NARI Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2011

Oct 14, 2011

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-24

国电南瑞科技股份有限公司

非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次有限售条件流通股上市流通数量为30,118,858 股，占公司总股本的 2.87%。

●本次有限售条件流通股上市流通日为2011 年10 月21 日。

一、本次非公开发行股票的相关情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2009 年9 月18 日、2009 年10 月29 日召开第三届董事会第二十三次会议及2009 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案》等相关 事项的议案。

2、2010 年9 月6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司关 于非公开发行A 股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A 股股票 的申请获得有条件审核通过，并于2010 年9 月7 日在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站公告。

3、2010 年9 月30 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1343 号），并于2010 年10 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

（二）本次发行股票的情况

本次非公开发行对象7 名，发行数量15,059,429 股，具体如下：

序号	发行对象	获配股数(股)	限售期（月）
1	富通银行	3,000,000	12
2	南方基金管理有限公司	3,000,000	12
3	上海宏邦股权投资管理有限公司	2,800,000	12
4	嘉实基金管理有限公司	1,659,429	12
5	中金投资（集团）有限公司	1,600,000	12
6	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	1,500,000	12
7	长江证券股份有限公司	1,500,000	12
合计		15,059,429

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、2010 年10 月18 日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2010） 第479 号《验资报告》。根据该验资报告，截至2010 年10 月18 日止，中信证券为 国电南瑞本次发行开立的账户已收到认购资金总额为人民币783,090,308.00 元。

2、2010 年10 月19 日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2010） 第096 号《验资报告》，截至2010 年10 月19 日，本次发行募集资金总额为 783,090,308.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计人民币23,090,308.00 元后，募集资金净额为人民币760,000,000 元。根据有关法律法规及《公司募集资 金管理办法》的规定，公司对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

3、 2010 年10 月21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕本次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。

本次非公开发行具体情况详见2010 年10 月23 日在《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和公司非公开发行方案中的承 诺：本次非公开发行股份的限售期为12 个月，将于2011 年10 月21 日上市流通。

三、本次非公开发行股份至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

2011 年2 月24 日，公司2010 年度股东大会审议通过了《关于2010 年度利润 分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本525,179,429 股为基数，向全 体股东每10 股转增10 股（面值1 元）并派发现金红利1 元（含税），共计转增 525,179,429 股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案于2011 年3 月31 日实 施完毕，公司总股本变更为1,050,358,858 股。各有限售条件流通股股东持股数因 公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案而发生变化，但其持有的有限售条件 流通股比例未发生变化。除上述转增外，本公司股本未发生其他变化。

本次发行的7 名特定投资者限售期内的股本变动情况如下：

单位：股

				单位：股
序号	特定投资者	非公开发行时持有限售条件流通股数量	转增股份数量	转增后持有限售条件流通股数量
1	富通银行	3,000,000	3,000,000	6,000,000
2	南方基金管理有限公司	3,000,000	3,000,000	6,000,000
3	上海宏邦股权投资管理有限公司	2,800,000	2,800,000	5,600,000
4	嘉实基金管理有限公司	1,659,429	1,659,429	3,318,858
5	中金投资（集团）有限公司	1,600,000	1,600,000	3,200,000
6	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	1,500,000	1,500,000	3,000,000
7	长江证券股份有限公司	1,500,000	1,500,000	3,000,000
合计		15,059,429	15,059,429	30,118,858

四、本次有限售条件流通股情况

本次有限售条件流通股上市流通数量为30,118,858 股，上市流通日为2011 年 10 月21 日。具体如下：

单位：股

				单位：股
序号	发行对象	所持有限售条件流通股数量	本次上市流通股份数量	剩余股份数量
1	富通银行	6,000,000	6,000,000	0
2	南方基金管理有限公司	6,000,000	6,000,000	0
3	上海宏邦股权投资管理有限公司	5,600,000	5,600,000	0
4	嘉实基金管理有限公司	3,318,858	3,318,858	0

567合计	中金投资（集团）有限公司江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司长江证券股份有限公司	3,200,0003,000,0003,000,00030,118,858	3,200,000 3,000,000 3,000,000 30,118,858	0 0 0 0

五、股本变动结构表

				单位：股	单位：股
一、有限售条件流通股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股	本次上市前数量比例(%)30,118,8582.876,000,0000.5718,118,8581.73		变动数（＋，－） -30,118,858 -6,000,000	本次上市后数量比例(%) 00 00
		1.73	-18,118,858	0	0
其中：境内非国有法人持股	18,118,858	1.73	-18,118,858	0	0
境内自然人持股
4、外资持股	6,000,000	0.57	-6,000,000	0	0
其中：境外法人持股	6,000,000	0.57	-6,000,000	0	0
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	1,020,240,000	97.13	30,118,858	1,050,358,858	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,050,358,858	100.00	0	1,050,358,858	100.00

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年十月十四日