任公司就本次募集 资金置换发表如下意见：宁波建工就本次募集资金置换事项已经公司 董事会审议通过，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证与实 际情况相符，监事会和独立董事均发表了明确意见，履行了必要的法 律程序。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资 金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相 关规定。本独立财务顾问同意宁波建工以上述募集资金置换先期投入 的自有资金事宜。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事意见；

• 3、公司第二届监事会第八次会议决议；

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波建工股份 有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报 告》；

5、中国中投证券有限责任公司出具的《关于宁波建工股份有限 公司使用募集资金置换先期投入的自有资金之独立财务顾问核查意 见》。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2013 年6 月27 日

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