NARI Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 14, 2008

国电南瑞科技股份有限公司

2008 年第一季度报告

国电南瑞科技股份有限公司2008 年第一季度报告

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目录

目录................................................................................. 1 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 6

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国电南瑞科技股份有限公司2008 年第一季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司负责人卜凡强、主管会计工作负责人奚国富及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

2.1 主要会计数据及财务指标					币种：人民币
	本报告期末	上年度期末			本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	1,740,806,491.45	1,804,398,375.76			-3.52
所有者权益（或股东权益）(元)	932,402,994.80	922,924,727.47			1.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.66	3.62			1.10
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,256,914.64		-10.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.35	-9.38
	报告期	年初至报告期期 末		本报告期比上 年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,478,267.32	9,478,267.32		38.83
基本每股收益(元)	0.0372	0.0372		16.98
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0372	0.0372		190.63
稀释每股收益(元)	0.0372	0.0372		16.98
全面摊薄净资产收益率(%)	1.0165	1.0165		增加0.1834 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%)	1.0164	1.0164		增加0.6167 个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
所得税影响		-416.28
其他非经常性损益项目		1,665.10
合计		1,248.82

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	东持股情况表	东持股情况表	单位：股
报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 南京南瑞集团公司 12,753,000 国电电力发展股份有限公司 12,753,000 中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金 7,688,485 通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金 6,672,515 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 6,050,000 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 5,537,721 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,626,281 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 4,467,653 黑龙江省电力有限公司 4,450,000 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 4,005,333			9,798
		期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
		12,753,000	人民币普通股
		12,753,000	人民币普通股
		7,688,485	人民币普通股
		6,672,515	人民币普通股
		6,050,000	人民币普通股
		5,537,721	人民币普通股
		4,626,281	人民币普通股
		4,467,653	人民币普通股
		4,450,000	人民币普通股
		4,005,333	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例	备注
应收票据	5,684,090.00	24,866,407.80	-19,182,317.80	-77.14%	注1
长期股权投资	10,001,405.00	-	10,001,405.00	100.00%	注2
开发支出	4,760,197.45	3,452,238.18	1,307,959.27	37.89%	注3
应付职工薪酬	9,504,216.97	16,084,888.36	-6,580,671.39	-40.91%	注4
应交税费	-60,634,043.58	-43,738,503.26	-16,895,540.32	-38.63%	注5
其他流动负债	5,950,000.00	3,450,000.00	2,500,000.00	72.46%	注6

• 注1：应收票据较期初减少77.14%，主要是因为本期将部分应收票据以背书方式用以支付货款； 注2：长期股权投资较期初增加100%，主要是因为本期收购江苏方天电力技术有限公司10%股权； 注3：开发支出较期初增加37.89%，主要是因为公司符合开发支出资本化的研发项目在本报告期发生 研发支出；

注4：应付职工薪酬较期初减少40.91%，主要是因为本报告期因季节性原因公司职工福利费和培训教 育费经费等支出较大；

• 注5：应交税费较期初减少38.63%，主要是因为本期末增值税留抵进项税较期初增加所致；

• 注6：其他流动负债较期初增加72.46%，主要是因为本报告期收到政府部门科研拨款250 万元。

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3.1.2 损益表项目变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期数	上年同期数	增减额	增减比例	备注
营业收入	185,665,110.45	142,286,553.65	43,378,556.80	30.49%	注1
管理费用	36,976,606.49	22,476,355.29	14,500,251.20	64.51%	注2
财务费用	-565,936.31	-1,067,361.50	501,425.19	46.98%	注3
所得税费用	1,657,367.90	1,020,063.87	637,304.03	62.48%	注4
归属于母公司所有者 的净利润	9,478,267.32	6,827,248.14	2,651,019.18	38.83%	注5
少数股东损益	577,053.65	27,468.13	549,585.52	2000.81%	注6

• 注1：营业收入较上年同期增长30.49%，主要是上年及本报告期订货合同较大幅度增加，营业收入相 应增长。

• 注2：管理费用较上年同期增长64.51%，主要是因为公司加大研发投入，较上年同期新增农电业务及 研发大楼折旧、运行费用所致。

注3：财务费用较上年同期增加46.98%，主要是因为部分存款尚未结息，暂未确认利息收入所致。 注4：所得税费用较上年同期增长62.48%，主要是因为根据国税发[2008]17 号文，在按照新税法有关 规定重新认定高新技术企业之前，2008 年一季度暂按 25%的税率预缴企业所得税。

注5：归属于母公司净利润较上年同期增长38.83%，主要是因为主营业务收入及毛利水平较上年同期 增长所致。

注6：少数股东损益较上年同期增长2000.81%，主要是因为公司下属子公司本期净利润较上年同期增 加所致。

3.1.3 财务指标变动情况及原因

• 1、扣除非经常性损益后基本每股收益较上年同期增长190.63％，主要是因为本报告期较上年同期非 经常性损益减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用召开

