MILKYNET S.A. — Capital/Financing Update 2024

Dec 23, 2024

AVISO DE RESULTADOS

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MILKYNET S.A. (como Emisor)

Teléfono: (3493) 453500 - Correo electrónico: info@milkynet.com.ar

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS SERIE I

SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN. DENOMINADAS, A SER INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A TASA VARIABLE, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA$500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES) (EL “MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN”).

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a la información incluida en: (i) el prospecto de emisión de Milkynet S.A. (en adelante, el “Emisor”, la “Emisora”, la “Sociedad” o “Milkynet”, indistintamente) de fecha 17 de diciembre de 2024 (el “Prospecto”); y (ii) el aviso de suscripción de fecha 17 de diciemre de 2024 (el “Aviso de Suscripción) publicados en las mismas fechas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y en la Autopista de Información Financiera de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) y en la página web del MAE (https://www.mae.com.ar), correspondientes a las obligaciones negociables serie I a ser emitidas bajo el régimen PYME CNV Garantizada, simples, no convertibles en acciones, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de hasta $500.000.000 (Pesos quinientos millones) con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según se define más adelante), a tasa variable (“Obligaciones Negociables Serie I”, o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Todos los términos en utilizados en mayúscula que no se encuentren definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción.

De acuerdo con lo previsto en el Prospecto, en el Aviso de Suscripción y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública, se informa que los datos de colocación son los siguientes:

Obligaciones Negociables Serie I:

• 1) Cantidad de Órdenes de Compra recibidas: 14.

• 2) Cantidad de Órdenes de Compra asignadas: 9.

• 3) Valor Nominal ofertado: $805.000.000 (Pesos ochocientos cinco millones).

• 4) Valor Nominal de emisión: $500.000.000 (Pesos quinientos millones).

• 5) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

• 6) Fecha de Emisión y Liquidación: 27 de diciembre de 2024.

• 7) Margen de Corte: 6.98% N.A.

• 8) Duration (estimada): 14.25 meses.

• 9) Fecha de Vencimiento : 27 de diciembre de 2026; o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I”).

10) Factor de prorrateo: 60.0000%

• 11) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente, en las siguientes fechas: 27 de marzo de 2025,27 de junio de 2025, 27 de septiembre de 2025, 27 de diciembre de 2025, 27 de marzo de 2026, 27 de junio de 2026, 27 de septiembre de 2026 y 27 de diciembre de 2026 (cada una de ellas, una “Fecha de Pago de Intereses”).

En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los Intereses se pagarán el Día Hábil

inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo en relación con las Fechas de Pago de Intereses coincidente con la Fecha de Amortización, respecto de las cuales, en caso que no fuera un Día Hábil, el Emisor pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la fecha en que efectivamente se realice el pago (excluyendo esta última).

• 12) Amortización: El 100% del capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en 3 (tres) cuotas: (i) la primera, equivalente al 33% del capital, el 27 de diciembre de 2025; (ii) la segunda, equivalente al 33% del capital, el 27 de junio de 2026; y (iii) la tercera, equivalente al 34% restante del capital, el 27 de diciembre de 2026 (cada una de ellas, una “Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables”)

Si una Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior. Las Fechas de Amortización de las Obligaciones Negociables serán informadas en el Aviso de Resultados.

Oferta pública autorizada en los términos de la Ley N° 26.831, los Decretos N° 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, registrada bajo Resolución N° 2024-22905-APN-DIR#CNVdel 17 de octubre de 2024. Esta autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV GARANTIZADA. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que el Emisor, en relación con la presente, contará con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, lo que implicará que se les aplicará el régimen informativo diferenciado establecido en el artículo 15 de la Sección VI del Capítulo VI del Título II.

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES AUTORIZADAS A REALIZAR OFERTA PÚBLICA SÓLO PODRÁN NEGOCIARSE PÚBLICAMENTE EN MERCADOS AUTORIZADOS DEL PAÍS.

ÚNICAMENTE LA COLOCACIÓN PRIMARIA SE ENCUENTRA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A “INVERSORES CALIFICADOS” SEGÚN SE LOS DEFINE EN EL ARTÍCULO 12 DE LA SECCIÓN I DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV MIENTRAS QUE LA NEGOCIACIÓN SECUNDARIA PODRÁ SER REALIZADA POR EL PÚBLICO INVERSOR EN GENERAL.

SE INFORMA QUE LA EMISORA Y/O SUS BENEFICIARIOS FINALES Y/O LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE TIENEN COMO MÍNIMO EL DIEZ POR CIENTO (10%) DE SU CAPITAL O DE LOS DERECHOS A VOTO, Y/O QUE POR OTROS MEDIOS EJERCEN EL CONTROL FINAL, DIRECTO O INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD NO REGISTRAN CONDENAS POR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O FIGURAN EN LAS LISTAS DE TERRORISTAS Y ORGANIZACIONES TERRORISTAS EMITIDAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, TENIENDO EN CUENTA PARA ELLO LA CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (REPET) DISPUESTA POR EL DECRETO Nº 489/2019 (B.O. 17-7-19).

Antes de tomar cualquier decisión de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá realizar su propio análisis sobre la Sociedad, los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y los riesgos involucrados.

De conformidad con la Resolución General N° 917/2021 de la CNV, se informa que las Obligaciones Negociables no cumplen con los requisitos establecidos por el Decreto Nº 621/2021, por lo que no estarán sujetas a los beneficios impositivos específicamente allí establecidos, sin perjuicio de lo cual serán aplicados de conformidad con lo establecido por la Ley de Obligaciones Negociables y estarán sujetos a los beneficios impositivos que aplican regularmente a este tipo de instrumentos.

EMISOR

Milkynet S.A. (como Emisor) Av. Irigoyen 1078, Ciudad de Sunchales, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe. Teléfono: (03493) 453500 Correo electrónico: info@milkynet.com.ar

ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Banco Supervielle S.A. Reconquista 330,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina Correo electrónico: mercadodecapitales@supervielle.com.ar Teléfono: (+5411) 4324-8000

COLOCADORES

Burplaza S.A.

25 de Mayo 375, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina Correo electrónico: etabak@burplaza.com Teléfono: 50636184

Zofingen Securities S.A.

Manuel Ugarte 1674, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina Correo electrónico: legales@zofingen.com.ar Teléfono: (+54 11) 3984-6600

ENTIDAD DE GARANTÍA

Banco Supervielle S.A. Reconquista 330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina Correo electrónico:

mercadodecapitales@supervielle.com.ar

Teléfono: (+5411) 4324-8000

La fecha de este Aviso de Resultados es 23 de diciembre de 2024.

Luciana Denegri Autorizada Milkynet S.A.