Ningbo Construction Co., Ltd — AGM Information 2016

Nov 21, 2016

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二零一六年第一次临时股东大会 会议资料

二零一六年十一月三十日

目 录

• 一、宁波建工股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议议程

• 二、宁波建工股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议议案：

  • 1、关于审议公司拟发行短期融资券的议案；

  • 2、关于审议公司拟发行超短期融资券的议案。

2016 年第一次临时股东大会

议程

宁波建工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2016 年11 月30 日下午13:30

召开地点：宁波市江东区宁穿路538 号公司总部5 楼会议室。

主持人：公司董事长

• 一、会议签到，发放会议资料

• 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

• 1、关于审议公司拟发行短期融资券的议案；

• 2、关于审议公司拟发行超短期融资券的议案。

• 四、推举计票人、监票人

• 五、对大会议案进行投票表决

• 六、收集表决票并计票，宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司 2016 年11 月30 日

2016 年第一次临时股东大会

议案一

2016 年第一次临时股东大会

关于审议公司拟发行短期融资券的议案

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本， 并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟申请注册发行总额不超过8 亿元人民币（含8亿元）的短期融资券。

一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知 书为准）

1、发行主体：宁波建工股份有限公司。

2、发行规模：短期融资券的注册发行总额不超过人民币8亿元（含8 亿元），有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资 金需求确定。

• 3、发行期限：短期融资券的融资期限不超过1年（含1年），具体发

• 行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在有效期内一次性或 分期发行。

5、债券利率：根据公司发行时的市场情况确定。

6、资金用途：补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法 律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股东大 会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。 二、授权及审批事宜

为保障公司短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事会授 权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并 办理与本次注册、发行短期融资券相关的一切事宜，包括但不限于：

• 1 -

2016 年第一次临时股东大会 议案一

• 1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、

• 发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途 等相关事宜。

• 2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表

• 格、函件及其他一切必要文件。

• 3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、

• 律师事务所等中介机构。

• 4、办理公司发行短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一

• 切相关事宜和手续。

• 5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施

• 短期融资券的发行项目。

  • 6、办理与实施短期融资券项目相关的其他事项。

三、发行相关的审批流程及准备工作

短期融资券的发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。 公司根据有关规定组织短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年11 月30 日

• 2 -

2016 年第一次临时股东大会

议案二

2016 年第一次临时股东大会

关于审议公司拟发行超短期融资券的议案

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本， 并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟在银行间市场申请注册发 行总额不超过人民币12亿元的超短期融资券。

一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知 书为准）：

• 1、发行主体：宁波建工股份有限公司。

• 2、发行规模：超短期融资券的注册发行总额不超过人民币12亿元，

• 有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求 确定。

• 3、发行期限：超短期融资券的融资期限不超过270天（含270天），

• 具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在有效期内一次性或 分期发行。

• 5、债券利率：根据公司发行时的市场情况确定。

• 6、资金用途：补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法

• 律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股东大 会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。

二、授权及审批事宜

• 1 -

2016 年第一次临时股东大会 议案二

为保障公司超短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事会 授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定 并办理与本次注册、发行超短期融资券相关的一切事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、 发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途 等相关事宜。

• 2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表

• 格、函件及其他一切必要文件。

• 3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、

• 律师事务所等中介机构。

• 4、办理公司发行超短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等

• 一切相关事宜和手续。

• 5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施

• 超短期融资券的发行项目。

  • 6、办理与实施超短期融资券项目相关的其他事项。

  • 三、发行相关的审批流程及准备工作

超短期融资券的发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。 公司根据有关规定组织超短期融资券的注册准备工作并办理相关手

续。

请各位股东审议后表决。

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2016 年11 月30 日

• 2 -