2008 年1 月11 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过关于公司公开增发A 股股票的相关 议案。目前此次公司公开增发事宜正在证监会审核过程中。

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情 况	备注
南京南瑞集团公司	1、 南瑞集团持有的全部非流通股股份，在法定承诺 期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公 司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在 二十四个月内不超过百分之十。 2、 将一如既往地支持和鼓励国电南瑞的发展，重视 维护全体股东的共同利益，注重保护流通股股东利 益。南瑞集团将在国家政策法规许可内，在较快时间 内，采用适当的方式将最符合国电南瑞发展战略以及 满足股东利益最大化的资产注入国电南瑞。南瑞集团 还将持续关注国家有关股权激励政策的最新发展动 向，积极推进国电南瑞实行股权激励机制。	未有非流通 股股东违反 承诺的情况	本报告期内严格履行 承诺。2007 年6 月16 日南京南瑞集团公司 注入农电自动化业务 相关资产。股权激励正 在探索中。
国电电力发展股份 有限公司	所持有的原非流通股股份，在法定承诺期满后，通过 证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数 的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月 内不超过百分之十。	未有非流通 股股东违反 承诺的情况	本报告期内严格履行 承诺。
南京京瑞科电力设 备有限公司	所持有的原非流通股股份，在法定承诺期期满后，通 过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数 的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月 内不超过百分之十。	未有非流通 股股东违反 承诺的情况	因南京京瑞科电力设 备有限公司持有本公 司股权因行政划转南 京南瑞集团公司。划转 后，南京南瑞集团公司 严格按规定履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

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法定代表人：卜凡强

2008 年4 月15 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年3 月31 日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	418,648,912.70	535,125,967.23
交易性金融资产
应收票据	5,684,090.00	24,866,407.80
应收账款	516,728,805.99	512,273,807.65
预付款项	52,364,007.48	47,476,527.35
应收利息
应收股利
其他应收款	53,006,533.03	44,841,278.30
存货	334,121,322.77	301,026,443.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,380,553,671.97	1,465,610,431.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,001,405.00
投资性房地产
固定资产	167,800,264.10	169,027,642.16
在建工程	148,738,458.43	136,145,025.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,336,167.17	12,533,062.71
开发支出	4,760,197.45	3,452,238.18
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	17,616,327.33	17,629,975.47
其他非流动资产
非流动资产合计	360,252,819.48	338,787,944.15
资产总计	1,740,806,491.45	1,804,398,375.76
流动负债：
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	49,909,336.45	52,117,712.08
应付账款	294,070,876.84	330,830,319.05

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预收款项	402,307,187.33	410,921,380.20
应付职工薪酬	9,504,216.97	16,084,888.36
应交税费	-60,634,043.58	-43,738,503.26
应付利息
应付股利
其他应付款	38,479,376.82	43,568,359.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,950,000.00	3,450,000.00
流动负债合计	762,586,950.83	836,234,156.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	2,553,000.00	2,553,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,553,000.00	2,553,000.00
负债合计	765,139,950.83	838,787,156.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	255,060,000.00	255,060,000.00
资本公积	203,339,908.13	203,339,908.13
减：库存股
盈余公积	80,900,233.93	80,900,233.93
未分配利润	393,102,852.74	383,624,585.41
归属于母公司所有者权益合计	932,402,994.80	922,924,727.47
少数股东权益	43,263,545.82	42,686,492.18
所有者权益合计	975,666,540.62	965,611,219.65
负债和所有者总计	1,740,806,491.45	1,804,398,375.76

公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：奚国富 会计机构负责人：李芳

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母公司资产负债表 2008 年3 月31 日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	354,303,720.53	456,879,884.25
交易性金融资产
应收票据	200,000.00	19,103,076.05
应收账款	444,494,729.09	432,576,561.06
预付款项	52,749,484.56	42,842,876.72
应收利息
应收股利
其他应收款	42,338,878.74	37,217,108.47
存货	246,210,441.06	215,645,686.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,140,297,253.98	1,204,265,193.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	48,851,741.49	38,850,336.49
投资性房地产
固定资产	165,454,333.32	166,511,952.04
在建工程	144,176,757.83	136,145,025.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,318,611.17	12,513,625.71
开发支出	3,633,380.88	2,590,758.40
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,599,139.23	14,713,801.35
其他非流动资产
非流动资产合计	388,033,963.92	371,325,499.62
资产总计	1,528,331,217.90	1,575,590,692.74
流动负债：
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	44,849,336.45	45,547,712.08
应付账款	243,768,864.50	274,257,547.46
预收款项	324,420,959.18	325,631,458.68
应付职工薪酬	4,192,580.52	11,197,051.12

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600406

应交税费	-49,209,603.20	-34,513,613.89
应付利息
应付股利
其他应付款	32,224,193.38	36,328,806.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,950,000	3,450,000.00
流动负债合计	629,196,330.83	684,898,962.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,820,000.00	1,820,000.00
负债合计	631,016,330.83	686,718,962.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	255,060,000.00	255,060,000.00
资本公积	200,777,248.89	200,777,248.89
减：库存股
盈余公积	80,900,233.93	80,900,233.93
未分配利润	360,577,404.25	352,134,247.75
所有者权益（或股东权益）合计	897,314,887.07	888,871,730.57
负债和所有者（或股东权益）合计	1,528,331,217.90	1,575,590,692.74

公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：奚国富 会计机构负责人：李芳

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4.2

合并利润表 2008 年1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	185,665,110.45	142,286,553.65
其中：营业收入	185,665,110.45	142,286,553.65
二、营业总成本	182,622,799.80	142,421,046.99
其中：营业成本	127,879,135.36	105,650,703.96
营业税金及附加	386,098.87	537,131.08
销售费用	16,515,660.23	13,591,568.88
管理费用	36,976,606.49	22,476,355.29
财务费用	-565,936.31	-1,067,361.50
资产减值损失	1,431,235.16	1,232,649.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,042,310.65	-134,493.34
加：营业外收入	8,670,378.22	8,009,273.48
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,712,688.87	7,874,780.14
减：所得税费用	1,657,367.90	1,020,063.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,055,320.97	6,854,716.27
归属于母公司所有者的净利润	9,478,267.32	6,827,248.14
少数股东损益	577,053.65	27,468.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0372	0.0318
（二）稀释每股收益	0.0372	0.0318

公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：奚国富 会计机构负责人：李芳

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国电南瑞科技股份有限公司2008 年第一季度报告

600406

母公司利润表

2008 年1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	146,327,153.79	101,345,972.74
减：营业成本	100,338,964.73	75,196,622.28
营业税金及附加	347,353.09	347,163.27
销售费用	12,179,937.99	9,892,452.78
管理费用	31,300,157.85	16,680,953.32
财务费用	-115,176.27	-747,554.93
资产减值损失	1,183,533.89	597,666.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,092,382.51	-621,330.50
加：营业外收入	8,073,858.44	7,870,424.01
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,166,240.95	7,249,093.51
减：所得税费用	723,084.45	623,140.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,443,156.50	6,625,952.74

公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：奚国富 会计机构负责人：李芳

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国电南瑞科技股份有限公司2008 年第一季度报告

600406

4.3

合并现金流量表 2008 年1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	193,766,059.91	131,478,128.85
收到的税费返还	8,409,483.37	3,830,874.70
收到其他与经营活动有关的现金	5,436,194.15	13,717,188.61
经营活动现金流入小计	207,611,737.43	149,026,192.16
购买商品、接受劳务支付的现金	171,065,822.75	122,363,739.71
支付给职工以及为职工支付的现金	58,186,494.52	40,276,319.83
支付的各项税费	21,283,271.65	34,164,086.50
支付其他与经营活动有关的现金	46,333,063.15	33,274,145.20
经营活动现金流出小计	296,868,652.07	230,078,291.24
经营活动产生的现金流量净额	-89,256,914.64	-81,052,099.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,330,760.26	22,643,557.01
投资支付的现金	10,001,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,332,165.26	22,643,557.01
投资活动产生的现金流量净额	-25,332,165.26	-22,643,557.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,152.78	-2,747.23
五、现金及现金等价物净增加额	-114,423,927.12	-103,698,403.32
加：期初现金及现金等价物余额	528,474,487.85	546,275,574.15
六、期末现金及现金等价物余额	414,050,560.73	442,577,170.83

公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：奚国富 会计机构负责人：李芳

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国电南瑞科技股份有限公司2008 年第一季度报告

600406

母公司现金流量表

2008 年1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	151,678,937.10	76,918,047.16
收到的税费返还	7,812,963.59	3,692,025.23
收到其他与经营活动有关的现金	3,022,663.26	11,124,712.63
经营活动现金流入小计	162,514,563.95	91,734,785.02
购买商品、接受劳务支付的现金	140,781,912.01	94,190,537.22
支付给职工以及为职工支付的现金	47,677,468.97	28,373,947.01
支付的各项税费	15,285,652.24	27,775,560.87
支付其他与经营活动有关的现金	38,112,213.92	24,372,502.72
经营活动现金流出小计	241,857,247.14	174,712,547.82
经营活动产生的现金流量净额	-79,342,683.19	-82,977,762.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,232,305.66	22,640,077.01
投资支付的现金	10,001,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	23,233,710.66	22,640,077.01
投资活动产生的现金流量净额	-23,233,710.66	-22,640,077.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-102,576,393.85	-105,617,839.81
加：期初现金及现金等价物余额	455,554,234.25	487,244,643.16
六、期末现金及现金等价物余额	352,977,840.40	381,626,803.35

公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：奚国富 会计机构负责人：李芳

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