Neste Oyj — Capital/Financing Update 2026

May 13, 2026

Neste Oyj julkistaa ostotarjouksiensa alustavat tulokset

Neste Oyj julkistaa ostotarjouksiensa alustavat tulokset

Neste Oyj, Pörssitiedote, 13.5.2026 klo 10.00

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN
TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, SEN TERRITORIOISSA
TAI HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET,
GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN
OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA
TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj (”Tarjouksentekijä”) tiedotti 5.5.2026, että se on erikseen kutsunut
kunkin Velkakirjan (kuten määritelty jäljempänä) haltijat (kukin tällainen kutsu
on ”Ostotarjous” ja yhdessä ”Ostotarjoukset”) myymään heidän 500 000 000 euron
0,750 prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 25.3.2028
(”2028 velkakirjat” tai ”Kotimaiset velkakirjat”), 500 000 000 euron 3,875
prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 16.3.2029 (”2029
velkakirjat”) sekä 700 000 000 euron 3,750 prosentin vihreät
joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 20.3.2030 (”2030 velkakirjat” ja
yhdessä 2029 velkakirjojen kanssa ”EMTN-velkakirjat” sekä EMTN-velkakirjat
yhdessä Kotimaisten velkakirjojen kanssa ”Velkakirjat” ja kukin erikseen
”Sarja”) käteistä vastaan enintään Enimmäishyväksyntämäärään (kuten määritelty
Tarjousmuistiossa) saakka.

Ostotarjoukset tehtiin 5.5.2026 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”)
esitetyin ehdoin ja edellytyksin.  Tässä tiedotteessa käytetyillä isoilla
alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole muutoin määritelty tässä
tiedotteessa, on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu Tarjousmuistiossa.

Ostotarjousten Päättymisaika oli 12.5.2026 klo 14.00 Lontoon aikaa / klo 16.00
Suomen aikaa.

Tarjouksentekijä ilmoittaa täten Velkakirjojen haltijoille Ostotarjousten ei
-sitovista alustavista tuloksista. Päättymisaikaan mennessä vastaanotettujen
pätevien Tarjousohjeiden perusteella Tarjouksentekijä esittää alla olevassa
taulukossa ei-sitovan indikaation siitä, mihin tasoon se odottaa asettavansa
kunkin Sarjan hyväksyntämäärän, sekä alustavat tiedot mahdollisesta pro rata
-kertoimesta, jota sovelletaan, tarvittaessa oikaistuna, kunkin Sarjan
Velkakirjojen päteviin tarjouksiin siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä
päättää hyväksyä kyseisen Sarjan Velkakirjojen päteviä tarjouksia relevanttien
Ostotarjousten mukaisesti.

Velkakirjat ISIN / Ostettavaksi tarjottu Alustava Sarjan Alustava pro
Common Code nimellisarvo yhteensä hyväksyntämäärä rata -kerroin
2028 FI4000496286 238400 000 € 238400 000 € -
velkakirjat / -
2029 XS2598649254 232777 000 € 232 777 000 € -
velkakirjat / 259864925
2030 XS3030307865 442558 000 € 28823 000 € 8,636%
velkakirjat / 303030786

Ostotarjoukset ovat edelleen ehdollisia Tarjousmuistiossa esitetyille ehdoille
ja rajoituksille. Kukin Ostotuotto, Interpoloitu Mid-Swap -viiteluluku ja
Ostohinta odotetaan päätettävän arviolta klo 10.00 Lontoon aikaa / klo 12.00
Suomen aikaa tänään (”Hinnoitteluaika”), ja arvioitu Selvityspäivä on 18.5.2026.
Tarjouksentekijä ilmoittaa niin pian kuin on kohtuullisesti toteutettavissa
Hinnoitteluajan jälkeen, hyväksyykö se ostettavaksi Ostotarjouksissa pätevästi
tarjotut Velkakirjat (edellyttäen ainoastaan, että Tarjousmuistiossa esitetyt
relevantit ehdot täyttyvät Selvityspäivänä tai sitä ennen tai niistä luovutaan
(soveltuvin osin)) ja, jos hyväksyy, (i) kunkin Sarjan hyväksyntämäärän; (ii)
kunkin Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen
yhteenlasketun nimellisarvon; (iii) kunkin Ostotuoton; (iv) kunkin Interpoloidun
Mid-Swap -viiteluvun; (v) kunkin Ostohinnan; (vi) pro rata -kertoimen (jos on),
jota sovelletaan kunkin Sarjan Velkakirjojen päteviin tarjouksiin; (vii) kunkin
Velkakirjasarjan ulkona olevan yhteenlasketun nimellisarvon Ostotarjousten
Selvityksen jälkeen.

