Ningbo Construction Co., Ltd — Audit Report / Information 2013

Jun 26, 2013

宁波建工股份有限公司

审核报告

大信专审字[2013]第 4-00111 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

以募集资金置换已投入

募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2013]第 4-00111 号

宁波建工股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的宁波建工股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2013年6月 26日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等文件的规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执 行审核工作, 以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核 程序。我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为, 贵公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合 相关规定, 在所有重大方面公允反映了截至 2013年6月 26日止以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际情况。

$\mathbf{1}$

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目 的,不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师 事务所无关。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一三年六月二十六日

宁波建工股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457号《关于核准宁波建工股份有限公司 重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件 核准, 宁波建工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用询价方式向符合条件 的特定投资者非公开发行 2,544 万股新股(人民币普通股 A 股),发行价格 6.51 元。截至 2013 年 5 月 29 日止, 贵公司实际已发行人民币普通股(A股) 2,544 万股, 募集资金总额人民币 165, 614, 400. 00 元, 扣除各项发行费用人民币 7, 478, 088. 00 元, 实际募集资金净额人民币 158, 136, 312. 00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出 具了大信验字[2013]第4-00003号验资报告。

募集资金专户存储如下:

公司募集资金净额 158, 136, 312. 00 元已于 2013 年 5 月 31 日划转至公司在中国工商银行 宁波兴宁支行开设的募集资金专户账号 3901120429000135618 中。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
	增加市政集团注册 资本	不超过 16,566.70 万元	不超过 16,566.70 万元	资产重组配套 募集资金

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2013年6月26日止, 本公司以自筹资金 9000.00 万元预先对市政集团进行了增资, 支持其主营业务发展。宁波鸿泰会计师事务所就本次增资出具了甬鸿会验【2012】406号《验 资报告》截止 2012年12月18日, 市政集团已经收到公司缴纳的新增注册资本 9000.00万元。

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
	增加市政集团注册资本	9000.00 万元	2012年12月18日

$\begin{array}{|c|} \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$

$\Box$

$\Box$

四、募集资金置换情况

公司第二届董事会第九会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自有资金的议 案》,同意以本次募集资金 9000.00 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金。

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额	备注
	增加市政集团注册资本	9000.00 万元	9000.00 万元

本公司董事会认为, 公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的 自筹资金的专项说明, 真实、准确、完整地反映了本公司截至 2013年 6月 26日止, 以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的情况。

宁波建工股份有限公司董事会

2013年6月26日

$\begin{array}{c} \hline \end{array}$	110108014689085 $\frac{1}{2}$ 뱌 电 섯 大信会计师事务所 (特殊普通合伙	北京市海淀区知春略1号学院国际大厦1504室	吳口里	k, i Si 验证企业资本 特殊普通合伙企业	许可经营项目:审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本, 出具线, 分身、演算每一位计范围中的审计业务, 出具有关报告: 基本建设年质期, 今年、 化计 化电位电位 电子空电子 一定的 化二硫酸 化二硫酸钠 化二硫酸盐 登记机关	日90 丐 박 2012
	称				圈
		主要经营场所	执行事务合伙人	合伙企业类型	抱
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	中				经	《报考学》

W ¥91 mari ru) 1 Ŧ. 1373 Ŧ. r. 中华人民共和国财政部制 应当向财政部门交回《会计 $\Box$ 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 玉 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 证书序号:NO.006716 $\hat{\mathbb{V}}$ 松纸 医糖市螺布 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\equiv$ 应当向财政部门申请换发 发证机为 师事务所执业证书》 浕 会计师事务所终止 转让. 部门依法审批: 出借。 量低 eri 4 ς. n an a T tings
Till TC F) T) n. m) r. y 号学院国际 (特殊普通合 求财会许可[2011]0073号 北京市海淀区知春路
大厦15层 大信会计师事务所(
伙) e a a a a a a a a a a a a a 特殊普通合伙 K 2011-09-09 2300 万元 11010141 吴卫星 E $\pm$ Ę $\ddot{\vec{k}}$ 出册资本(出资额): 宗 会计师事务所编号: 10以相談 兼 人用 批准设立日期 任会计 纵形 H $\leq$ $\frac{1}{10}$ 云 $H$ j \$Į E B T B W Ð m m w œ m

大信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。 批准 证书序号: 000106 期货相关业务许可证 经财政部、中国证券监督理委员会审查, 九年九 政 会计师事务所 民和 发证时解 证书有效期至: $\frac{1}{4}$ 主任会计师:吴卫星 52 证书号: 证券 专用章

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