Neste Oyj — Capital/Financing Update 2023

Mar 14, 2023

Neste julkistaa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Neste julkistaa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Neste Oyj, Pörssitiedote, 14.3.2023 klo 16.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ("Yhtiö") julkistaa tänään lopulliset tulokset
takaisinostotarjoukseen, jossa Yhtiön liikkeeseen laskemien kesäkuussa 2024
erääntyvien 400 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000261201)
("Velkakirjat") haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan
6.3.2023 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti
("Tarjousmuistio") ("Takaisinostotarjous"). Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla
alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa,
on määritelty Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjousajan päätyttyä 13.3.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa)
Takaisinostotarjouksen mukaisia Velkakirjojen päteviä Tarjousilmoituksia oli
vastaanotettu nimellisarvoltaan yhteensä 198 800 000 euron edestä.

Yhtiö ilmoittaa, että (ehdollisena Uusemission toteuttamisehdon täyttymiselle
tai kyseisestä ehdosta luopumiselle ennen Selvityspäivää tai sen aikana)
Velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä on nimellisarvoltaan yhteensä
198 800 000 euroa ("Velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä")
Takaisinostotarjouksen mukaisesti.

Siten Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki pätevät Tarjousilmoitukset
tullaan hyväksymään täysimääräisesti ilman Velkakirjojen pro rata -perusteista
skaalausta.

Takaisinostotarjouksen tulokset ovat seuraavat:

Velkakirjojen ISIN-koodi Pääomaa Nimellis Interpoloitu Osto
Osto Ostohinta Pro rata
kuvaus jäljellä -arvoltaan mid-swap -spread
-tuotto -perus
viiteluku
-teinen

skaalaus
hyväksyt
-tävä
määrä
2024 FI4000261201 400,000,000 198 800 3,496 -10
3,396 97,753 N/A
erääntyvät euroa 000 euroa prosenttia perus
prosenttia prosenttia
400 000 000 -pistettä
euron 1,50
prosentin
velkakirjat

Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan
kertyneet ja maksattomat korot.

Selvityspäivän odotetaan olevan 16.3.2023. Kaikki Yhtiön Takaisinostotarjouksen
perusteella hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei ole
pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Takaisinostotarjouksen
perusteella, jäävät voimaan.

Nordea Bank Abp toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja
tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on
saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta, sähköposti:
NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh. +45 6136 0379.

”Olen tyytyväinen Takaisinostotarjouksen lopputulokseen, jonka kautta Neste
hoitaa ennakoivasti velkojensa maturiteettia. Useat velkasijoittajat hyväksyivät
Takaisinostotarjouksen samalla kun osallistuivat viimeaikaisiin uusiin vihreiden
joukkovelkakirjalainojemme liikkeeseenlaskuihin”, sanoo Martti Ala-Härkönen,
Nesteen talous- ja rahoitusjohtaja.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja antaa:

Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT, Neste, puh:
040 737 6633
Katariina Perkkiö, rahoitusjohtaja, CRO, Neste, puh: 050 458 1492

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja
innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden
materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan
lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen
kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa
asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja
kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen
2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan
vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja
kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin
öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin
tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden
päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös
asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja
toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän
kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100
-listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää:
neste.com

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sekä Velkakirjojen takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä
maissa on lain mukaan kiellettyä. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän
tiedotteen ja/tai Tarjousmuistion edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot
näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja Tarjousmuistiota
ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion
relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia, mukaan
lukien Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja
Yhdysvallat. Tämän tiedotteen ja Tarjousmuistion sisältämät tiedot eivät ole
tarjous Velkakirjojen myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai
myydä Velkakirjoja henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous,
tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Niissä valtioissa,
joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttävät, että
Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja
Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai millä tahansa tämän lähiyhteisöllä on
kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai
sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta
kyseisessä valtiossa.

Yhdysvallat: Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai
välillisesti, eikä sitä voida hyväksyä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen
postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai
ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen
arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle
henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S
-säännöksessä). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin,
teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot.
Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä
millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai
Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai
asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai
muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation
jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin
lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien,
nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien tai asiamiehen toimesta)
Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä kenellekään
Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle, ja tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion saavien
henkilöiden ei tule postittaa, lähettää jakaa tai välittää sitä tai muita
Takaisinostotarjoukseen liittyviä dokumentteja tai materiaaleja Yhdysvalloissa,
Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien
henkilöiden katsotaan vakuuttavan Yhtiölle noudattavansa näitä rajoituksia. Mikä
tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva
hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten
loukkaamisesta tai rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja
koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai
mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka
toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa
harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden
Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei
tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty minkään
auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Tämä tiedote tai Tarjousmuistio ei ole
arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä
tiedotetta ja Tarjousmuistiota saa jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i)
henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii)
sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5)
soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon yhtiöille, tai muille henkilöille,
joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan
49(2) (a) - (d) kohdan soveltamisalaan, (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on
viitattu yllä kohdissa (i), (ii) ja (iii) yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki
pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai
muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen,
Tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Italia: Takaisinostotarjousta, tätä tiedotetta tai Tarjousmuistiota, tai
Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole
toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa:n ("CONSOB") vahvistusmenettelyjä varten Italian lakien ja asetusten
nojalla. Takaisinostotarjous tehdään Italian tasavallassa (”Italia”) 24.2.1998
annetun Italian lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan 101
-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971,
muutoksineen, artiklan 35-bis, momenttien 4 ja 7(a) sisältämien poikkeuksien
mukaisesti.

Velkakirjojen haltijat tai Velkakirjojen todelliset edunsaajat, jotka asuvat
ja/tai sijaitsevat Italiassa, voivat tarjota Velkakirjoja ostettavaksi
Ostotarjouksen mukaisesti auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden,
pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä
toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 15.2.2018 annetun CONSOB määräyksen No.
20307, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti)
kautta ja kaikkien muiden soveltuvien lakien ja määräysten ja CONSOB:n ja
Italian muiden viranomaisten asettamien muiden vaatimusten mukaisesti.

Ranska: Takaisinostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti
Ranskan tasavallassa ("Ranska"). Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai
Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja saa jakaa
Ranskassa vain asetuksen (EU) 2017/1129 2 artiklan (e)-kohdassa määritellyille
ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés) ja Ranskan Code
Monétaire et Financier artikloiden L.411-1 ja L.411-2 mukaisesti. Tätä
tiedotetta, Tarjousmuistiota tai mitään muuta tällaista tarjousmateriaalia ei
ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des marchés financiers'n
vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Mitään tähän tiedotteeseen sisältyvistä tiedoista ei tule tulkita tarjoukseksi
myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja Yhdysvalloissa tai missään
muussa maassa. Uusia velkakirjoja ei tarjota tai myydä, eikä niitä tulla
tarjoamaan tai myymään Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei saa tarjota, myydä
tai toimittaa Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaista rekisteröintiä tai ilman
Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta.
Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai
alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä tai
toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille
henkilöille tai niiden lukuun (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain
nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä). Uusiin velkakirjoihin sovelletaan
myynti- ja jakelurajoituksia, jotka on esitetty velkakirjojen yhteydessä
laaditusta lainaohjelman esitteestä (”Lainaohjelman esite”) ja jokaisen
sijoittajan on huolellisesti luettava Lainaohjelman esitteessä esitetty
vastuuvapauslauseke ja noudatettava Lainaohjelman esitteessä esitettyjä myynti-
ja jakelurajoituksia.