Neste Oyj — Capital/Financing Update 2021

Mar 18, 2021

Neste Oyj laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan

Neste Oyj laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan

Neste Oyj, Pörssitiedote, 18.3.2021 klo 20

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ
-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen vihreän
joukkovelkakirjalainan. 7 vuoden joukkovelkakirjalainan kiinteä korko on 0,75
prosenttia. Joukkovelkakirjalainaa merkitsi noin 120 sijoittajaa. Neste Oyj
tulee jättämään hakemuksen vihreän joukkovelkakirjalainan ottamiseksi
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten
joukkovelkakirjalainojen pörssilistalle. Joukkovelkakirjalaina on ensimmäinen
liikkeeseenlasku vastikään perustetun vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green
Finance Framework) alla.

Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään Neste Oyj:n vihreän rahoituksen
viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisiin hankkeisiin ja projekteihin,
jotka sisältävät investointeja uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme
kehittämiseen, käyttöön, ylläpitoon ja laajentamiseen ilmastonmuutoksen
lievittämiseksi maailmanlaajuisesti kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup
Global Markets Limited ja Nordea Bank Abp, ja Nordea Bank Abp toimi vihreän
rahoituksen strukturoinnin neuvonantajana (Green Structuring Advisor).

“Vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun myötä tarjoamme sijoittajille
mahdollisuuden tukea tavoitettamme torjua ilmastonmuutosta maailmanlaajuisesti
vähentämällä kasvihuonekaasuja uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme avulla”,
sanoo Mika Rydman, Vice President and Group Treasurer, Neste.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Mika Rydman, Vice President and Group Treasurer, Neste.
Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com
(arkisin 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen
kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja
innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden
materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan
dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen
kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa
asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja
kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen
2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden
jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035
mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten
jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow
Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten
Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa,
ja 94% yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista.
Lue lisää: neste.fi (http://www.neste.fi)

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa
-Seelannissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin
tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita
myydä maissa, joissa arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen
("Yhdysvaltain arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun
tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan
olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1)
säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain
(i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, (ii) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille,
ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa
(kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu "relevantti henkilö"). Tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei
ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa
sen sisältöön.