Tarjouksentekijän Ostotarjousten perusteella ostamat Velkakirjat mitätöidään
(tai kuoletetaan tapauksesta riippuen) eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen
tai myydä uudelleen. Velkakirjat, joita ei ole pätevästi tarjottu ja hyväksytty
ostettavaksi ja mitätöity (tai kuoletettu tapauksesta riippuen) Ostotarjousten
perusteella, jäävät voimaan.

Ostotarjoukset ovat nyt päättyneet, eikä Velkakirjoja voida enää tarjota
ostettavaksi.

Järjestäjät

Citigroup Global Markets Europe AG ja Nordea Bank Oyj (”Järjestäjät”) toimivat
Ostotarjousten Järjestäjinä.  Sijoittajat voivat ottaa yhteyttä kysymyksissään
Järjestäjiin alla olevien osoitteiden ja puhelinnumeroiden kautta:

Citigroup Global Markets Europe AG Nordea Bank Oyj
Satamaradankatu 5
Börsenplatz 9
Helsinki
60313 Frankfurt am Main 00020 NORDEA
Suomi
Germany
Puh.:  +44 20 7986 8969 Puh.:  +45 61 61 29 96
Vastaanottaja:  Liability Vastaanottaja:  Nordea Liability
Management Group Management
Sähköposti:  Sähköposti:
liabilitymanagement.europe@citi.com Nordealiabilitymanagement@nordea.com

Tarjouksentekijän asiamiehet

Tarjousmuistion kopioita voi pyytää EMTN-velkakirjojen osalta EMTN-velkakirjojen
Tarjouksentekijän asiamieheltä tai Kotimaisten velkakirjojen osalta Kotimaisten
velkakirjojen Tarjouksentekijän asiamieheltä alla olevien osoitteiden ja
puhelinnumeroiden kautta:

EMTN-velkakirjojen Kotimaisten velkakirjojen Tarjouksentekijän asiamies
Tarjouksentekijän
asiamies
Kroll Issuer Services Nordea Bank Oyj
Limited
The News Building Satamaradankatu 5

3 London Bridge Street Helsinki
Lontoo SE1 9SG 00020 NORDEA
Yhdistynyt Suomi
kuningaskunta
Puh.: +44 20 7704 0880 Sähköposti: issuerservices.fi@nordea.com
Vastaanottaja: Jacek
Kusion
Sähköposti:
neste@is.kroll.com

Verkkosivusto:
https://deals.is.kroll.c
om/neste

Neste Oyj

Hanna Maula

Johtaja, viestintä, markkinointi, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet

Lisätietoja

Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 /media@neste.com(arkisin
8.30-16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessahttps://www.neste.com/fi
-fi/medialle/tilaa.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) on maailman johtava uusiutuvan dieselin ja
uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja, jolla on tuotantoa kolmella
mantereella. Yhtiön uusiutuvien tuotteiden vuosittaisen tuotantokapasiteetin
odotetaan kasvavan 6,8 miljoonaan tonniin vuonna 2027. Neste valmistaa myös
korkealaatuisia öljytuotteita Porvoon jalostamollaan Suomessa. Yhtiöllä on lähes
1 000 liikenneaseman verkosto, jonka kasvavaan palveluiden valikoimaan kuuluvat
muun muassa sähköautojen latauspalvelut Suomessa ja Baltiassa. Nesteen strategia
keskittyy kasvuun uusiutuvissa polttoaineissa, jotka auttavat Nesteen asiakkaita
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Neste on mukana useissa kansainvälisissä
kestävän kehityksen indekseissä. Vuonna 2025 Nesteen liikevaihto oli 19,0
miljardia euroa. Lue lisää neste.com (https://www.neste.com/)

Tärkeää tietoa

Tämä tiedote on luettava yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi. Tämä
tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka on luettava
huolellisesti ennen mihinkään Ostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä.