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Metrogas S.A. — Capital/Financing Update 2025
Sep 4, 2025
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Capital/Financing Update
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Ciudad Autó nóma de Buenós Aires, 4 de septiembre de 2025
Sres.
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
25 de Mayó 175, C.A.B.A. Presente
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Sarmientó 299, C.A.B.A. – Pisó 2° Presente
Ref. : Hechó Relevante – Pre stamó Sindicadó – Cóntrató cón Parte Relaciónada
De mi mayór cónsideració n:
Tengó el agradó de dirigirme a Uds., en mi cara cter de Respónsable de Relaciónes cón el Mercadó de MetróGAS S.A. (“MetróGAS” ó la “Sóciedad”), a fin de infórmar que, cónfórme fuera apróbadó pór el Directórió de la Sóciedad cón fecha 3 de septiembre de 2025, la Sóciedad celebró un cóntrató de pre stamó sindicadó cón Bancó de Galicia y Buenós Aires S.A. (“Galicia”) e Industrial and Cómmercial Bank óf China (Argentina) S.A.U. (“ICBC” y cónjuntamente cón Galicia, lós "Bancós") pór la suma de $88.770.432.560 a ser canceladó en nueve (9) cuótas trimestrales a partir del mes de nóviembre de 2025 y hasta la fecha de vencimientó en el mes de nóviembre de 2027 (el “Prestamó Sindicadó”).
El Pre stamó Sindicadó se encóntrara garantizadó pór un Fideicómisó de Garantí a en virtud del cual se instrumentara la cesió n fiduciaria -en garantí a- en favór del Fiduciarió -TMF Trust Cómpany (Argentina) S.A.- y en benefició de lós Bancós de ciertós derechós de cóbró derivadós de la prestació n del servició de distribució n de gas natural, presentes y futurós.
Asimismó, la Sóciedad asume ciertós cómprómisós de hacer y de nó hacer, tantó de infórmació n cómó financierós (incluyendó, sin limitació n, mantenimientó de ciertós í ndices y/ó ratiós financierós y limitaciónes para el pagó de dividendós, entre ótrós cómprómisós).
La Sóciedad destinara lós fóndós próvenientes del Pre stamó Sindicadó para (i) la cancelació n de la tótalidad de lós móntós adeudadós pór la Sóciedad bajó lós pre stamós existentes cón ICBC y Bancó Macró S.A., (ii) la cancelació n parcial de la deuda cómercial cón Energí a Argentina S.A. (“ENARSA”) y (iii) la cancelació n parcial de la deuda cómercial cón YPF S.A.
Asimismó, infórmamós que, en virtud de la instrumentació n del Pre stamó Sindicadó, en la menciónada reunió n de Directórió se cónsideró el Acuerdó de Refinanciació n y Pagó cón ENARSA (el “Acuerdó de Refinanciación cón ENARSA”).
G. Aráoz de Lamadrid 1360, C1267AAB, Buenos Aires, Argentina (5411) 4309-1100 [email protected] metrogas.com.ar
Inscripta en IGJ el 01/12/92 bajo Nº 11.670, Libro 112, Tomo A
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De acuerdó cón ló dispuestó pór lós artí culós 72 y 73 de la Ley de Mercadó de Capitales N° 26.831, infórmamós que, siendó el Acuerdó de Refinanciació n cón ENARSA un acuerdó entre partes relaciónadas, se encuentra a dispósició n de lós sen óres acciónistas en la sede sócial de MetróGAS, sita en Gregórió Araóz de Lamadrid 1360 de la Ciudad Autó nóma de Buenós Aires, el infórme del Cómite de Auditórí a de la Sóciedad y de las dós cónsultóras independientes intervinientes que, de cónfórmidad cón las nórmas referidas, emitierón su ópinió n respectó al acuerdó menciónadó cóncluyendó que sus te rminós y cóndiciónes pueden razónablemente cónsiderarse cómó adecuadós a las cóndiciónes nórmales y habituales del mercadó para óperaciónes similares celebradas entre partes independientes.
EI Directórió de MetróGAS ha publicadó el acta respectiva en la Autópista de Infórmació n Financiera de la Cómisió n Naciónal de Valóres.
Sin ótró particular, saludó a Uds. atentamente.
Damia n Ariel DI AZ Respónsable de Relaciónes cón el Mercadó METROGAS S.A.
G. Aráoz de Lamadrid 1360, C1267AAB, Buenos Aires, Argentina (5411) 4309-1100 [email protected] metrogas.com.ar
Inscripta en IGJ el 01/12/92 bajo Nº 11.670, Libro 112, Tomo A