NARI Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-034

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司使用募集资金18,556.19万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法 律法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224 号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（简称“国电南瑞”、“公司”）以非公 开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发行 价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各 项发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。 上述募集资金已于2018年4月8日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认 购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786 号）。

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定， 开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与保荐机构、专项账户开户银 行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本次募集配套资金总额为610,328.00 万元，本次募集配套资金应用项目的 具体情况如下：

		项目总投资金额（万 元）	采用募集资金投资金额 （万元）
序号	项目名称
	电力电子化特征电网控制系统产
1		20,200.00	20,200.00
	业化实验能力建设项目
	大功率电力电子设备智能生产线
2		14,964.00	14,964.00
	建设项目
3	IGBT模块产业化项目	164,388.00	164,388.00
4	智慧水务产业化建设项目	26,600.00	26,600.00
	电力工控安全防护系列设备产业
5		16,812.00	16,812.00
	化及应用能力建设项目
	电网运检综合数据分析与应用中
6		8,074.00	8,074.00
	心产业化项目
	智能电网云计算平台实验验证环
7		7,914.00	7,914.00
	境建设及产业能力升级项目
	面向清洁能源与开放式电力市场
8	的综合服务平台建设及产业化项	10,470.00	10,470.00
	目
9	区域多能互补智能化产业化项目	9,800.00	9,800.00
	基于物联网及移动技术的电网实
10	物资产管理设备产业化及应用能	7,100.00	7,100.00
	力建设项目
	大功率电驱动系统生产线建设及
11		11,886.00	11,886.00
	产业化项目
	产品测试二（江宁基地产业（5-8	46,565.00
12			41,587.00
	号）楼）项目
13	江宁基地成品库建设项目	7,990.00	3,533.00
相关项目总投资金额		352,763.00	343,328.00
支付现金对价		251,381.50
支付相关税费和中介费用		15,618.50
合计		610,328.00

若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有 资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，募集资金投资项 目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项 目，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为满足公司生产经营需求，在非公开发行募集资金到位且投入使用前，相关 募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截止2018年4月8日，募集资金投资项目

先期使用自筹资金共计人民币18,556.19万元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11906号），具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	拟投入募集资金 金额	自筹资金预先 投入金额	募集资金置换 金额
1	产品测试二（江宁基地产 业（5-8号）楼）项目	41,587.00	2,737.19	2,737.19
2	江宁基地成品库建设项目	3,533.00	727.44	727.44
3	电力电子化特征电网控制 系统产业化实验能力建设 项目	20,200.00	7,797.00	7,797.00
相关税费		7,294.56	7,294.56	7,294.56
合 计		72,614.56	18,556.19	18,556.19

四、审议程序以及是否符合监管要求

公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会、独立财务顾问（保荐机 构）发表了明确意见、会计师事务所出具了鉴证报告。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《章程》、《募集资金管理办法》 等规定的要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，可以提高资金使用效率，有 利于公司的经营发展，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目正常实施，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次 募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，并履行了相关审议程 序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公

司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

（二）监事会意见

在不影响募集投资计划正常进行的前提下，可以提高资金使用效率，有利 于公司的经营发展，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目正常实施，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。符合《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司使用募集资 金置换预先投入的自筹资金。

（三）会计师事务所意见

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，国电南瑞编制的截至2018 年4月8日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规 定，与实际情况相符。

（四）独立财务顾问（保荐机构）意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：

1 、上市公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经 董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，会计师事务所 针对该事项出具了鉴证报告。故本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 事项履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

2 、上市公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募 投项目的正常进度需要，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金符合法律、法规的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个 月。

六、上网公告文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第六届监事会第十五次会议决议；

• 3、独立董事意见；

• 4、会计师事务所出具的《国电南瑞科技股份有限公司以自有资金预先投入

募集资金投资项目情况鉴证报告》；

5、《中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司以募集资金置

换预先投入的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十八日