Neste Oyj — Capital/Financing Update 2021

Nov 15, 2021

Ilmoitus vuonna 2022 erääntyvän vakuudettoman joukkovelkakirjalainan lunastamisesta

Ilmoitus vuonna 2022 erääntyvän vakuudettoman joukkovelkakirjalainan lunastamisesta

Neste Oyj, Pörssitiedote, 15.11.2021 klo 19.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ
-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ilmoittaa käyttävänsä oikeuttaan lunastaa kokonaisuudessaan jäljellä
oleva liikkeeseen laskemansa 2,125 prosentin joukkovelkakirjalaina, joka
erääntyy vuonna 2022 (ISIN FI4000148671, NESTJVK17032022). Lunastus tapahtuu
17.12.2021 joukkovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7.3 mukaisesti koko pääoman
osalta.

Joukkovelkakirjalainan nykyinen yhteenlaskettu nimellismäärä on 321 miljoonaa
euroa. Lunastuspäivänä Neste maksaa lainan haltijoille lunastushinnan, joka on
jokaiselle lainan velkakirjalle 100 prosenttia sen nimellismäärästä, sekä
lunastettavalle nimellismäärälle kertyneen ja maksamattoman koron
joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Joukkovelkakirjalaina on listattu
Helsingin pörssin viralliselle listalle. Neste aikoo hakea joukkovelkakirjan
listalta poistamista lunastuksen yhteydessä.

Neste tulee ilmoittamaan lunastuksesta liikkeeseenlaskun hoitajalle (issue
administrator) ja joukkovelkakirjalainan haltijoille joukkovelkakirjalainan
ehtojen mukaisesti.

Neste suorittaa takaisinmaksun rahavaroillaan.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Mika Rydman, Vice President and Group Treasurer, Neste.

Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com
(arkisin 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja
innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden
materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan
dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen
kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa
asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja
kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen
2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden
jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035
mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten
jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow
Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten
Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa,
ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista
tuotteista. Lue lisää:
neste.fi (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ne
ste.fi%2F&data=04%7C01%7Cjesper.enegren%40cision.com%7Cb058d5a7eef2476c8ea008d908
89f6b3%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637550210919913386%7CUnknown%
7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%
7C1000&sdata=EoB2JmeXKbvcjVgDwvnhCRGOzL%2BLSGOWeRDl82WAszs%3D&reserved=0)

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa
-Seelannissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin
tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen
("Yhdysvaltain arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun
tai hyväksi.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville
henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act,
muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (i) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu
- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien
mukaisille henkilöille, ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu "relevantti
henkilö"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja
kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen
perusteella tai luottaa sen sisältöön.