NARI Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Mar 27, 2015

中信证券股份有限公司

关于国电南瑞科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况

的专项核查报告

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为国电 南瑞科技股份有限公司(以下简称"国电南瑞"或"公司")的保荐机构,严格 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等法律法规的要求, 对国电南瑞 2010年非公开发行股票募集资金使用 情况履行了专项核查义务, 现就国电南瑞 2014 年度募集资金使用情况及结论性 意见说明如下:

一、募集资金基本情况

国电南瑞经中国证监会"证监许可 [2010] 1343 号"文核准, 以非公开发 行的方式发行人民币普通股(A股) 15,059,429 股, 发行价格为 52 元/股, 募 集资金总额为人民币 78.309.03 万元, 扣除发行费用 2,309.03 万元后, 募集资 金净额为人民币 76,000.00 万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限 公司于 2010 年 10 月 19 日出具的天衡验字 (2010) 第 096 号 《验资报告》 验 证确认。

截至 2014年12月31日, 公司本年度使用募集资金 4.810.62 万元, 累计 使用募集资金 71.215.89 万元 (含利息收入 719.54 万元), 尚未使用募集资金会 额为 8.827.33 万元(含扣除手续费后利息收入余额 3.323.68 万元)。

二、募集资金管理情况

公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,制定了《国

电南瑞科技股份有限公司募集资金管理办法》,并已经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过。2010年10月27日, 公司、保荐人分别与招商银行股份有限 公司南京城北支行、中信银行股份有限公司南京城北支行、中国农业银行股份有 限公司南京北京西路支行签署了《墓集资金三方监管协议》。所签订的三方监管 协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至本报 告期末, 协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

三、2014年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2014年12月31日 募集资金实际使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

2014年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额					76,000.00		本年度投入募集资金总额					4,810.62
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例							己累计投入募集资金总额					71,215.89
承诺投资项目	(含部分变 更)(如有) 已变更项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	$(2)-(1)$ 截至期末 额的差额 金额与承 诺投入金 累计投入 $(3) =$	(2)/(1) 进度(%) $(4) =$ 截至期 末投入	到预定 可使用 项目达 状态日 期	本年度实 现的效益	效益* 最近到 发现计	行性是 否发生 重大变 同 化 项目
城市轨道交通指 挥中心调度决策 系统	$\overline{K}$	7,500.00	7,500.00	7,500.00		8,219.54	719.54	109.59%	2012年 贝 $\overline{\phantom{0}}$			石
智能变电站自动 化系统	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	19.00	11,814.83	$-185.17$	98.46%	2012年 贝 $\overline{11}$	7,263.55		$\overline{K}$
集系统及配套产 智能用电信息采 때	$\overline{K}$	16,700.00	16,700.00	16,700.00	151.00	15,170.47	$-1,529.53$	90.84%	2012年 月 $\overline{5}$	4,945.85		$K\Box$
风电场接入系统 风电机组控制及	石	16,800.00	16,800.00	16,800.00	2,672.37	15,325.14	$-1,474.86$	91.22%	2012年 贝 $\overline{1}$	160.70		否
智能配电网运行 控制系统	石	12,000.00	12,000.00	12,000.00	995.12	11,258.73	$-741.27$	93.82%	2013年 贝 5	3,577.25		KП
车自动监控与计 城市轨道交通列 算机联锁系统	$\overline{K}$	11,000.00	11,000.00	11,000.00	973.13	9,427.18	$-1,572.82$	85.70%	2013年 $11 \n\equiv$	ī		石

$\infty$

15,947.35 $-4,784,11$ 4,810.62 71,215.89	上述募投项目已于2014年末前陆续完工。其中: 城市轨道交通指挥中心调度决策系统项 市场对项目的产 要系市场对该项技术及相关产品的安全等级要求越来越高,公司需要增加项目试验完善; 智能配电网运行控制系统等项目计划进 公司相应调整 主要系随着风电行业的 $\pm$ 智能变电站自 以更 好适应市场变化; 城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统项目进度略有延后, 复苏及我国对新能源领域的政策调整, 公司对相关研发技术及产品提出更高要求, 资金使用延后主要系部分项目设备尚未结算所致: 提升项目效益, 度延后主要系随着智能电网统一技术标准体系建设和试点工程的推进, 项目的投资进度。风电机组控制及风电场接入系统投入延后, 需求结构出现一些变化,为控制项目风险、 智能用电信息采集系统及配套产品、 $\circ$ 提高相关技术研发及产品试制 目基本符合进度计划, 品技术要求、 动化系统、	不适用	公司 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 , 公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资 公司已使用自筹资金预先投入募投项目 3,868.74 万元。 第四届董事会第五次会议审议通过了 的自筹资金 3,868.74 万元。 截至 2010年10月31日, 的自筹资金的议案》 $\mathbb{H}$ 唝 $\mathbb{H}$	不适用	不适用	不适用	不适用	$\mathcal{F}$
76,000.00 76,000.00 76,000.00					投资相关产品情况	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
合计	未达到计划进度原因(分具体募投项目)	项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目先期投入及置换情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	对闲置募集资金进行现金管理,		募集资金结余的金额及形成原因	募集资金其他使用情况

* 因上述募投项目尚未达产, 故本年度预期收益无列示。

$\overline{\mathbf{r}}$

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管 理违规的情形。

六、会计师事务所的意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为: "国电南瑞公司截至2014年12 月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规 定编制。"

七、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券认为:

"国电南瑞2014年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》、《国电南瑞科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规 和制度的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。"

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

1867 保荐代表人:

路明

me

宋永新

保荐机构与中信证券股货有限公司 2015年3月26日