Ningbo Construction Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Aug 31, 2011

关于宁波建工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的

专项报告的鉴证报告

大信专审字[2011]第5-0072 号

宁波建工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”）管理层编制的《宁 波建工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》。

宁波建工管理层的责任是按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》的规定编制《宁波建工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的专项报告》，并对上述专项报告负责。我们的责任是对宁波建工管理层编制的上述专项报 告独立地提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证 对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，宁波建工管理层编制的《宁波建工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的专项报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》的有关规定，与实际情况相符。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：呙华文

中国·上海 中国注册会计师：舒铭

二○一一年八月三十日

宁波建工股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项报告

上海证券交易所：

现根据《上市公司证券发行管理办法》及贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（“募投项目”）的具 体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）经中国证券监督管理委员 会以证监许可[2011]1176 号文《关于核准宁波建工股份有限公司首次公开发行股票的批复》 的核准，宁波建工向社会公开发行100,000,000 股人民币普通股,发行价每股6.39 元。截至 2011 年8月10 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，募 集资金合计639,000,000.00元。根据宁波建工与主承销商、上市保荐人中国建银投资证券有 限责任公司签定的承销暨保荐协议，宁波建工支付中国建银投资证券有限责任公司的承销费 用、保荐费用合计40,062,000.00元；宁波建工募集资金扣除承销费用、保荐费用后的 598,938,000.00元已于2011年8月10日存入宁波建工在中国工商银行股份有限公司宁波兴宁 支行3901120419000040620银行账户内。此外宁波建工累计发生包括上网发行费，招股说明 书印刷费，审计评估费，律师费用，登记费，信息披露费等其他发行费用11,584,526.19元。 上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币 587,353,473.81元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验 字[2011]第5-0009号验资报告。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募 集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资 总额 （万元）	使用募集资 金额 （万元）	备案部门	备案文号
1	科研生产基地建 设项目	4,236	4,236	宁波市发改委	甬发改备[2009]78号
2	施工机械设备购 置项目	22,715	22,715	宁波市发改委	甬发改备[2010]8号
3	外地分公司投资 项目	7,425	7,425	宁波市发改委	甬发改备[2010]9号
4	主材物流中心项 目	16,138	8,000	宁波市发改委	甬发改备[2010]10号
	合计	50，514	42，376

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2011年8月10日募集资金到位前，公司预先投入募集资金投资项目情况如下表（单

位：元）：

序号	项目名称	明细项目	拟投入募投资金	己投入自有资金	占比
1	科研生产基地建 设项目	建设工程费	16,860,000.00	8,596,025.85	50.98%
		设备购置费	18,500,000.00	2,555,158.00	13.81%
		工程建设及其 他费用	3,150,000.00	302,576.32	9.61%
		预备费	3,850,000.00
		小计	42,360,000.00	11,453,760.17	27.04%
2	施工机械设备购 置项目	房屋建筑施工 设备	187,930,000.00	19,390,342.75	10.32%
		市政工程施工 设备	39,220,000.00	27,600.00	0.07%
		小计	227,150,000.00	19,417,942.75	8.55%
3	外地分公司投资 项目	分公司开办费	11,250,000.00
		办公设备购置 费	2,150,000.00
		工器具购置费	35,000,000.00
		设立初期各项 费用	10,250,000.00	1,087,695.91	10.61%
		铺底流动资金	13,500,000.00
		预备费	2,100,000.00
		合计	74,250,000.00	1,087,695.91	1.46%
4	主材物流中心项 目	投入流动资金	80,000,000.00	41,996,056.04	52.50%

合计 423,760,000.00 73,955,454.87 17.45%

四、募集资金置换预先投入的自筹资金情况

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 的有关规定及公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关说明，经公司董事会审议，决定 以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金明细如下：

单位：元

				单位：元
序号	项目名称	明细项目	预先投入的自有资金	本次置换金额
1	科研生产基地建设 项目	建设工程费	8,596,025.85	8,596,025.85
		设备购置费	2,555,158.00	2,555,158.00
		工程建设及其他 费用	302,576.32	302,576.32
		预备费
		小计	11,453,760.17	11,453,760.17
2	施工机械设备购置 项目	房屋建筑施工设 备	19,390,342.75	19,390,342.75
		市政工程施工设 备	27,600.00	27,600.00
		小计	19,417,942.75	19,417,942.75
3	外地分公司投资项 目	分公司开办费
		办公设备购置费
		工器具购置费
		设立初期各项费 用	1,087,695.91	1,087,695.91
		铺底流动资金
		预备费
		合计	1,087,695.91	1,087,695.91
4	主材物流中心项目	投入流动资金	41,996,056.04	41,996,056.04
合计			73,955,454.87	73,955,454.87

宁波建工股份有限公司

二○一一年八月三十日